ブロックチェーン技術は、デジタル資産取引が停滞しているにもかかわらず、ビジネスツールとしても投資機会としても進化を続け、投資家を魅了しています。 投資家は、BitcoinやEtherといった暗号通貨の価格変動に固執するのではなく、これらの資産の存在を可能にする基礎技術の可能性を認識しています。 ブロックチェーン投資家が金融の未来を形作る様々な方法を掘り下げ、彼らの戦略や視点、業界の有望な展開にスポットを当てます。
ブロックチェーンに踏み込む：将来を見据えたアプローチ
ヘッジファンド業界は 、暗号ヘッジファンド、デジタル資産投機、Web3テクノロジー企業への直接投資を通じてブロックチェーン技術を受け入れています。 ヘッジファンドのファンドも、金融の未来を描きながら、デジタルコイン以外の機会を探っています。 ヘッジファンド戦略を中心としたファンド・オブ・ファンズ会社であるEvanston Capitalは、7年前にブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタル戦略が幅広い投資機会を提供することから、その戦略に振り分けることを決定した。
可能性を解き放つ：ブロックチェーンベンチャーキャピタル
Evanston Capitalのブロックチェーン領域への進出は2016年に始まり、2022年初頭にはブロックチェーン専門のベンチャーキャピタル・ファンド・オブ・ファンズの設立に至った。 同社は、信念と集中という投資手法を堅持し、5,800万ドルを調達しました。 ブロックチェーン投資の成功は、新興企業がブロックチェーン技術を活用して既存のシステムを強化したり、斬新なユーザー体験を創造したりする方法を理解することにある。 ブロックチェーンベンチャーマネージャーは約200～300社存在しており、大きな成長が期待できるスタートアップを見極めるためには、慎重な選定が重要です。
ブルマーケットから学ぶ：ブロックチェーン投資における教訓
暗号通貨の強気市場において、多くの新興企業が自社のプロトコルに関連したトークンを発売するというアイデアに魅了されました。 しかし、持続的なユーザーベースの確立や収益が得られないまま、早々にトークンを導入し、投機的なトークン価格の動きを招いたものもありました。 この時期の市場の動きは、投機よりもユーザーの成長と普及を優先させる経済的なインセンティブを整える必要性を認識させました。 その後の市場の調整とデューデリジェンスの重視は、業界の将来にとってポジティブな展開と捉えています。
ブロックチェーン・バリュー・インベスティングでリスク調整されたリターンの最大化
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy は、新たに設立されたヘッジファンドで、リスク調整後のリターンを最大化するために包括的な投資アプローチを採用しています。 長期バリュー投資、短期システムトレード、アクティブヘッジを組み合わせ、リスク管理とボラティリティ・ハーベスティングを行うファンドです。 本ファンドは、様々なセクターのブロックチェーン技術に関連する銘柄に投資することで、デジタル資産に直接投資するのではなく、ブロックチェーンの長期的な可能性に基づいた価値を見極めることを目的としています。 この定量志向の戦略は、すでに確実な投資利益を示しています。
トランザクションの効率化を推進するブロックチェーンの威力
ブロックチェーン技術は、取引の効率化を図る上で非常に大きな可能性を秘めています。 ブロックチェーン取引のためのパスポートネットワークの構築を専門とするQuadrata社は、ブロックチェーンが金融業界に革命をもたらすと考えています。 Quadrataのアプリケーションは、分散型金融資本の流れを合理化し、安全で効率的な取引を促進します。 ブロックチェーン技術は、その勢いが増し、広く普及していることから、オルタナティブ投資の分野でも注目を集め、ブラックロックのような業界のリーダーたちの関心を呼んでいます。
トークン化されたファンドオファリング：機関投資家向け戦略へのアクセスの民主化
近年、ブロックチェーン上で投資商品を提供するという新しいトレンドが生まれました。KKRのHealth Care Strategic Growth Fund IIは、同社のオルタナティブ投資ファンドとして初めて公開ブロックチェーン上で提供され、歴史を刻みました。 これにより、個人投資家は機関投資家のプライベートマーケット戦略にアクセスできるようになります。 Hamilton LaneやApolloなど他の企業も、ブロックチェーン技術を活用してファンドを立ち上げ、投資家の障壁を減らし、アクセス性を高めています。 こうした動きは、ブロックチェーンが専用の資産クラスとしての可能性を示しています。
金融業界の進化に伴い、ブロックチェーン技術はその未来を切り開き続けています。 投資家は、暗号通貨の領域を超えたブロックチェーンの可能性を認識し、さまざまな分野での応用を模索しています。 ブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルへの投資、価値主導の戦略、革新的なプラットフォームは、この技術の力を活用することへの関心の高まりを浮き彫りにしています。
以前の強気市場の投機的な性質から学んだ教訓から、より慎重で勤勉なアプローチで、実際の使用事例と長期的な可能性に基づいた投資を行うようにしました。 業界では、取引効率を高め、安全な取引を促進するソリューションが登場し、ブロックチェーンの変革能力をさらに検証しています。
さらに、ブロックチェーン上での投資ファンドのトークン化は、機関投資家の戦略へのアクセスを民主化し、個人投資家がこれまで独占的だった機会に参加することを可能にします。 これは、より包括的で幅広い投資家層に向けた重要なステップとなります。
金融におけるブロックチェーン技術の可能性はまだ実現されていませんが、投資家や業界関係者による進展は、未来の一端を垣間見せています。 この技術が進化を続ける中で、金融環境の形成、新たな効率性の開放、成長と革新の機会の創出において極めて重要な役割を果たすことが期待されています。
結論として、ブロックチェーン投資家は、暗号通貨の値動きだけに注目するのではなく、その基礎となる技術の可能性に資本投下しています。 多様な投資戦略、実世界での応用への注目、革新的なプラットフォームの出現により、ブロックチェーンがより効率的で透明性が高く、アクセスしやすい金融エコシステムへの道を開くため、金融の未来は有望視されています。
この通信は、情報提供のみを目的としています。 ダマリオンは、ルクセンブルクなどの魅力的な法域でインフラを整備し、投資ファンドを立ち上げるブロックチェーン企業を支援します。 今すぐダマリオンエキスパートにご連絡ください。
