Soukromý kapitál je v New Yorku rostoucím odvětvím, do něhož bude podle Rady pro růst soukromého kapitálu v roce 2020 investováno celkem 84,6 miliardy dolarů. S rostoucím zájmem o evropské investiční příležitosti se mnoho newyorských soukromých kapitálových společností (PE) obrací na lucemburské investiční fondy, aby jim usnadnily a zefektivnily jejich podnikání.
Newyorský průmysl soukromého kapitálu
V roce 2020 bylo v odvětví soukromého kapitálu v New Yorku investováno celkem 84,6 miliardy dolarů, přičemž průměrná velikost transakce činila 75 milionů dolarů. Většina těchto investic směřovala do odvětví technologií a zdravotnictví. Kromě toho město zaznamenalo nárůst přeshraničních transakcí, přičemž 45 % investic bylo uskutečněno do evropských společností.
Lucemburské investiční fondy
Lucembursko má dlouhodobě pověst centra investičních fondů a nabízí řadu investičních nástrojů pro soukromé kapitálové společnosti. Tyto fondy se dělí na dva typy: regulované a neregulované.
Lucemburské regulované fondy
- SKIPCP (Podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ) jsou fondy, které jsou k dispozici neprofesionálním investorům a musí splňovat přísné předpisy pro zajištění ochrany investorů.
- Specializované investiční fondy (SIF) jsou podobné SKIPCP, ale jsou zaměřeny na profesionální investory a nabízejí širší škálu investičních možností.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque ) je fond určený pro investice rizikového kapitálu a podléhá omezeným předpisům.
Lucemburské neregulované fondy
- RAIF (Rezervovaný alternativní investiční fond ) je neregulovaný fond, který nabízí flexibilní investiční strukturu bez omezení typů a výše investic. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) je podobný RAIF, ale je strukturován jako uzavřená investiční společnost.
- SLP (Special Limited Partnership ) je komanditní společnost, která se používá pro investice soukromého a rizikového kapitálu.
- SOPARFI (Société de participations financières ) je holdingová společnost, která slouží k pasivním investicím.
Výhody pro newyorské soukromé firmy
Investování v Evropě prostřednictvím lucemburských investičních nástrojů přináší newyorským private equity společnostem několik výhod, mezi něž patří:
- Přístup k širšímu okruhu investičních příležitostí v Evropě
- Nižší daňové sazby v Lucembursku ve srovnání s jinými evropskými zeměmi
- Příznivé regulační prostředí pro investice soukromého a rizikového kapitálu.
- Přístup k vysoce kvalifikovanému a znalému sektoru finančních služeb v Lucembursku.
Lucemburské investiční fondy nabízejí newyorským soukromým kapitálovým společnostem efektivní a účinný způsob investování do evropských společností. Díky široké nabídce regulovaných i neregulovaných fondů mají firmy soukromého kapitálu přístup k rozmanitým investičním příležitostem a příznivým daňovým a regulačním podmínkám. Další podporu poskytuje prosperující sektor finančních služeb, díky němuž je Lucembursko klíčovou destinací pro přeshraniční investice v Evropě.
Damalion pomáhá newyorským private equity firmám zakládat jejich investiční fondy v Lucembursku, aby jim usnadnil investice v Evropě. Obraťte se na odborníka společnosti Damalion.
