Warburg Pincusと Advent Internationalの2つのプライベート・エクイティ・ファームが、Baxter Internationalのバイオファーマ・ソリューション部門の買収を主導していると報じられています。 匿名のインサイダーは、潜在的な取引額は40億ドルに達するか、それを超える可能性があると述べています。
他のプライベート・エクイティ・ファームやサーモ・フィッシャー・サイエンティフィックなどのバイオメディカル分野の大手企業も関心を示していますが、ウォーバーグ・ピンカスとアドベント・インターナショナルが最も魅力的なオファーを提出しているようです。 このコンソーシアムは、他のプライベート・エクイティ・ファームにも資金提供を依頼しました。
しかし、協議は進んでいるものの、Warburg PincusとAdvent Internationalが買収を成功させるかどうかはまだ不明です。 内部関係者によれば、バクスター・インターナショナルは、他の入札者に売却するか、事業を維持するかを選択する可能性があるという。 交渉に関わったすべての関係者は、今のところコメントを控えています。
バクスター・インターナショナルのバイオファーマ・ソリューションズ部門は、生物製剤やワクチンなど、一般的に輸液や注射で投与される医薬品の処方、開発、商品化において製薬会社をサポートします。 同部門は非中核事業とみなされており、バクスター・インターナショナルは集中力の強化と資本構成の改善を図るため、売却を検討してきました。
バクスター・インターナショナルの時価総額は現在230億ドルで、1月には、腎臓ケア部門と急性期治療部門のスピンオフ計画とともに、バイオファーマ・ソリューション部門の売却を検討すると発表しています。 バクスター・インターナショナルは、腎臓ケア部門に属する透析事業がマージンの足かせになっていると述べています。 バイオファーマ・ソリューション部門の売却は、同社が抱える164億ドルの債務残高の返済に貢献する可能性があります。
事業売却を検討しているのは、バクスター・インターナショナルだけではありません。 メドトロニックは10月、患者モニタリング事業と呼吸器インターベンション事業を分離する計画を発表し、その後、買い手候補の関心を集めている。
Warburg PincusとAdvent Internationalによるバクスター・インターナショナルのバイオファーマ・ソリューション部門の買収の可能性は、企業がコアコンピタンスに集中し負債を削減するために非コア事業を売却する現在の傾向を示している。 最終的な協議の結果はまだわかりませんが、このような取引から得られる戦略的・経済的な利益が大きいことは明らかです。
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