Технологія блокчейн, незважаючи на стагнацію торгівлі цифровими активами, продовжує розвиватися і приваблювати інвесторів як бізнес-інструмент та інвестиційна можливість. Замість того, щоб зациклюватися на цінових коливаннях криптовалют, таких як біткойн та ефір, інвестори визнають потенціал базової технології, яка дозволяє цим активам існувати. Ми розглядаємо різні способи, якими блокчейн-інвестори формують майбутнє фінансів, висвітлюючи їхні стратегії, перспективи та багатообіцяючі розробки в галузі.
Інвестиції в блокчейн: Перспективний підхід
Індустрія хедж-фондів впроваджує технологію блокчейн через крипто-хедж-фонди, спекуляції цифровими активами та прямі інвестиції в компанії, що займаються технологіями Web3. Фонди хедж-фондів також досліджують можливості, що виходять за межі цифрових монет, передбачаючи майбутнє фінансів. Evanston Capital, фонд фондів, що спеціалізується на стратегіях хедж-фондів, сім років тому прийняв рішення інвестувати в стратегії венчурного капіталу, орієнтовані на блокчейн, через широкі інвестиційні можливості, які вони пропонують.
Розкриття потенціалу: Венчурний капітал на блокчейні
Входження Evanston Capital у сферу блокчейну розпочалося у 2016 році і завершилося створенням на початку 2022 року спеціалізованого фонду блокчейн-венчурного капіталу. Фірма залучила 58 мільйонів доларів, дотримуючись свого інвестиційного підходу, заснованого на переконанні та концентрації. Успіх інвестицій у блокчейн полягає в розумінні того, як стартапи використовують технологію блокчейн для покращення існуючих систем або створення нового користувацького досвіду. З огляду на те, що існує приблизно 200-300 блокчейн-менеджерів, ретельний відбір має вирішальне значення для виявлення стартапів зі значним потенціалом зростання.
Вчимося у бичачого ринку: Уроки блокчейн-інвестування
Під час криптовалютного буму багато стартапів захопилися ідеєю випуску токенів, пов’язаних з їхніми протоколами. Однак, деякі передчасно впровадили токени, не створивши стійкої бази користувачів і не генеруючи доходів, що призвело до спекулятивної динаміки цін на токени. Поведінка ринку в цей період підштовхнула до усвідомлення необхідності узгоджених економічних стимулів, які б надавали пріоритет зростанню користувачів і впровадженню, а не спекуляціям. Подальша корекція ринку та акцент на комплексній юридичній перевірці розглядаються як позитивні зрушення для майбутнього галузі.
Інвестиції у вартість блокчейну: Максимізація прибутковості з урахуванням ризику
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, новостворений хедж-фонд, використовує комплексний інвестиційний підхід для максимізації прибутковості, скоригованої на ризик. Фонд поєднує довгострокові інвестиції, короткострокову систематичну торгівлю та активне хеджування для управління ризиками та збору врожаю волатильності. Інвестуючи в акції, пов’язані з технологією блокчейн у різних секторах, фонд прагне визначити вартість на основі довгострокового потенціалу блокчейну, а не безпосередньо інвестувати в цифрові активи. Ця кількісно-орієнтована стратегія вже продемонструвала значні інвестиційні прибутки.
Підвищення ефективності транзакцій: Сила блокчейну
Технологія блокчейн має величезний потенціал для підвищення ефективності транзакцій. Quadrata, фірма, що спеціалізується на створенні паспортної мережі для блокчейн-транзакцій, вважає, що блокчейн зробить революцію у фінансовій галузі. Додатки Quadrata впорядковують потоки децентралізованого фінансового капіталу, сприяючи безпечним та ефективним транзакціям. Зі зростанням імпульсу та широким розповсюдженням технологія блокчейн набирає обертів на альтернативному інвестиційному ландшафті, викликаючи інтерес з боку лідерів галузі, таких як BlackRock.
Токенізовані фондові пропозиції: Демократизація доступу до інституційних стратегій
В останні роки з’явилася нова тенденція – пропонувати інвестиційні продукти на блокчейні. Фонд стратегічного зростання в галузі охорони здоров’я KKR Health Care Strategic Growth Fund II увійшов в історію як перший альтернативний інвестиційний фонд компанії, який було запропоновано на публічному блокчейні. Цей крок дозволяє індивідуальним інвесторам отримати доступ до інституційних приватних ринкових стратегій. Інші фірми, зокрема Hamilton Lane та Apollo, також використовували технологію блокчейн для запуску фондів, зменшуючи бар’єри та підвищуючи доступність для інвесторів. Такий розвиток подій демонструє потенціал блокчейну як окремого класу активів.
З розвитком фінансової індустрії технологія блокчейн продовжує формувати її майбутнє. Інвестори визнають потенціал блокчейну за межами криптовалют і вивчають його застосування в різних секторах. Інвестиції у блокчейн-орієнтований венчурний капітал, стратегії, орієнтовані на створення вартості, та інноваційні платформи підкреслюють зростаючий інтерес до використання можливостей цієї технології.
Уроки, винесені зі спекулятивного характеру попереднього “бичачого” ринку, призвели до більш обережного та ретельного підходу, який гарантує, що інвестиції ґрунтуються на реальних випадках використання та довгостроковому потенціалі. Галузь є свідком появи рішень, які підвищують ефективність транзакцій та сприяють безпеці транзакцій, що ще раз підтверджує трансформаційні можливості блокчейну.
Крім того, токенізація інвестиційних фондів на блокчейні демократизує доступ до інституційних стратегій, дозволяючи індивідуальним інвесторам брати участь у раніше ексклюзивних можливостях. Ця подія знаменує собою значний крок до більшої інклюзивності та розширення бази інвесторів.
Хоча потенціал технології блокчейн у фінансах все ще реалізується, прогрес, досягнутий інвесторами та гравцями галузі, дає змогу зазирнути в майбутнє. Очікується, що в міру того, як технологія продовжуватиме розвиватися, вона відіграватиме ключову роль у формуванні фінансового ландшафту, відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності та створюючи можливості для зростання та інновацій.
Отже, блокчейн-інвестори не зосереджуються виключно на цінових коливаннях криптовалют, а натомість капіталізують потенціал технології, що лежить в їхній основі. Завдяки різноманітним інвестиційним стратегіям, орієнтації на реальні додатки та появі інноваційних платформ, майбутнє фінансів виглядає багатообіцяючим, оскільки блокчейн прокладає шлях до більш ефективної, прозорої та доступної фінансової екосистеми.
Це повідомлення носить виключно інформаційний характер. Damalion підтримує блокчейн-компанії, які розвивають інфраструктуру та запускають свої інвестиційні фонди в привабливих юрисдикціях, таких як Люксембург. Зверніться до експертів Damalion прямо зараз.
