A blokklánc technológia a digitális eszközök kereskedelmének stagnáló állapota ellenére továbbra is fejlődik, és üzleti eszközként és befektetési lehetőségként egyaránt vonzza a befektetőket. Ahelyett, hogy a kriptovaluták, például a Bitcoin és az Ether árfolyam-ingadozására fixálódnának, a befektetők felismerik az ezen eszközök létezését lehetővé tevő mögöttes technológiában rejlő lehetőségeket. Bemutatjuk, hogy a blokklánc-befektetők milyen különböző módon alakítják a pénzügyek jövőjét, kiemelve stratégiáikat, perspektíváikat és az iparág ígéretes fejleményeit.
Kockázat a Blockchainben: A Forward-Looking Approach
A fedezeti alapok ipara a kripto fedezeti alapok, a digitális eszközspekuláció és a Web3 technológiai vállalatokba történő közvetlen befektetések révén felkarolja a blokklánc technológiát. A fedezeti alapok alapjai a digitális érméken túli lehetőségeket is vizsgálják, a pénzügyek jövőjét vizionálva. Az Evanston Capital, egy fedezeti alapokra összpontosító alapkezelő cég hét évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a széles körű befektetési lehetőségek miatt blokklánc-fókuszú kockázati tőke stratégiákba allokál.
A potenciál felszabadítása: Blockchain Venture Capital
Az Evanston Capital 2016-ban kezdte meg a blokklánc területére való belépését, amely 2022 elején egy külön blokklánc kockázati tőkealap létrehozásában csúcsosodott ki. A cég 58 millió dollárt gyűjtött össze, ragaszkodva a meggyőződésre és koncentrációra épülő befektetési megközelítéséhez. A blokklánc-befektetések sikere annak megértésében rejlik, hogy a startupok hogyan használják ki a blokklánc-technológiát a meglévő rendszerek fejlesztésére vagy újszerű felhasználói élmények létrehozására. Mivel körülbelül 200-300 blokklánc kockázati menedzser létezik, a gondos kiválasztás elengedhetetlen a jelentős növekedési potenciállal rendelkező startupok azonosításához.
Tanulni a bikapiacból: Blockchain befektetés tanulságai
A kriptopénzek bikapiaca idején sok startupot magával ragadott a protokolljaikhoz kapcsolódó tokenek bevezetésének gondolata. Néhányan azonban idő előtt vezették be a tokeneket anélkül, hogy fenntartható felhasználói bázist hoztak volna létre vagy bevételt generáltak volna, ami spekulatív tokenár-dinamikához vezetett. A piaci magatartás ebben az időszakban arra a felismerésre késztetett, hogy olyan összehangolt gazdasági ösztönzőkre van szükség, amelyek a spekulációval szemben a felhasználók növekedését és elfogadását helyezik előtérbe. A piac ezt követő korrekciója és az átvilágítás hangsúlyozása az ágazat jövője szempontjából pozitív fejleménynek tekinthető.
Blockchain Value Investing: Kockázattal korrigált hozam maximalizálása
A Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, egy újonnan létrehozott fedezeti alap, átfogó befektetési megközelítést alkalmaz a kockázattal korrigált hozam maximalizálása érdekében. Az alap kombinálja a hosszú távú értékbefektetéseket, a rövid távú szisztematikus kereskedést és az aktív fedezeti ügyleteket a kockázatkezelés és a volatilitás learatása érdekében. A blokklánc-technológiához kapcsolódó részvényekbe történő befektetéssel különböző ágazatokban az alap célja, hogy a blokklánc hosszú távú potenciálján alapuló értéket azonosítson, ahelyett, hogy közvetlenül a digitális eszközökbe fektetne be. Ez a kvantitatív orientált stratégia már eddig is komoly befektetési nyereséget mutatott.
A tranzakciós hatékonyság növelése: A blokklánc ereje
A blokklánc technológia hatalmas lehetőségeket rejt magában a tranzakciók hatékonyságának növelésében. A Quadrata, a blokklánc tranzakciókhoz szükséges útlevélhálózat létrehozására szakosodott cég úgy véli, hogy a blokklánc forradalmasítani fogja a pénzügyi ipart. A Quadrata alkalmazásai egyszerűsítik a decentralizált pénzügyi tőkeáramlást, megkönnyítve a biztonságos és hatékony tranzakciókat. A blokklánc technológia egyre nagyobb lendülettel és széles körű elfogadással egyre nagyobb teret nyer az alternatív befektetési piacon, és olyan iparági vezetők érdeklődését váltja ki, mint a BlackRock.
Tokenizált alapkibocsátások: Az intézményi stratégiákhoz való hozzáférés demokratizálása
Az elmúlt években új trend jelent meg, amely befektetési termékeket kínál a blokkláncon. A KKR Health Care Strategic Growth Fund II a cég első olyan alternatív befektetési alapjaként, amelyet nyilvános blokkláncon kínáltak, történelmet írt. Ez a lépés lehetővé teszi az egyéni befektetők számára, hogy hozzáférjenek az intézményi magánpiaci stratégiákhoz. Más cégek, köztük a Hamilton Lane és az Apollo, szintén a blokklánc-technológiát használták fel alapok indításához, csökkentve az akadályokat és növelve a befektetők hozzáférését. Ezek a fejlemények bizonyítják a blokkláncban, mint dedikált eszközosztályban rejlő lehetőségeket.
Ahogy a pénzügyi iparág fejlődik, a blokklánc technológia továbbra is alakítja a jövőjét. A befektetők felismerik a blokkláncban rejlő lehetőségeket a kriptovalutákon túl, és különböző ágazatokban vizsgálják annak alkalmazási lehetőségeit. A blokkláncra összpontosító kockázati tőkébe, az értékorientált stratégiákba és az innovatív platformokba történő befektetések rávilágítanak a technológia erejének kihasználása iránti növekvő érdeklődésre.
Az előző bikapiac spekulatív jellegéből levont tanulságok óvatosabb és körültekintőbb megközelítéshez vezettek, biztosítva, hogy a beruházások valós felhasználási esetekre és hosszú távú potenciálra épüljenek. Az iparágban olyan megoldások jelennek meg, amelyek növelik a tranzakciók hatékonyságát és megkönnyítik a biztonságos tranzakciókat, ami tovább erősíti a blokklánc átalakító képességeit.
A befektetési alapok tokenizálása a blokkláncon ráadásul demokratizálja az intézményi stratégiákhoz való hozzáférést, lehetővé téve az egyéni befektetők számára, hogy részt vegyenek a korábban exkluzív lehetőségekben. Ez a fejlemény jelentős lépést jelent a nagyobb befogadás és a befektetői bázis kiszélesítése felé.
Bár a blokklánc-technológiában rejlő lehetőségek a pénzügyekben még csak most valósulnak meg, a befektetők és az iparági szereplők által elért előrelépések a jövőbe vetítenek egy pillantást. Ahogy a technológia tovább fejlődik, várhatóan kulcsszerepet játszik majd a pénzügyi környezet alakításában, új hatékonysági előnyök felszabadításában, valamint a növekedés és az innováció lehetőségeinek megteremtésében.
Összefoglalva, a blokklánc-befektetők nem kizárólag a kriptovaluták árfolyammozgására összpontosítanak, hanem inkább a mögöttes technológiában rejlő lehetőségeket használják ki. A változatos befektetési stratégiák, a valós alkalmazásokra való összpontosítás és az innovatív platformok megjelenése révén a pénzügyek jövője ígéretesnek tűnik, mivel a blokklánc egy hatékonyabb, átláthatóbb és hozzáférhetőbb pénzügyi ökoszisztéma útját kövezeti ki.
Ez a közlemény kizárólag tájékoztató jellegű. A Damalion támogatja azokat a blokkláncvállalatokat, amelyek infrastruktúrákat fejlesztenek ki és befektetési alapjaikat vonzó joghatóságokban, például Luxemburgban indítják el. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Damalion szakértőivel.
