La technologie Blockchain, malgré la stagnation des échanges d’actifs numériques, continue d’évoluer et d’attirer les investisseurs en tant qu’outil commercial et opportunité d’investissement. Au lieu de se focaliser sur les fluctuations de prix des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ether, les investisseurs reconnaissent le potentiel de la technologie sous-jacente qui permet à ces actifs d’exister. Nous nous penchons sur les différentes façons dont les investisseurs de la blockchain façonnent l’avenir de la finance, en mettant en lumière leurs stratégies, leurs perspectives et les évolutions prometteuses du secteur.
S’aventurer dans la blockchain : Une approche prospective
L’industrie des fonds spéculatifs adopte la technologie de la blockchain par le biais de fonds spéculatifs sur les crypto-monnaies, de la spéculation sur les actifs numériques et d’investissements directs dans des entreprises technologiques Web3. Les fonds de fonds spéculatifs explorent également des opportunités au-delà des pièces de monnaie numériques, envisageant l’avenir de la finance. Evanston Capital, une firme fonds de fonds axée sur les stratégies de fonds spéculatifs, a pris la décision il y a sept ans d’allouer des fonds à des stratégies de capital-risque axées sur la blockchain en raison des vastes opportunités d’investissement qu’elles offraient.
Libérer le potentiel : Blockchain Venture Capital
L’aventure d’Evanston Capital dans l’espace blockchain a commencé en 2016, culminant avec la création d’un fonds de fonds de capital-risque dédié à la blockchain au début de 2022. La firme a levé 58 millions de dollars, conformément à son approche d’investissement fondée sur la conviction et la concentration. Le succès des investissements dans la blockchain réside dans la compréhension de la manière dont les startups exploitent la technologie blockchain pour améliorer les systèmes existants ou créer des expériences utilisateur inédites. Avec environ 200 à 300 gestionnaires de capital-risque dans le domaine de la blockchain, une sélection minutieuse est cruciale pour identifier les startups ayant un potentiel de croissance significatif.
Tirer les leçons du marché haussier : Les leçons de l’investissement dans la blockchain
Pendant la période haussière des crypto-monnaies, de nombreuses startups ont été séduites par l’idée de lancer des jetons associés à leurs protocoles. Toutefois, certains ont introduit prématurément des jetons sans établir une base d’utilisateurs durable ou sans générer de revenus, ce qui a entraîné une dynamique spéculative du prix des jetons. Le comportement du marché au cours de cette période a fait prendre conscience de la nécessité de mettre en place des incitations économiques alignées qui donnent la priorité à la croissance et à l’adoption par les utilisateurs plutôt qu’à la spéculation. La correction du marché qui s’en est suivie et l’accent mis sur la diligence raisonnable sont considérés comme des développements positifs pour l’avenir du secteur.
Blockchain Value Investing : Maximiser les rendements ajustés au risque
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, un fonds spéculatif nouvellement créé, utilise une approche d’investissement complète pour maximiser les rendements ajustés au risque. Le fonds combine des investissements de valeur à long terme, des opérations systématiques à court terme et une couverture active pour la gestion du risque et la récolte de la volatilité. En investissant dans des actions liées à la technologie blockchain dans différents secteurs, le fonds vise à identifier la valeur basée sur le potentiel à long terme de la blockchain, plutôt que d’investir directement dans des actifs numériques. Cette stratégie quantitative a déjà permis de réaliser de solides gains d’investissement.
Favoriser l’efficacité transactionnelle : La puissance de la blockchain
La technologie blockchain recèle un immense potentiel pour améliorer l’efficacité des transactions. Quadrata, une firme spécialisée dans la création d’un réseau de passeport pour les transactions blockchain, estime que la blockchain va révolutionner l’industrie financière. Les applications de Quadrata rationalisent les flux de capitaux financiers décentralisés, en facilitant des transactions sûres et efficaces. Avec un élan croissant et une adoption généralisée, la technologie blockchain gagne du terrain dans le paysage de l’investissement alternatif, suscitant l’intérêt de leaders du secteur comme BlackRock.
Offres de fonds tokenisés : Démocratiser l’accès aux stratégies institutionnelles
Ces dernières années, une nouvelle tendance a émergé, celle d’offrir des produits d’investissement sur la blockchain. Le Health Care Strategic Growth Fund II de KKR est entré dans l’histoire en devenant le premier fonds d’investissement alternatif de l’la firme à être proposé sur une blockchain publique. Cette initiative permet aux investisseurs individuels d’accéder aux stratégies des marchés privés institutionnels. D’autres entreprises, dont Hamilton Lane et Apollo, ont également tiré parti de la technologie blockchain pour lancer des fonds, réduisant ainsi les obstacles et augmentant l’accessibilité pour les investisseurs. De tels développements démontrent le potentiel de la blockchain en tant que classe d’actifs dédiée.
Alors que le secteur de la finance évolue, la technologie blockchain continue de façonner son avenir. Les investisseurs reconnaissent le potentiel de la blockchain au-delà du domaine des crypto-monnaies et explorent ses applications dans divers secteurs. Les investissements dans le capital-risque axé sur la blockchain, les stratégies axées sur la valeur et les plateformes innovantes soulignent l’intérêt croissant pour l’exploitation de la puissance de cette technologie.
Les leçons tirées de la nature spéculative du précédent marché haussier ont conduit à une approche plus prudente et diligente, garantissant que les investissements sont fondés sur des cas d’utilisation réels et un potentiel à long terme. Le secteur assiste à l’émergence de solutions qui améliorent l’efficacité transactionnelle et facilitent les transactions sécurisées, validant ainsi les capacités de transformation de la blockchain.
De plus, la tokenisation des fonds d’investissement sur la blockchain démocratise l’accès aux stratégies institutionnelles, permettant aux investisseurs individuels de participer à des opportunités auparavant exclusives. Cette évolution marque une étape importante vers une plus grande inclusivité et un élargissement de la base d’investisseurs.
Alors que le potentiel de la technologie blockchain dans la finance est encore en cours de réalisation, les progrès réalisés par les investisseurs et les acteurs du secteur montrent un aperçu de l’avenir. Au fur et à mesure de son évolution, la technologie devrait jouer un rôle central dans le façonnement du paysage financier, en débloquant de nouvelles efficacités et en créant des opportunités de croissance et d’innovation.
En conclusion, les investisseurs dans la blockchain ne se concentrent pas uniquement sur les mouvements de prix des crypto-monnaies, mais capitalisent plutôt sur le potentiel de la technologie sous-jacente. Avec des stratégies d’investissement diversifiées, un accent mis sur les applications du monde réel et l’émergence de plateformes innovantes, l’avenir de la finance semble prometteur car la blockchain ouvre la voie à un écosystème financier plus efficace, plus transparent et plus accessible.
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