Private Equity ist ein wachsender Wirtschaftszweig in New York City, in den nach Angaben des Private Equity Growth Capital Council bis 2020 insgesamt 84,6 Milliarden Dollar investiert werden sollen. Angesichts des zunehmenden Interesses an europäischen Investitionsmöglichkeiten wenden sich viele New Yorker Private-Equity-Firmen (PE) an luxemburgische Investmentfonds, um ihre Unternehmungen einfacher und effizienter zu gestalten.
New Yorker Private-Equity-Industrie
Im Jahr 2020 wurden in der Private-Equity-Branche in New York City insgesamt 84,6 Milliarden Dollar investiert, bei einer durchschnittlichen Transaktionsgröße von 75 Millionen Dollar. Die meisten dieser Investitionen wurden in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen getätigt. Darüber hinaus verzeichnete die Stadt einen Anstieg der grenzüberschreitenden Transaktionen, wobei 45 % der Investitionen in europäische Unternehmen flossen.
Luxemburger Investmentfonds
Luxemburg genießt seit langem einen guten Ruf als Drehscheibe für Investmentfonds und bietet eine Reihe von Anlageinstrumenten für Private-Equity-Firmen. Es gibt zwei Arten von Fonds: regulierte und unregulierte.
Luxemburgische regulierte Fonds
- OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sind Fonds, die Kleinanlegern zur Verfügung stehen und strenge Vorschriften zum Schutz der Anleger einhalten müssen.
- SIF (Specialized Investment Funds) sind den OGAW ähnlich, richten sich aber an professionelle Anleger und bieten eine breitere Palette von Anlagemöglichkeiten.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) ist ein Fonds für Risikokapitalinvestitionen und unterliegt begrenzten Vorschriften.
Unregulierte Luxemburger Fonds
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) ist ein nicht regulierter Fonds, der eine flexible Anlagestruktur ohne Beschränkungen in Bezug auf Anlagearten oder -beträge bietet. Der SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) ähnelt dem RAIF, ist aber als geschlossene Investmentgesellschaft strukturiert.
- SLP (Special Limited Partnership) ist eine Kommanditgesellschaft, die für Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen verwendet wird.
- SOPARFI (Société de participations financières) ist eine Holdinggesellschaft, die für passive Investitionen genutzt wird.
Vorteile für New Yorker PE-Firmen
Investitionen in Europa über luxemburgische Investmentvehikel bieten New Yorker Private-Equity-Firmen mehrere Vorteile, darunter:
- Zugang zu einem größeren Pool von Investitionsmöglichkeiten in Europa
- Niedrigere Steuersätze in Luxemburg im Vergleich zu anderen europäischen Ländern
- Ein günstiges regulatorisches Umfeld für Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen
- Zugang zu einem hochqualifizierten und sachkundigen Finanzdienstleistungssektor in Luxemburg
Luxemburger Investmentfonds bieten New Yorker Private-Equity-Firmen eine effiziente und effektive Möglichkeit, in europäische Unternehmen zu investieren. Da eine Reihe von regulierten und nicht regulierten Fonds zur Auswahl steht, haben PE-Firmen Zugang zu einem vielfältigen Pool von Investitionsmöglichkeiten, verbunden mit günstigen steuerlichen und regulatorischen Bedingungen. Der florierende Finanzdienstleistungssektor der Stadt bietet zusätzliche Unterstützung und macht Luxemburg zu einem wichtigen Ziel für grenzüberschreitende Investitionen in Europa.
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