Warburg Pincus og Advent International, to private equity-selskaber, er efter sigende førende i opkøbet af Baxter Internationals biofarmeløsningsenhed. Anonyme insidere har sagt, at den potentielle aftale kan nå op på eller overstige 4 milliarder dollars.
Andre private equity-selskaber og store aktører i den biomedicinske sektor, herunder Thermo Fisher Scientific, har også vist interesse for enheden, men det ser ud til, at Warburg Pincus og Advent International har afgivet det mest attraktive tilbud. Konsortiet har endda henvendt sig til andre private equity-selskaber for at få hjælp til at finansiere handlen.
På trods af de avancerede forhandlinger er det dog fortsat uklart, om Warburg Pincus og Advent International vil gennemføre opkøbet med succes. Baxter International kan ifølge insidere vælge at sælge til en anden tilbudsgiver eller beholde virksomheden. Alle parter, der er involveret i forhandlingerne, har indtil videre afvist at kommentere sagen.
Baxter International’s biofarmeløsninger yder støtte til lægemiddelproducenter i forbindelse med formulering, udvikling og kommercialisering af lægemidler, der typisk gives ved infusion eller injektion, såsom biologiske lægemidler og vacciner. Enheden betragtes som en ikke-kernevirksomhed, og Baxter International har undersøgt et salg for at øge sit fokus og forbedre sin kapitalstruktur.
Baxter Internationals markedsværdi er i øjeblikket 23 mia. dollars, og i januar meddelte virksomheden, at den ville undersøge muligheden for at sælge biofarmaprodukterne og planlægge at udskille sine enheder for nyrebehandling og akutte behandlinger. Baxter International erklærede, at dialyseaktiviteterne, som er en del af selskabets enhed for nyrebehandling, var blevet en belastning for selskabets margen. Salget af biofarmaenheden kan bidrage til at nedbringe virksomhedens gæld på 16,4 mia. dollars.
Det er ikke kun Baxter International, der overvejer frasalg. I oktober afslørede Medtronic en plan om at udskille sine aktiviteter inden for patientovervågning og respiratoriske indgreb, som siden har tiltrukket sig interesse fra potentielle købere.
Warburg Pincus og Advent International’s potentielle overtagelse af Baxter International’s biofarmaceutiske enhed af Warburg Pincus og Advent International er et tegn på den nuværende tendens til, at virksomheder frasælger ikke-kernedriftsaktiviteter for at fokusere på kernekompetencer og reducere gælden. Det er endnu uvist, hvad det endelige resultat af forhandlingerne bliver, men det er klart, at der er betydelige strategiske og finansielle fordele at hente ved en sådan aftale.
Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalion støtter medicinal- og sundhedsvirksomheder med at gennemføre deres vækstfase med egenkapital. Kontakt dine Damalion-eksperter nu for dine private equity-behov.
