Technologia blockchain, pomimo stagnacji w handlu aktywami cyfrowymi, nadal ewoluuje i przyciąga inwestorów zarówno jako narzędzie biznesowe, jak i okazja inwestycyjna. Zamiast skupiać się na wahaniach cen kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ether, inwestorzy dostrzegają potencjał technologii, która umożliwia istnienie tych aktywów. Zagłębiamy się w różne sposoby, w jakie inwestorzy blockchain kształtują przyszłość finansów, podkreślając ich strategie, perspektywy i obiecujące zmiany w branży.
Wejście w technologię Blockchain: Podejście przyszłościowe
Branża funduszy hedgingowych obejmuje technologię blockchain poprzez fundusze hedgingowe kryptowalut, spekulacje aktywami cyfrowymi i bezpośrednie inwestycje w firmy technologiczne Web3. Fundusze hedgingowe badają również możliwości poza cyfrowymi monetami, wyobrażając sobie przyszłość finansów. Evanston Capital, fundusz funduszy koncentrujący się na strategiach funduszy hedgingowych, siedem lat temu podjął decyzję o alokacji w strategie venture capital skoncentrowane na blockchainie ze względu na szerokie możliwości inwestycyjne, jakie oferowały.
Uwolnienie potencjału: Blockchain Venture Capital
Przedsięwzięcie Evanston Capital w obszarze blockchain rozpoczęło się w 2016 r., a jego kulminacją było utworzenie dedykowanego funduszu funduszy blockchain venture capital na początku 2022 r. Firma zebrała 58 milionów dolarów, trzymając się swojego podejścia inwestycyjnego polegającego na przekonaniu i koncentracji. Sukces inwestycji w blockchain polega na zrozumieniu, w jaki sposób startupy wykorzystują technologię blockchain do ulepszania istniejących systemów lub tworzenia nowych doświadczeń użytkowników. Przy istnieniu około 200 do 300 menedżerów venture blockchain, staranna selekcja ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji startupów o znacznym potencjale wzrostu.
Nauka płynąca z hossy: Lekcje inwestowania w blockchain
Podczas hossy na rynku kryptowalut, wiele startupów dało się porwać pomysłowi wprowadzenia na rynek tokenów powiązanych z ich protokołami. Jednak niektórzy przedwcześnie wprowadzili tokeny bez ustanowienia trwałej bazy użytkowników lub generowania przychodów, co doprowadziło do spekulacyjnej dynamiki cen tokenów. Zachowanie rynku w tym okresie doprowadziło do uświadomienia sobie potrzeby dostosowania zachęt ekonomicznych, które przedkładają wzrost liczby użytkowników i adopcję nad spekulacje. Późniejsza korekta na rynku i nacisk na należytą staranność są postrzegane jako pozytywne wydarzenia dla przyszłości branży.
Inwestowanie w wartość w oparciu o blockchain: Maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, nowo utworzony fundusz hedgingowy, stosuje kompleksowe podejście inwestycyjne w celu maksymalizacji zwrotów skorygowanych o ryzyko. Fundusz łączy długoterminowe inwestycje w wartość, krótkoterminowy systematyczny handel i aktywny hedging w celu zarządzania ryzykiem i zbierania zmienności. Inwestując w akcje związane z technologią block chain w różnych sektorach, fundusz ma na celu identyfikację wartości w oparciu o długoterminowy potencjał blockchain, a nie bezpośrednie inwestowanie w aktywa cyfrowe. Ta zorientowana ilościowo strategia wykazała już solidne zyski inwestycyjne.
Zwiększanie wydajności transakcji: Potęga łańcucha bloków
Technologia Blockchain ma ogromny potencjał w zakresie zwiększania wydajności transakcji. Quadrata, firma specjalizująca się w tworzeniu sieci paszportowej dla transakcji blockchain, wierzy, że blockchain zrewolucjonizuje branżę finansową. Aplikacje Quadrata usprawniają przepływ zdecentralizowanego kapitału finansowego, ułatwiając bezpieczne i wydajne transakcje. Wraz z rosnącą dynamiką i powszechnym przyjęciem, technologia blockchain zyskuje na popularności w alternatywnym krajobrazie inwestycyjnym, wzbudzając zainteresowanie liderów branży, takich jak BlackRock.
Oferty funduszy tokenizowanych: Demokratyzacja dostępu do strategii instytucjonalnych
W ostatnich latach pojawił się nowy trend oferowania produktów inwestycyjnych na blockchainie. KKR‘s Health Care Strategic Growth Fund II przeszedł do historii jako pierwszy alternatywny fundusz inwestycyjny firmy oferowany na publicznym blockchainie. To posunięcie umożliwia inwestorom indywidualnym dostęp do instytucjonalnych strategii rynku prywatnego. Inne firmy, w tym Hamilton Lane i Apollo, również wykorzystały technologię blockchain do uruchomienia funduszy, zmniejszając bariery i zwiększając dostępność dla inwestorów. Taki rozwój sytuacji pokazuje potencjał blockchain jako dedykowanej klasy aktywów.
Wraz z ewolucją branży finansowej, technologia blockchain nadal kształtuje jej przyszłość. Inwestorzy dostrzegają potencjał blockchaina wykraczający poza sferę kryptowalut i badają jego zastosowania w różnych sektorach. Inwestycje w kapitał wysokiego ryzyka skoncentrowany na blockchainie, strategie oparte na wartości i innowacyjne platformy podkreślają rosnące zainteresowanie wykorzystaniem mocy tej technologii.
Wnioski wyciągnięte ze spekulacyjnego charakteru poprzedniej hossy doprowadziły do bardziej ostrożnego i starannego podejścia, zapewniając, że inwestycje są oparte na rzeczywistych przypadkach użycia i długoterminowym potencjale. Branża jest świadkiem pojawiania się rozwiązań, które zwiększają wydajność transakcyjną i ułatwiają bezpieczne transakcje, co dodatkowo potwierdza transformacyjne możliwości blockchain.
Co więcej, tokenizacja funduszy inwestycyjnych na blockchainie demokratyzuje dostęp do strategii instytucjonalnych, umożliwiając inwestorom indywidualnym udział w wcześniej ekskluzywnych możliwościach. Rozwój ten stanowi znaczący krok w kierunku większej inkluzywności i poszerzenia bazy inwestorów.
Podczas gdy potencjał technologii blockchain w finansach wciąż jest realizowany, postępy poczynione przez inwestorów i graczy branżowych pokazują przebłysk przyszłości. W miarę rozwoju technologii oczekuje się, że będzie ona odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu finansowego, odblokowując nową wydajność i tworząc możliwości rozwoju i innowacji.
Podsumowując, inwestorzy blockchain nie koncentrują się wyłącznie na ruchach cen kryptowalut, ale zamiast tego wykorzystują potencjał bazowej technologii. Dzięki zróżnicowanym strategiom inwestycyjnym, skupieniu się na rzeczywistych zastosowaniach i pojawieniu się innowacyjnych platform, przyszłość finansów wygląda obiecująco, ponieważ blockchain toruje drogę do bardziej wydajnego, przejrzystego i dostępnego ekosystemu finansowego.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Damalion wspiera firmy blockchainowe, które rozwijają infrastrukturę i uruchamiają swoje fundusze inwestycyjne w atrakcyjnych jurysdykcjach, takich jak Luksemburg. Prosimy o kontakt z ekspertami Damalion już teraz.
