تواصل تقنية Blockchain ، على الرغم من الحالة الراكدة لتداول الأصول الرقمية ، التطور وجذب المستثمرين كأداة تجارية وفرصة استثمارية. بدلاً من التركيز على تقلبات أسعار العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether ، يدرك المستثمرون إمكانات التكنولوجيا الأساسية التي تمكن هذه الأصول من الوجود. نتعمق في الطرق المختلفة التي يستخدمها مستثمرو blockchain لتشكيل مستقبل التمويل ، وتسليط الضوء على استراتيجياتهم ووجهات نظرهم والتطورات الواعدة في الصناعة.
المغامرة في Blockchain: نهج استشرافي
تتبنى صناعة صناديق التحوط تقنية blockchain من خلال صناديق التحوط المشفرة والمضاربة على الأصول الرقمية والاستثمارات المباشرة في شركات تكنولوجيا Web3. تستكشف صناديق صناديق التحوط أيضًا فرصًا تتجاوز العملات الرقمية ، وتصور مستقبل التمويل. اتخذت Evanston Capital ، وهي شركة صناديق مالية تركز على استراتيجيات صناديق التحوط ، قرارًا قبل سبع سنوات لتخصيص استراتيجيات رأس المال الاستثماري التي تركز على blockchain نظرًا لفرص الاستثمار الواسعة التي توفرها.
إطلاق العنان للإمكانات: Blockchain Venture Capital
بدأ مشروع Evanston Capital في مجال blockchain في عام 2016 ، وبلغ ذروته في إنشاء صندوق مخصص لرأس المال الاستثماري blockchain في أوائل عام 2022. جمعت الشركة 58 مليون دولار ، مع الالتزام بنهجها الاستثماري القائم على الاقتناع والتركيز. يكمن نجاح استثمارات blockchain في فهم كيفية استفادة الشركات الناشئة من تقنية blockchain لتحسين الأنظمة الحالية أو إنشاء تجارب مستخدم جديدة. مع وجود ما يقرب من 200 إلى 300 من مديري مشاريع blockchain ، فإن الاختيار الدقيق أمر بالغ الأهمية لتحديد الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة .
التعلم من السوق الصاعدة: دروس في استثمار Blockchain
خلال سوق العملات المشفرة الصاعد ، انبهر العديد من الشركات الناشئة بفكرة إطلاق الرموز المميزة المرتبطة ببروتوكولاتها. ومع ذلك ، فإن بعض الرموز التي تم تقديمها قبل الأوان دون إنشاء قاعدة مستخدمين مستدامة أو توليد إيرادات ، مما يؤدي إلى ديناميكيات أسعار رمزية مضاربة. دفع سلوك السوق خلال هذه الفترة إلى إدراك الحاجة إلى حوافز اقتصادية متوائمة تعطي الأولوية لنمو المستخدمين وتبنيهم على المضاربة. يُنظر إلى التصحيح اللاحق للسوق والتركيز على العناية الواجبة على أنها تطورات إيجابية لمستقبل الصناعة.
استثمار قيمة Blockchain: تعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر
يستخدم Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy ، وهو صندوق تحوط تم تشكيله حديثًا ، نهجًا استثماريًا شاملاً لتعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر. يجمع الصندوق بين استثمارات القيمة طويلة الأجل ، والتداول المنتظم قصير الأجل ، والتحوط النشط لإدارة المخاطر وحصاد التقلبات. من خلال الاستثمار في الأسهم المتعلقة بتقنية blockchain عبر مختلف القطاعات ، يهدف الصندوق إلى تحديد القيمة بناءً على الإمكانات طويلة الأجل لـ blockchain ، بدلاً من الاستثمار المباشر في الأصول الرقمية. لقد أثبتت هذه الاستراتيجية ذات التوجه الكمي بالفعل مكاسب استثمارية قوية.
كفاءة المعاملات الدافعة: قوة Blockchain
تتمتع تقنية Blockchain بإمكانيات هائلة لتعزيز كفاءة المعاملات. تعتقد شركة Quadrata ، وهي شركة متخصصة في إنشاء شبكة جوازات سفر لمعاملات blockchain ، أن blockchain سيحدث ثورة في الصناعة المالية. تعمل تطبيقات Quadrata على تبسيط تدفق رأس المال المالي اللامركزي ، مما يسهل المعاملات الآمنة والفعالة. مع زيادة الزخم والاعتماد على نطاق واسع ، تكتسب تقنية blockchain زخمًا عبر المشهد الاستثماري البديل ، مما أثار اهتمام قادة الصناعة مثل BlackRock.
عروض الصناديق الرمزية: إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الاستراتيجيات المؤسسية
في السنوات الأخيرة ، ظهر اتجاه جديد يقدم منتجات استثمارية على blockchain . دخل صندوق النمو الاستراتيجي الثاني للرعاية الصحية التابع لشركة KKR التاريخ كأول صندوق استثمار بديل من الشركة يتم تقديمه على blockchain العامة. تتيح هذه الخطوة للمستثمرين الأفراد الوصول إلى استراتيجيات السوق الخاصة المؤسسية. استفادت الشركات الأخرى ، بما في ذلك Hamilton Lane و Apollo ، من تقنية blockchain لإطلاق الأموال ، وتقليل الحواجز وزيادة إمكانية الوصول للمستثمرين. توضح هذه التطورات إمكانات blockchain كفئة أصول مخصصة.
مع تطور صناعة التمويل ، تواصل تقنية blockchain تشكيل مستقبلها. يدرك المستثمرون إمكانات blockchain خارج نطاق العملات المشفرة ويستكشفون تطبيقاتها في مختلف القطاعات. تسلط الاستثمارات في رأس المال الاستثماري الذي يركز على blockchain والاستراتيجيات القائمة على القيمة والمنصات المبتكرة الضوء على الاهتمام المتزايد بتسخير قوة هذه التكنولوجيا.
أدت الدروس المستفادة من طبيعة المضاربة للسوق الصاعد السابق إلى اتباع نهج أكثر حذرًا وجدية ، مما يضمن أن الاستثمارات ترتكز على حالات الاستخدام الحقيقي والإمكانات طويلة الأجل. تشهد الصناعة ظهور حلول تعزز كفاءة المعاملات وتسهل المعاملات الآمنة ، مما يزيد من التحقق من القدرات التحويلية لـ blockchain.
علاوة على ذلك ، فإن ترميز صناديق الاستثمار على blockchain يعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الاستراتيجيات المؤسسية ، مما يسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في الفرص الحصرية سابقًا. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو مزيد من الشمولية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
في حين أن إمكانات تقنية blockchain في التمويل لا تزال قيد التحقيق ، فإن التقدم الذي أحرزه المستثمرون واللاعبون في الصناعة يعرض لمحة عن المستقبل. مع استمرار تطور التكنولوجيا ، من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المشهد المالي ، وفتح كفاءات جديدة ، وخلق فرص للنمو والابتكار.
في الختام ، لا يركز مستثمرو blockchain فقط على تحركات أسعار العملات المشفرة ولكن بدلاً من ذلك يستفيدون من إمكانات التكنولوجيا الأساسية. من خلال استراتيجيات الاستثمار المتنوعة ، والتركيز على التطبيقات الواقعية ، وظهور منصات مبتكرة ، يبدو مستقبل التمويل واعدًا لأن blockchain يمهد الطريق لنظام بيئي مالي أكثر كفاءة وشفافية ويمكن الوصول إليه.
هذا الاتصال هو لغرض إعلامي فقط. تدعم Damalion شركات blockchain التي تطور البنى التحتية وتطلق صناديق الاستثمار الخاصة بها في ولايات قضائية جذابة مثل لوكسمبورغ. يرجى الاتصال بخبراء Damalion الخاص بك الآن .
