Capitalul privat este o industrie în creștere în New York, cu un total de 84,6 miliarde de dolari investiți în 2020, potrivit Consiliului Capitalului de Creștere a Capitalului Privat. Având în vedere interesul tot mai mare pentru oportunitățile de investiții europene, multe firme de private equity (PE) din New York apelează la fondurile de investiții din Luxemburg pentru a-și facilita și eficientiza activitatea.
Industria de capital privat din New York
În 2020, în industria de private equity din New York au fost investite în total 84,6 miliarde de dolari, cu o valoare medie a tranzacțiilor de 75 de milioane de dolari. Majoritatea acestor investiții au fost realizate în sectoarele tehnologiei și sănătății. În plus, orașul a înregistrat o creștere a tranzacțiilor transfrontaliere, 45% din investiții fiind realizate în companii europene.
Fonduri de investiții din Luxemburg
Luxemburgul are o reputație de lungă durată ca centru pentru fondurile de investiții și oferă o serie de instrumente de investiții pentru firmele de capital privat. Aceste fonduri sunt de două tipuri: reglementate și nereglementate.
Fonduri reglementate din Luxemburg
- OPCVM (Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare) sunt fonduri care sunt disponibile pentru investitorii de retail și trebuie să respecte reglementări stricte pentru a asigura protecția investitorilor.
- Fondurile de investiții specializate (SIF) sunt similare OPCVM-urilor, dar se adresează investitorilor profesioniști și oferă o gamă mai largă de opțiuni de investiții.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) este un fond conceput pentru investiții în capital de risc și face obiectul unor reglementări limitate.
Fonduri nereglementate din Luxemburg
- RAIF (Fondul Alternativ de Investiții Rezervat) este un fond nereglementat care oferă o structură de investiții flexibilă, fără restricții privind tipurile sau sumele de investiții. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) este similară cu RAIF, dar este structurată ca o societate de investiții de tip închis.
- SLP (Special limited partnership) este o societate în comandită simplă care este utilizată pentru investiții de capital privat și de capital de risc.
- SOPARFI (Société de participations financières) este o societate de holding care este utilizată pentru investiții pasive.
Avantaje pentru firmele de PE din New York
Investițiile în Europa prin intermediul vehiculelor de investiții luxemburgheze oferă mai multe avantaje pentru firmele de private equity din New York, printre care:
- Accesul la un bazin mai larg de oportunități de investiții în Europa
- Cote de impozitare mai mici în Luxemburg în comparație cu alte țări europene
- Un mediu de reglementare favorabil pentru investițiile de capital privat și de capital de risc
- Accesul la un sector al serviciilor financiare cu înaltă calificare și cunoștințe în Luxemburg
Fondurile de investiții luxemburgheze oferă firmelor de private equity din New York o modalitate eficientă și eficace de a investi în companii europene. Având la dispoziție o gamă de fonduri reglementate și nereglementate, firmele de capital de risc au acces la o gamă variată de oportunități de investiții, precum și la condiții fiscale și de reglementare favorabile. Sectorul înfloritor al serviciilor financiare din oraș oferă un sprijin suplimentar, făcând din Luxemburg o destinație cheie pentru investițiile transfrontaliere în Europa.
Damalion ajută firmele de private equity din New York să își înființeze fondurile de investiții în Luxemburg pentru a le facilita investițiile în Europa. Contactați acum expertul dumneavoastră Damalion.
