טכנולוגיית הבלוקצ’יין , למרות המצב הקפוא של מסחר בנכסים דיגיטליים, ממשיכה להתפתח ולמשוך משקיעים ככלי עסקי והזדמנות השקעה כאחד. במקום להתקבע על תנודות המחירים של מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין ו-Ether , המשקיעים מזהים את הפוטנציאל של הטכנולוגיה הבסיסית שמאפשרת את קיום הנכסים הללו. אנו מתעמקים בדרכים השונות שבהן משקיעי בלוקצ’יין מעצבים את עתיד הפיננסים, מדגישים את האסטרטגיות, נקודות המבט שלהם וההתפתחויות המבטיחות בתעשייה.
יציאה לבלוקצ’יין: גישה צופה פני עתיד
תעשיית קרנות הגידור מאמצת את טכנולוגיית הבלוקצ’יין באמצעות קרנות גידור קריפטו , ספקולציות של נכסים דיגיטליים והשקעות ישירות בחברות טכנולוגיות Web3. קרנות של קרנות גידור גם בוחנות הזדמנויות מעבר למטבעות דיגיטליים, וחוזות את עתיד הפיננסים. אוונסטון קפיטל , חברת קרנות עם התמקדות באסטרטגיות של קרנות גידור, קיבלה החלטה לפני שבע שנים להקצות אסטרטגיות הון סיכון ממוקדות בלוקצ’יין בשל הזדמנויות ההשקעה הרחבות שהן הציעו.
לשחרר את הפוטנציאל: הון סיכון בלוקצ’יין
המיזם של אוונסטון קפיטל בתחום הבלוקצ’יין החל בשנת 2016, והגיע לשיאו בהקמת קרן הון סיכון בלוקצ’יין ייעודית של קרנות בתחילת 2022. החברה גייסה 58 מיליון דולר, תוך שמירה על גישת ההשקעה שלה של הרשעה וריכוז. ההצלחה של השקעות בלוקצ’יין טמונה בהבנה כיצד סטארט-אפים ממנפים את טכנולוגיית הבלוקצ’יין כדי לשפר מערכות קיימות או ליצור חוויות משתמש חדשות. עם כ-200 עד 300 מנהלי מיזמי בלוקצ’יין קיימים, בחירה קפדנית היא חיונית כדי לזהות סטארט-אפים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי .
למידה משוק השוורים: שיעורים בהשקעות בלוקצ’יין
במהלך שוק השור הקריפטוגרפי , סטארט-אפים רבים נשבו ברעיון של השקת אסימונים הקשורים לפרוטוקולים שלהם. עם זאת, חלקם הציגו בטרם עת אסימונים מבלי ליצור בסיס משתמשים בר קיימא או לייצר הכנסות, מה שהוביל לדינמיקה ספקולטיבית של מחירי האסימונים. התנהגות השוק בתקופה זו הביאה להכרה בצורך בתמריצים כלכליים מתאימים שמתעדפים צמיחה ואימוץ משתמשים על פני ספקולציות. תיקון השוק לאחר מכן והדגש על בדיקת נאותות נתפסים כהתפתחויות חיוביות לעתיד הענף.
השקעת ערך בלוקצ’יין: מקסום תשואות מותאמות לסיכון
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy , קרן גידור חדשה שהוקמה, משתמשת בגישת השקעה מקיפה כדי למקסם את התשואות מותאמת הסיכון. הקרן משלבת השקעות ערך לטווח ארוך, מסחר שיטתי לטווח קצר וגידור אקטיבי לניהול סיכונים וקצירת תנודתיות. על ידי השקעה במניות הקשורות לטכנולוגיית בלוקצ’יין במגזרים שונים, הקרן שואפת לזהות ערך על סמך הפוטנציאל לטווח ארוך של בלוקצ’יין , במקום השקעה ישירה בנכסים דיגיטליים. האסטרטגיה המכוונת כמותית זו כבר הוכיחה רווחי השקעה מוצקים.
קידום יעילות עסקה: כוחו של בלוקצ’יין
טכנולוגיית בלוקצ’יין טומנת בחובה פוטנציאל עצום לשיפור יעילות העסקאות. Quadrata, חברה המתמחה ביצירת רשת דרכונים לעסקאות בלוקצ’יין , מאמינה שהבלוקצ’יין יחולל מהפכה בתעשייה הפיננסית. היישומים של Quadrata מייעלים את זרימת ההון הפיננסי המבוזר, ומאפשרות עסקאות מאובטחות ויעילות. עם המומנטום הגובר והאימוץ הנרחב, טכנולוגיית הבלוקצ’יין צוברת אחיזה בנוף ההשקעות האלטרנטיביות, ומעוררת התעניינות מצד מובילי תעשייה כמו BlackRock.
הצעות קרן סמליות: דמוקרטיזציה של גישה לאסטרטגיות מוסדיות
בשנים האחרונות צצה מגמה חדשה המציעה מוצרי השקעה בבלוקצ’יין . קרן הצמיחה האסטרטגית של KKR של KKR עשתה היסטוריה כקרן ההשקעות האלטרנטיביות הראשונה של החברה שהוצעה בבלוקצ’יין ציבורי. מהלך זה מאפשר למשקיעים בודדים לגשת לאסטרטגיות מוסדיות של שוק פרטי. חברות אחרות, כולל המילטון ליין ואפולו, מינפו גם הן את טכנולוגיית הבלוקצ’יין כדי להשיק קרנות, להפחית חסמים ולהגדיל את הנגישות למשקיעים. פיתוחים כאלה מדגימים את הפוטנציאל של בלוקצ’יין כסוג נכסים ייעודי.
ככל שתעשיית הפיננסים מתפתחת, טכנולוגיית הבלוקצ’יין ממשיכה לעצב את עתידה. משקיעים מזהים את הפוטנציאל של בלוקצ’יין מעבר לתחום המטבעות הקריפטו ובוחנים את היישומים שלו במגזרים שונים. ההשקעות בהון סיכון ממוקד בלוקצ’יין , אסטרטגיות מונחות ערך ופלטפורמות חדשניות מדגישות את העניין הגובר בריתום את כוחה של טכנולוגיה זו.
הלקחים שנלמדו מהאופי הספקולטיבי של השוק השוורי הקודם הובילו לגישה זהירה וחרוצה יותר, המבטיחה שההשקעות מבוססות על מקרי שימוש אמיתיים ופוטנציאל ארוך טווח. התעשייה עדה להופעתם של פתרונות המשפרים את יעילות העסקאות ומאפשרים עסקאות מאובטחות, ומאמתים עוד יותר את יכולות הטרנספורמציה של הבלוקצ’יין.
יתרה מכך, האסימון של קרנות השקעה בבלוקצ’יין גורם לדמוקרטיזציה של גישה לאסטרטגיות מוסדיות, ומאפשר למשקיעים בודדים להשתתף בהזדמנויות בלעדיות בעבר. התפתחות זו מסמנת צעד משמעותי לקראת הכללות רבה יותר והרחבת בסיס המשקיעים.
בעוד שהפוטנציאל של טכנולוגיית הבלוקצ’יין בפיננסים עדיין ממומש, ההתקדמות של משקיעים ושחקנים בתעשייה מציגה הצצה לעתיד. ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, היא צפויה למלא תפקיד מרכזי בעיצוב הנוף הפיננסי, פתיחת יעילות חדשה ויצירת הזדמנויות לצמיחה וחדשנות.
לסיכום, משקיעי בלוקצ’יין אינם מתמקדים רק בתנועות המחירים של מטבעות קריפטוגרפיים אלא מנצלים את הפוטנציאל של הטכנולוגיה הבסיסית. עם אסטרטגיות השקעה מגוונות, התמקדות ביישומים מהעולם האמיתי והופעת פלטפורמות חדשניות, עתיד הפיננסים נראה מבטיח שכן בלוקצ’יין סולל את הדרך לאקוסיסטם פיננסי יעיל, שקופה ונגישה יותר.
תקשורת זו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד. Damalion תומכת בחברות בלוקצ’יין שמפתחות תשתיות ומשיקות את קרנות ההשקעה שלהן בתחומי שיפוט אטרקטיביים כמו לוקסמבורג. אנא צור קשר עם מומחי Damalion שלך עכשיו .
