Die Blockchain-Technologie entwickelt sich trotz des stagnierenden Handels mit digitalen Vermögenswerten weiter und zieht Investoren sowohl als Geschäftsinstrument als auch als Investitionsmöglichkeit an. Anstatt sich auf die Kursschwankungen von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether zu fixieren, erkennen die Anleger das Potenzial der zugrunde liegenden Technologie, die die Existenz dieser Vermögenswerte ermöglicht. Wir gehen auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, wie Blockchain-Investoren die Zukunft des Finanzwesens gestalten, und beleuchten ihre Strategien, Perspektiven und die vielversprechenden Entwicklungen in der Branche.
Der Einstieg in die Blockchain: Ein zukunftsweisender Ansatz
Die Hedgefonds-Branche macht sich die Blockchain-Technologie durch Krypto-Hedgefonds, Spekulationen mit digitalen Vermögenswerten und direkte Investitionen in Web3-Technologieunternehmen zu eigen. Dach-Hedgefonds erkunden auch Möglichkeiten jenseits digitaler Münzen, um sich die Zukunft des Finanzwesens vorzustellen. Evanston Capital, eine Dachfondsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Hedgefonds-Strategien, entschied sich vor sieben Jahren für eine Allokation in Blockchain-fokussierte Risikokapital-Strategien aufgrund der breiten Anlagemöglichkeiten, die diese bieten.
Das Potenzial freisetzen: Blockchain-Risikokapital
Das Engagement von Evanston Capital im Bereich Blockchain begann im Jahr 2016 und gipfelte Anfang 2022 in der Gründung eines speziellen Blockchain-Dachfonds für Risikokapital. Das Unternehmen sammelte 58 Millionen Dollar ein und blieb damit seinem Investitionsansatz der Überzeugung und Konzentration treu. Der Erfolg von Blockchain-Investitionen hängt davon ab, wie Startups die Blockchain-Technologie nutzen, um bestehende Systeme zu verbessern oder neue Nutzererfahrungen zu schaffen. Bei etwa 200 bis 300 existierenden Blockchain-Venture-Managern ist eine sorgfältige Auswahl entscheidend, um Start-ups mit großem Wachstumspotenzial zu identifizieren.
Vom Bullenmarkt lernen: Lektionen in Blockchain-Investitionen
Während des Bullenmarktes für Kryptowährungen waren viele Startups von der Idee fasziniert, Token in Verbindung mit ihren Protokollen auf den Markt zu bringen. Einige haben jedoch vorschnell Token eingeführt, ohne eine nachhaltige Nutzerbasis aufzubauen oder Einnahmen zu erzielen, was zu einer spekulativen Preisdynamik für Token führte. Das Marktverhalten in dieser Zeit führte zu der Einsicht, dass angepasste wirtschaftliche Anreize erforderlich sind, die dem Nutzerwachstum und der Akzeptanz Vorrang vor Spekulationen einräumen. Die anschließende Marktkorrektur und die Betonung der Sorgfaltspflicht werden als positive Entwicklungen für die Zukunft der Branche angesehen.
Blockchain Value Investing: Maximierung risikoadjustierter Renditen
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, ein neu gegründeter Hedge-Fonds, verfolgt einen umfassenden Anlageansatz zur Maximierung der risikobereinigten Rendite. Der Fonds kombiniert langfristige Value-Investitionen, kurzfristigen systematischen Handel und aktives Hedging für Risikomanagement und Volatilitätsabsorption. Der Fonds investiert in Aktien aus verschiedenen Sektoren, die mit der Blockchain-Technologie in Verbindung stehen, und zielt darauf ab, Werte auf der Grundlage des langfristigen Potenzials von Blockchain zu identifizieren, anstatt direkt in digitale Vermögenswerte zu investieren. Diese quantitativ ausgerichtete Strategie hat bereits solide Anlagegewinne erbracht.
Transaktions-Effizienz vorantreiben: Die Macht der Blockchain
Die Blockchain-Technologie birgt ein immenses Potenzial zur Verbesserung der Effizienz von Transaktionen. Quadrata, ein Unternehmen, das sich auf die Schaffung eines Passnetzwerks für Blockchain-Transaktionen spezialisiert hat, ist der Ansicht, dass Blockchain die Finanzbranche revolutionieren wird. Die Anwendungen von Quadrata rationalisieren den Fluss von dezentralem Finanzkapital und ermöglichen sichere und effiziente Transaktionen. Mit zunehmender Dynamik und breiter Akzeptanz gewinnt die Blockchain-Technologie in der alternativen Investmentlandschaft an Zugkraft und weckt das Interesse von Branchenführern wie BlackRock.
Tokenized Fund Offerings: Demokratisierung des Zugangs zu institutionellen Strategien
In den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend herausgebildet: das Angebot von Anlageprodukten auf der Blockchain. Der Health Care Strategic Growth Fund II von KKR schrieb Geschichte als erster alternativer Investmentfonds des Unternehmens, der auf einer öffentlichen Blockchain angeboten wurde. Dieser Schritt ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu institutionellen Privatmarktstrategien. Andere Unternehmen, darunter Hamilton Lane und Apollo, haben ebenfalls die Blockchain-Technologie genutzt, um Fonds aufzulegen, die Barrieren abzubauen und die Zugänglichkeit für Anleger zu verbessern. Solche Entwicklungen zeigen das Potenzial von Blockchain als eigene Anlageklasse.
Die Finanzbranche entwickelt sich weiter, und die Blockchain-Technologie wird ihre Zukunft bestimmen. Die Anleger erkennen das Potenzial der Blockchain über den Bereich der Kryptowährungen hinaus und erforschen ihre Anwendungen in verschiedenen Sektoren. Die Investitionen in Blockchain-fokussiertes Risikokapital, wertorientierte Strategien und innovative Plattformen verdeutlichen das wachsende Interesse an der Nutzung der Leistungsfähigkeit dieser Technologie.
Die Lehren aus dem spekulativen Charakter der letzten Hausse haben zu einem vorsichtigeren und sorgfältigeren Ansatz geführt, der sicherstellt, dass die Investitionen auf realen Anwendungsfällen und langfristigem Potenzial basieren. Die Branche erlebt das Aufkommen von Lösungen, die die Effizienz von Transaktionen verbessern und sichere Transaktionen erleichtern, was die transformativen Fähigkeiten der Blockchain weiter bestätigt.
Darüber hinaus wird durch die Tokenisierung von Investmentfonds auf der Blockchain der Zugang zu institutionellen Strategien demokratisiert, so dass Einzelanleger an bisher exklusiven Möglichkeiten teilhaben können. Diese Entwicklung ist ein bedeutender Schritt hin zu mehr Inklusivität und einer breiteren Investorenbasis.
Während das Potenzial der Blockchain-Technologie im Finanzbereich noch nicht ausgeschöpft ist, zeigen die Fortschritte von Investoren und Branchenakteuren einen Blick in die Zukunft. Es wird erwartet, dass die Technologie im Zuge ihrer Weiterentwicklung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Finanzlandschaft spielen wird, neue Effizienzgewinne ermöglicht und Möglichkeiten für Wachstum und Innovation schafft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Blockchain-Investoren nicht ausschließlich auf die Kursbewegungen von Kryptowährungen konzentrieren, sondern stattdessen das Potenzial der zugrunde liegenden Technologie nutzen. Mit vielfältigen Anlagestrategien, einem Fokus auf reale Anwendungen und dem Aufkommen innovativer Plattformen sieht die Zukunft des Finanzwesens vielversprechend aus, da Blockchain den Weg für ein effizienteres, transparenteres und zugänglicheres Finanzökosystem ebnet.
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken. Damalion unterstützt Blockchain-Unternehmen, die Infrastrukturen entwickeln und ihre Investmentfonds in attraktiven Gerichtsbarkeiten wie Luxemburg auflegen. Bitte kontaktieren Sie jetzt Ihre Damalion-Experten.
