Po podatkih Sveta za rast zasebnega kapitala je zasebni kapital v New Yorku rastoča panoga, v katero naj bi bilo leta 2020 vloženih 84,6 milijarde dolarjev. Zaradi vse večjega zanimanja za evropske naložbene priložnosti se številna newyorška podjetja zasebnega kapitala (PE) obračajo na luksemburške investicijske sklade, da bi olajšali in povečali učinkovitost svojih podvigov.
Industrija zasebnega kapitala v New Yorku
Leta 2020 je bilo v panogo zasebnega kapitala v New Yorku vloženih 84,6 milijarde dolarjev, povprečna velikost posla pa je bila 75 milijonov dolarjev. Večina teh naložb je bila izvedena v tehnološkem in zdravstvenem sektorju. Poleg tega se je v mestu povečalo število čezmejnih poslov, saj je bilo 45 % naložb opravljenih v evropska podjetja.
Luksemburški investicijski skladi
Luksemburg že dolgo slovi kot središče za investicijske sklade in ponuja vrsto naložbenih instrumentov za podjetja zasebnega kapitala. Ti skladi so dveh vrst: regulirani in neregulirani.
Luksemburški regulirani skladi
- KNPVP (kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ) so skladi, ki so na voljo malim vlagateljem in morajo izpolnjevati stroge predpise za zagotavljanje zaščite vlagateljev.
- Specializirani investicijski skladi (SIF) so podobni KNPVP, vendar so namenjeni profesionalnim vlagateljem in ponujajo širši nabor naložbenih možnosti.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque ) je sklad, namenjen naložbam tveganega kapitala, za katerega veljajo omejeni predpisi.
Luksemburški neregulirani skladi
- RAIF (rezervirani alternativni investicijski sklad ) je nereguliran sklad, ki ponuja prilagodljivo naložbeno strukturo brez omejitev glede vrst ali zneskov naložb. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) je podoben RAIF, vendar je strukturiran kot zaprta investicijska družba.
- SLP (Special limited partnership ) je komanditna družba, ki se uporablja za naložbe zasebnega in tveganega kapitala.
- SOPARFI (Société de participations financières ) je holdinška družba, ki se uporablja za pasivne naložbe.
Prednosti za newyorška podjetja zasebnega kapitala
Naložbe v Evropi prek luksemburških naložbenih nosilcev prinašajo newyorškim podjetjem zasebnega kapitala več prednosti, med drugim:
- Dostop do širšega nabora naložbenih priložnosti v Evropi
- Nižje davčne stopnje v Luksemburgu v primerjavi z drugimi evropskimi državami
- ugodno zakonodajno okolje za naložbe zasebnega in tveganega kapitala.
- Dostop do visoko usposobljenega in strokovno podkovanega sektorja finančnih storitev v Luksemburgu.
Luksemburški investicijski skladi ponujajo newyorškim podjetjem zasebnega kapitala učinkovit in uspešen način vlaganja v evropska podjetja. Podjetja zasebnega kapitala imajo na voljo vrsto reguliranih in nereguliranih skladov, zato imajo dostop do različnih naložbenih priložnosti ter ugodnih davčnih in regulativnih pogojev. Dodatno podporo mestu nudi cvetoči sektor finančnih storitev, zaradi česar je Luksemburg ključna destinacija za čezmejne naložbe v Evropi.
Damalion pomaga newyorškim podjetjem zasebnega kapitala pri ustanavljanju njihovih investicijskih skladov v Luksemburgu, da bi jim olajšal naložbe v Evropi. Zdaj se obrnite na strokovnjaka Damalion.
