Private equity is een groeiende industrie in New York City, met een totaal van 84,6 miljard dollar geïnvesteerd in 2020, volgens de Private Equity Growth Capital Council. Door de toenemende belangstelling voor Europese investeringsmogelijkheden wenden veel New Yorkse private equity (PE)-firma’s zich tot Luxemburgse investeringsfondsen om hun ondernemingen gemakkelijker en efficiënter te maken.
New York Private Equity Industrie
In 2020 werd in de private equity-sector in New York City in totaal 84,6 miljard dollar geïnvesteerd, met een gemiddelde transactieomvang van 75 miljoen dollar. De meeste van deze investeringen werden gedaan in de sectoren technologie en gezondheidszorg. Bovendien zag de stad een toename van grensoverschrijdende transacties, waarbij 45% van de investeringen in Europese bedrijven werd gedaan.
Luxemburgse beleggingsfondsen
Luxemburg heeft van oudsher een reputatie als centrum voor beleggingsfondsen en biedt een scala aan beleggingsvehikels voor participatiemaatschappijen. Deze fondsen zijn er in twee soorten: gereglementeerde en niet-gereglementeerde.
Luxemburgse gereglementeerde fondsen
- ICBE’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten) zijn fondsen die beschikbaar zijn voor kleine beleggers en moeten voldoen aan strenge voorschriften om de belegger te beschermen.
- SIF’s (Specialized Investment Funds) zijn vergelijkbaar met UCITS, maar zijn gericht op professionele beleggers en bieden een breder scala aan beleggingsmogelijkheden.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) is een fonds voor risicokapitaalinvesteringen en is onderworpen aan een beperkte regelgeving.
Luxemburgse niet-gereglementeerde fondsen
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) is een niet-gereglementeerd fonds dat een flexibele beleggingsstructuur biedt zonder beperkingen op het gebied van soorten beleggingen of bedragen. De SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) is vergelijkbaar met de RAIF, maar is gestructureerd als een closed-end beleggingsmaatschappij.
- SLP (Special limited partnership) is een commanditaire vennootschap die wordt gebruikt voor private equity en durfkapitaalinvesteringen.
- SOPARFI (Société de participations financières) is een holding die gebruikt wordt voor passieve investeringen.
Voordelen voor New Yorkse PE-bedrijven
Investeren in Europa via Luxemburgse investeringsvehikels biedt verschillende voordelen voor New Yorkse participatiemaatschappijen, waaronder:
- Toegang tot een grotere pool van investeringsmogelijkheden in Europa
- Lagere belastingtarieven in Luxemburg in vergelijking met andere Europese landen
- Een gunstig regelgevingsklimaat voor private equity en durfkapitaalinvesteringen
- Toegang tot een hooggekwalificeerde en deskundige financiële dienstensector in Luxemburg
Luxemburgse beleggingsfondsen bieden New Yorkse participatiemaatschappijen een efficiënte en effectieve manier om in Europese ondernemingen te investeren. Met een reeks gereglementeerde en niet-gereglementeerde fondsen waaruit kan worden gekozen, hebben PE-firma’s toegang tot een gevarieerde pool van investeringsmogelijkheden, samen met gunstige voorwaarden op het gebied van belastingen en regelgeving. De bloeiende financiële dienstensector van de stad biedt extra ondersteuning, waardoor Luxemburg een belangrijke bestemming is voor grensoverschrijdende investeringen in Europa.
Damalion helpt New Yorkse private equity bedrijven bij het opzetten van hun investeringsfondsen in Luxemburg om hun investeringen in Europa te vergemakkelijken. Neem nu contact op met uw Damalion expert.
