La tecnologia blockchain, nonostante lo stato stagnante del trading di asset digitali, continua a evolversi e ad attrarre investitori sia come strumento di business che come opportunità di investimento. Invece di fissarsi sulle fluttuazioni di prezzo delle criptovalute come Bitcoin ed Ether, gli investitori stanno riconoscendo il potenziale della tecnologia sottostante che permette a questi asset di esistere. Approfondiamo i vari modi in cui gli investitori in blockchain stanno plasmando il futuro della finanza, evidenziando le loro strategie, le prospettive e i promettenti sviluppi del settore.
Avventurarsi nella Blockchain: Un approccio lungimirante
L’industria degli hedge fund sta abbracciando la tecnologia blockchain attraverso i crypto hedge fund, la speculazione sugli asset digitali e gli investimenti diretti in società di tecnologia Web3. Anche i fondi di hedge fund stanno esplorando opportunità al di là delle monete digitali, immaginando il futuro della finanza. Evanston Capital, una società di fondi di fondi con un’attenzione particolare alle strategie di hedge fund, ha deciso sette anni fa di dedicarsi alle strategie di venture capital incentrate sulla blockchain, grazie alle ampie opportunità di investimento che offrivano.
Liberare il potenziale: Capitale di rischio blockchain
L’avventura di Evanston Capital nello spazio blockchain è iniziata nel 2016 ed è culminata nella creazione di un fondo di fondi dedicato al venture capital blockchain all’inizio del 2022. L’azienda ha raccolto 58 milioni di dollari, aderendo al suo approccio di investimento basato su convinzione e concentrazione. Il successo degli investimenti in blockchain sta nel capire come le startup sfruttano la tecnologia blockchain per migliorare i sistemi esistenti o creare nuove esperienze per gli utenti. Con circa 200-300 venture manager del settore blockchain, è fondamentale un’attenta selezione per individuare le startup con un significativo potenziale di crescita.
Imparare dal mercato rialzista: Lezioni di investimento in Blockchain
Durante il mercato delle criptovalute, molte startup sono state affascinate dall’idea di lanciare token associati ai loro protocolli. Tuttavia, alcuni hanno introdotto prematuramente i token senza stabilire una base di utenti sostenibile o generare entrate, portando a dinamiche speculative del prezzo dei token. Il comportamento del mercato in questo periodo ha fatto capire la necessità di allineare gli incentivi economici che privilegiano la crescita e l’adozione degli utenti rispetto alla speculazione. La successiva correzione del mercato e l’enfasi sulla due diligence sono considerati sviluppi positivi per il futuro del settore.
Blockchain Value Investing: Massimizzare i rendimenti corretti per il rischio
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, un hedge fund di nuova costituzione, impiega un approccio d’investimento completo per massimizzare i rendimenti corretti per il rischio. Il fondo combina investimenti di valore a lungo termine, trading sistematico a breve termine e copertura attiva per la gestione del rischio e la raccolta della volatilità. Investendo in titoli legati alla tecnologia blockchain in vari settori, il fondo mira a individuare il valore sulla base del potenziale a lungo termine della blockchain, piuttosto che investire direttamente in asset digitali. Questa strategia a orientamento quantitativo ha già dimostrato solidi guadagni d’investimento.
Guidare l’efficienza delle transazioni: Il potere della Blockchain
La tecnologia blockchain ha un potenziale immenso per migliorare l’efficienza delle transazioni. Quadrata, un’azienda specializzata nella creazione di una rete di passaporti per le transazioni blockchain, ritiene che la blockchain rivoluzionerà l’industria finanziaria. Le applicazioni di Quadrata semplificano il flusso di capitale finanziario decentralizzato, facilitando transazioni sicure ed efficienti. Con uno slancio crescente e un’adozione diffusa, la tecnologia blockchain sta guadagnando terreno nel panorama degli investimenti alternativi, suscitando l’interesse di leader del settore come BlackRock.
Offerte di fondi tokenizzati: Democratizzare l’accesso alle strategie istituzionali
Negli ultimi anni è emersa una nuova tendenza: offrire prodotti di investimento sulla blockchain. L’Health Care Strategic Growth Fund II di KKR è passato alla storia come il primo fondo di investimento alternativo dell’azienda a essere offerto su una blockchain pubblica. Questa mossa consente agli investitori individuali di accedere alle strategie istituzionali del mercato privato. Anche altre società, tra cui Hamilton Lane e Apollo, hanno sfruttato la tecnologia blockchain per lanciare fondi, riducendo le barriere e aumentando l’accessibilità per gli investitori. Questi sviluppi dimostrano il potenziale della blockchain come classe di attività dedicata.
Con l’evoluzione del settore finanziario, la tecnologia blockchain continua a plasmare il suo futuro. Gli investitori stanno riconoscendo il potenziale della blockchain al di là del regno delle criptovalute e ne stanno esplorando le applicazioni in vari settori. Gli investimenti in venture capital incentrati sulla blockchain, le strategie orientate al valore e le piattaforme innovative evidenziano il crescente interesse nello sfruttare la potenza di questa tecnologia.
Le lezioni apprese dalla natura speculativa del precedente mercato toro hanno portato a un approccio più cauto e diligente, garantendo che gli investimenti siano basati su casi d’uso reali e sul potenziale a lungo termine. Il settore sta assistendo all’emergere di soluzioni che migliorano l’efficienza transazionale e facilitano le transazioni sicure, convalidando ulteriormente le capacità di trasformazione della blockchain.
Inoltre, la tokenizzazione dei fondi di investimento sulla blockchain sta democratizzando l’accesso alle strategie istituzionali, consentendo ai singoli investitori di partecipare a opportunità precedentemente esclusive. Questo sviluppo segna un passo significativo verso una maggiore inclusività e un ampliamento della base degli investitori.
Sebbene il potenziale della tecnologia blockchain nella finanza sia ancora in fase di realizzazione, i progressi compiuti dagli investitori e dagli operatori del settore lasciano intravedere il futuro. Con la continua evoluzione della tecnologia, si prevede che essa svolgerà un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama finanziario, sbloccando nuove efficienze e creando opportunità di crescita e innovazione.
In conclusione, gli investitori in blockchain non si concentrano esclusivamente sulle oscillazioni di prezzo delle criptovalute, ma sfruttano invece il potenziale della tecnologia sottostante. Grazie alle diverse strategie di investimento, all’attenzione per le applicazioni reali e all’emergere di piattaforme innovative, il futuro della finanza appare promettente, poiché la blockchain apre la strada a un ecosistema finanziario più efficiente, trasparente e accessibile.
Questa comunicazione ha uno scopo puramente informativo. Damalion sostiene le società blockchain che sviluppano infrastrutture e lanciano i loro fondi di investimento in giurisdizioni interessanti come il Lussemburgo. Contattate subito i vostri esperti Damalion.
