Private equity to rozwijająca się branża w Nowym Jorku, w której w 2020 roku zainwestowane zostanie łącznie 84,6 mld dolarów – wynika z danych Private Equity Growth Capital Council. Wraz z rosnącym zainteresowaniem europejskimi możliwościami inwestycyjnymi, wiele nowojorskich firm private equity (PE) zwraca się do luksemburskich funduszy inwestycyjnych, aby ułatwić i usprawnić swoje przedsięwzięcia.
Nowy Jork Branża Private Equity
W 2020 roku w branży private equity w Nowym Jorku zainwestowano łącznie 84,6 mld dolarów, a średnia wielkość transakcji wyniosła 75 mln dolarów. Większość tych inwestycji została dokonana w sektorach technologicznym i opieki zdrowotnej. Dodatkowo, w mieście odnotowano wzrost transakcji transgranicznych – 45% inwestycji zostało dokonanych w firmy europejskie.
Luksemburskie fundusze inwestycyjne
Luksemburg od dawna cieszy się opinią centrum funduszy inwestycyjnych i oferuje szereg instrumentów inwestycyjnych dla firm private equity. Fundusze te występują w dwóch rodzajach: regulowane i nieregulowane.
Luksemburskie fundusze regulowane
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) to fundusze dostępne dla inwestorów detalicznych, które muszą spełniać rygorystyczne przepisy zapewniające ochronę inwestorów.
- SIF (Specialized Investment Funds) są podobne do UCITS, ale są nastawione na profesjonalnych inwestorów i oferują szerszy zakres opcji inwestycyjnych.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) to fundusz przeznaczony do inwestycji typu venture capital i podlegający ograniczonym regulacjom.
Luksemburskie fundusze nieregulowane
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) to nieregulowany fundusz, który oferuje elastyczną strukturę inwestycyjną bez ograniczeń dotyczących rodzajów i kwot inwestycji. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) jest podobny do RAIF, ale ma strukturę zamkniętej spółki inwestycyjnej.
- SLP (Special limited partnership) to spółka komandytowa, która jest wykorzystywana do inwestycji typu private equity i venture capital.
- SOPARFI (Société de participations financières) to spółka holdingowa, która służy do pasywnych inwestycji.
Korzyści dla nowojorskich firm PE
Inwestowanie w Europie poprzez luksemburskie instrumenty inwestycyjne oferuje kilka korzyści dla nowojorskich firm private equity, w tym:
- Dostęp do szerszej puli możliwości inwestycyjnych w Europie
- Niższe stawki podatkowe w Luksemburgu w porównaniu do innych krajów europejskich
- Korzystne otoczenie regulacyjne dla inwestycji private equity i venture capital
- Dostęp do wysoko wykwalifikowanego i znającego się na rzeczy sektora usług finansowych w Luksemburgu
Luksemburskie fundusze inwestycyjne oferują nowojorskim firmom private equity skuteczny i efektywny sposób inwestowania w spółki europejskie. Mając do wyboru szereg regulowanych i nieregulowanych funduszy, firmy private equity mają dostęp do zróżnicowanej puli możliwości inwestycyjnych, wraz z korzystnymi warunkami podatkowymi i regulacyjnymi. Dodatkowym wsparciem jest prężnie rozwijający się sektor usług finansowych w mieście, dzięki czemu Luksemburg jest kluczowym miejscem dla inwestycji transgranicznych w Europie.
Damalion pomaga nowojorskim firmom private equity w zakładaniu swoich funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu, aby ułatwić im inwestycje w Europie. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.
