Технология блокчейн, несмотря на застойное состояние торговли цифровыми активами, продолжает развиваться и привлекать инвесторов как в качестве бизнес-инструмента, так и в качестве инвестиционной возможности. Вместо того чтобы зацикливаться на колебаниях цен на такие криптовалюты, как биткоин и эфир, инвесторы признают потенциал базовой технологии, которая позволяет этим активам существовать. Мы рассматриваем различные способы, с помощью которых инвесторы в блокчейн формируют будущее финансов, освещая их стратегии, перспективы и перспективные разработки в отрасли.
Вступление в блокчейн: Перспективный подход
Индустрия хедж-фондов внедряет технологию блокчейн через крипто-хедж-фонды, спекуляции цифровыми активами и прямые инвестиции в технологические компании Web3. Фонды хедж-фондов также изучают возможности за пределами цифровых монет, представляя себе будущее финансов. Компания Evanston Capital, специализирующаяся на стратегиях хедж-фондов, семь лет назад приняла решение выделить средства на венчурные стратегии, ориентированные на блокчейн, из-за широких инвестиционных возможностей, которые они предоставляют.
Раскрытие потенциала: Венчурный капитал блокчейн
Компания Evanston Capital начала свою деятельность в сфере блокчейна в 2016 году, а в начале 2022 года создала специализированный венчурный фонд фондов блокчейна. Фирма привлекла 58 миллионов долларов, придерживаясь своего инвестиционного подхода, который заключается в убежденности и концентрации. Успех инвестиций в блокчейн заключается в понимании того, как стартапы используют технологию блокчейн для улучшения существующих систем или создания нового пользовательского опыта. Поскольку существует около 200-300 венчурных менеджеров в сфере блокчейна, тщательный отбор имеет решающее значение для выявления стартапов со значительным потенциалом роста.
Учиться на бычьем рынке: Уроки инвестирования в блокчейн
Во время бычьего рынка криптовалют многие стартапы были увлечены идеей выпуска токенов, связанных с их протоколами. Однако некоторые преждевременно ввели токены, не создав устойчивой пользовательской базы и не получив доходов, что привело к спекулятивной динамике цен на токены. Поведение рынка в этот период способствовало осознанию необходимости создания согласованных экономических стимулов, которые бы ставили во главу угла не спекуляции, а рост и внедрение пользователей. Последующая коррекция рынка и акцент на должной осмотрительности рассматриваются как позитивные события для будущего отрасли.
Blockchain Value Investing: Максимизация доходности с поправкой на риск
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, недавно созданный хедж-фонд, использует комплексный инвестиционный подход для максимизации прибыли с учетом риска. Фонд сочетает долгосрочные инвестиции в стоимость, краткосрочную систематическую торговлю и активное хеджирование для управления рисками и сбора волатильности. Инвестируя в акции, связанные с технологией блокчейн в различных секторах, фонд стремится определить стоимость на основе долгосрочного потенциала блокчейн, а не напрямую инвестировать в цифровые активы. Эта количественно-ориентированная стратегия уже продемонстрировала солидные инвестиционные прибыли.
Повышение эффективности транзакций: Сила блокчейна
Технология блокчейн обладает огромным потенциалом для повышения эффективности транзакций. Quadrata, фирма, специализирующаяся на создании паспортной сети для транзакций на основе блокчейна, считает, что блокчейн произведет революцию в финансовой отрасли. Приложения Quadrata оптимизируют потоки децентрализованного финансового капитала, способствуя безопасным и эффективным транзакциям. С ростом импульса и широким распространением технология блокчейн набирает обороты в сфере альтернативных инвестиций, вызывая интерес со стороны таких лидеров отрасли, как BlackRock.
Предложения токенизированных фондов: Демократизация доступа к институциональным стратегиям
В последние годы возникла новая тенденция – предложение инвестиционных продуктов на блокчейне. Фонд KKR Health Care Strategic Growth Fund II вошел в историю как первый альтернативный инвестиционный фонд фирмы, который был предложен на публичном блокчейне. Этот шаг позволяет индивидуальным инвесторам получить доступ к институциональным стратегиям частного рынка. Другие компании, включая Hamilton Lane и Apollo, также использовали технологию блокчейн для запуска фондов, снижая барьеры и повышая доступность для инвесторов. Такие события демонстрируют потенциал блокчейна как специализированного класса активов.
По мере развития финансовой отрасли технология блокчейн продолжает определять ее будущее. Инвесторы признают потенциал блокчейна за пределами сферы криптовалют и изучают возможности его применения в различных секторах. Инвестиции в венчурный капитал, ориентированный на блокчейн, стратегии, ориентированные на стоимость, и инновационные платформы подчеркивают растущий интерес к использованию возможностей этой технологии.
Уроки, извлеченные из спекулятивного характера предыдущего “бычьего” рынка, привели к более осторожному и тщательному подходу, гарантирующему, что инвестиции основаны на реальных сценариях использования и долгосрочном потенциале. В отрасли появляются решения, повышающие эффективность транзакций и обеспечивающие их безопасность, что еще раз подтверждает трансформационные возможности блокчейна.
Более того, токенизация инвестиционных фондов на блокчейне демократизирует доступ к институциональным стратегиям, позволяя индивидуальным инвесторам участвовать в ранее эксклюзивных возможностях. Это событие знаменует собой значительный шаг к большей инклюзивности и расширению базы инвесторов.
Хотя потенциал технологии блокчейн в финансовой сфере еще только реализуется, прогресс, достигнутый инвесторами и участниками отрасли, демонстрирует взгляд в будущее. Ожидается, что по мере дальнейшего развития технология будет играть ключевую роль в формировании финансового ландшафта, повышении эффективности и создании возможностей для роста и инноваций.
В заключение следует отметить, что инвесторы в блокчейн не сосредоточены исключительно на движении цен на криптовалюты, а используют потенциал технологии, лежащей в их основе. Благодаря разнообразным инвестиционным стратегиям, ориентации на реальное применение и появлению инновационных платформ будущее финансов выглядит многообещающим, поскольку блокчейн прокладывает путь к созданию более эффективной, прозрачной и доступной финансовой экосистемы.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер. Damalion поддерживает блокчейн-компании, которые развивают инфраструктуру и запускают свои инвестиционные фонды в привлекательных юрисдикциях, таких как Люксембург. Пожалуйста, свяжитесь с экспертами Damalion прямо сейчас.
