Tehnologia Blockchain, în ciuda stagnării tranzacțiilor cu active digitale, continuă să evolueze și să atragă investitori atât ca instrument de afaceri, cât și ca oportunitate de investiții. În loc să se fixeze pe fluctuațiile de preț ale criptomonedelor precum Bitcoin și Ether, investitorii recunosc potențialul tehnologiei de bază care permite existența acestor active. Ne adâncim în diferitele moduri în care investitorii blockchain modelează viitorul finanțelor, subliniind strategiile, perspectivele și evoluțiile promițătoare din industrie.
Aventurându-se în Blockchain: O abordare orientată spre viitor
Industria fondurilor speculative adoptă tehnologia blockchain prin intermediul fondurilor speculative cripto, al speculațiilor cu active digitale și al investițiilor directe în companii de tehnologie Web3. Fondurile de fonduri speculative explorează, de asemenea, oportunități dincolo de monedele digitale, imaginând viitorul finanțelor. Evanston Capital, o firmă de fonduri de fonduri cu accent pe strategiile de fonduri de acoperire, a luat decizia, în urmă cu șapte ani, de a aloca strategii de capital de risc axate pe blockchain datorită oportunităților largi de investiții pe care le oferă.
Eliberarea potențialului: Capitalul de risc Blockchain
Aventura Evanston Capital în spațiul blockchain a început în 2016, culminând cu înființarea unui fond de fonduri de capital de risc dedicat blockchain la începutul anului 2022. Firma a strâns 58 de milioane de dolari, aderând la abordarea sa investițională de convingere și concentrare. Succesul investițiilor în blockchain constă în înțelegerea modului în care startup-urile utilizează tehnologia blockchain pentru a îmbunătăți sistemele existente sau pentru a crea experiențe noi pentru utilizatori. Având în vedere că există aproximativ 200-300 de manageri de capital de risc în domeniul blockchain, o selecție atentă este esențială pentru a identifica întreprinderile nou înființate cu un potențial de creștere semnificativ.
Învățând de pe urma unei piețe în creștere: Lecții de investiții în Blockchain
În timpul pieței de creștere a criptomonedelor, multe startup-uri au fost captivate de ideea de a lansa token-uri asociate cu protocoalele lor. Cu toate acestea, unii au introdus prematur token-uri fără a stabili o bază de utilizatori sustenabilă sau fără a genera venituri, ceea ce a dus la o dinamică speculativă a prețului token-urilor. Comportamentul pieței în această perioadă a determinat o conștientizare a necesității unor stimulente economice aliniate care să acorde prioritate creșterii și adoptării utilizatorilor în detrimentul speculațiilor. Corecția ulterioară a pieței și accentul pus pe diligența necesară sunt considerate evoluții pozitive pentru viitorul sectorului.
Blockchain Value Investing: Maximizarea randamentelor ajustate la risc
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, un fond de hedging nou înființat, utilizează o abordare cuprinzătoare a investițiilor pentru a maximiza randamentele ajustate la risc. Fondul combină investițiile în valoare pe termen lung, tranzacționarea sistematică pe termen scurt și acoperirea activă pentru gestionarea riscului și pentru a colecta volatilitatea. Investind în acțiuni legate de tehnologia blockchain în diverse sectoare, fondul urmărește să identifice valoarea bazată pe potențialul pe termen lung al blockchain, mai degrabă decât să investească direct în active digitale. Această strategie cu orientare cantitativă a demonstrat deja câștiguri investiționale solide.
Stimularea eficienței tranzacționale: Puterea Blockchain
Tehnologia Blockchain deține un potențial imens pentru creșterea eficienței tranzacțiilor. Quadrata, o firmă specializată în crearea unei rețele de pașapoarte pentru tranzacțiile blockchain, consideră că blockchain va revoluționa industria financiară. Aplicațiile Quadrata eficientizează fluxul de capital financiar descentralizat, facilitând tranzacții sigure și eficiente. Cu un impuls din ce în ce mai mare și o adoptare pe scară largă, tehnologia blockchain câștigă teren în peisajul investițiilor alternative, stârnind interesul unor lideri din industrie precum BlackRock.
Ofertele de fonduri cu jeton: Democratizarea accesului la strategiile instituționale
În ultimii ani, a apărut o nouă tendință, aceea de a oferi produse de investiții pe blockchain. Health Care Strategic Growth Fund II al KKR a făcut istorie, fiind primul fond de investiții alternative al firmei care a fost oferit pe un blockchain public. Această mișcare permite investitorilor individuali să aibă acces la strategiile instituționale de pe piața privată. Alte firme, printre care Hamilton Lane și Apollo, au folosit, de asemenea, tehnologia blockchain pentru a lansa fonduri, reducând barierele și sporind accesibilitatea pentru investitori. Astfel de evoluții demonstrează potențialul blockchain ca o clasă de active dedicată.
Pe măsură ce industria financiară evoluează, tehnologia blockchain continuă să îi modeleze viitorul. Investitorii recunosc potențialul blockchain dincolo de domeniul criptomonedelor și explorează aplicațiile sale în diverse sectoare. Investițiile în capitalul de risc axat pe blockchain, strategiile orientate spre valoare și platformele inovatoare evidențiază interesul tot mai mare pentru exploatarea puterii acestei tehnologii.
Lecțiile învățate din natura speculativă a pieței ascendente anterioare au condus la o abordare mai prudentă și mai diligentă, asigurându-se că investițiile se bazează pe cazuri reale de utilizare și pe un potențial pe termen lung. Industria este martora apariției unor soluții care sporesc eficiența tranzacțională și facilitează tranzacțiile sigure, ceea ce validează și mai mult capacitățile transformatoare ale blockchain.
În plus, tokenizarea fondurilor de investiții pe blockchain democratizează accesul la strategiile instituționale, permițând investitorilor individuali să participe la oportunități care anterior erau exclusive. Această evoluție marchează un pas semnificativ către o mai mare incluziune și către extinderea bazei de investitori.
În timp ce potențialul tehnologiei blockchain în domeniul financiar este încă în curs de realizare, progresele înregistrate de investitori și de actorii din industrie oferă o imagine a viitorului. Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze, se așteaptă ca aceasta să joace un rol esențial în modelarea peisajului financiar, în deblocarea de noi eficiențe și în crearea de oportunități de creștere și inovare.
În concluzie, investitorii în blockchain nu se concentrează doar pe mișcările de preț ale criptomonedelor, ci valorifică potențialul tehnologiei de bază. Datorită diverselor strategii de investiții, a accentului pus pe aplicațiile din lumea reală și a apariției unor platforme inovatoare, viitorul finanțelor pare promițător, deoarece blockchain deschide calea către un ecosistem financiar mai eficient, mai transparent și mai accesibil.
Această comunicare are doar un scop informativ. Damalion sprijină companiile blockchain care dezvoltă infrastructuri și își lansează fondurile de investiții în jurisdicții atractive, cum ar fi Luxemburg. Vă rugăm să contactați acum experții Damalion.
