Ondanks de stagnerende staat van de handel in digitale activa blijft de blockchaintechnologie zich ontwikkelen en investeerders aantrekken als zowel een zakelijk instrument als een investeringsmogelijkheid. In plaats van zich te fixeren op de prijsschommelingen van cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ether, erkennen beleggers het potentieel van de onderliggende technologie die deze activa mogelijk maakt. We duiken in de verschillende manieren waarop blockchaininvesteerders de toekomst van financiën vormgeven en belichten hun strategieën, perspectieven en de veelbelovende ontwikkelingen in de sector.
Zich wagen aan Blockchain: Een toekomstgerichte aanpak
De hedgefondsindustrie omarmt de blockchaintechnologie via crypto-hedgefondsen, speculatie met digitale activa en directe investeringen in Web3-technologiebedrijven. Fondsen van hedgefondsen verkennen ook mogelijkheden buiten de digitale munten en zien de toekomst van de financiën voor zich. Evanston Capital, een fonds van fondsen met een focus op hedgefondsstrategieën, besloot zeven jaar geleden om toe te wijzen aan blockchaingerichte durfkapitaalstrategieën vanwege de brede investeringsmogelijkheden die ze boden.
Het potentieel ontsluiten: Blockchain Durfkapitaal
Evanston Capital’s avontuur in de blockchainruimte begon in 2016 en culmineerde in de oprichting van een speciaal blockchain-risicokapitaalfonds van fondsen begin 2022. Het bedrijf haalde 58 miljoen dollar op en hield vast aan zijn investeringsaanpak van overtuiging en concentratie. Het succes van blockchaininvesteringen ligt in het begrijpen hoe startups blockchaintechnologie inzetten om bestaande systemen te verbeteren of nieuwe gebruikerservaringen te creëren. Met ongeveer 200 tot 300 blockchain venture managers is een zorgvuldige selectie cruciaal om startups met een aanzienlijk groeipotentieel te identificeren.
Leren van de Bull Market: Lessen in Blockchain Beleggen
Tijdens de cryptocurrency bullmarkt waren veel startups in de ban van het idee om tokens te lanceren die met hun protocollen samenhangen. Sommige tokens zijn echter voortijdig geïntroduceerd zonder een duurzame gebruikersbasis op te bouwen of inkomsten te genereren, wat leidde tot een speculatieve prijsdynamiek voor tokens. Door het marktgedrag in deze periode werd men zich bewust van de noodzaak van op elkaar afgestemde economische stimulansen die voorrang geven aan gebruikersgroei en -adoptie boven speculatie. De daaropvolgende correctie van de markt en de nadruk op zorgvuldigheid worden gezien als positieve ontwikkelingen voor de toekomst van de sector.
Blockchain Value Investing: Maximaliseren van risico-gecorrigeerd rendement
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, een nieuw opgericht hedgefonds, hanteert een uitgebreide beleggingsaanpak om voor risico gecorrigeerde rendementen te maximaliseren. Het fonds combineert waardebeleggingen op lange termijn, systematische handel op korte termijn en actieve afdekking voor risicobeheer en het oogsten van volatiliteit. Door te beleggen in aandelen die verband houden met blockchaintechnologie in verschillende sectoren, wil het fonds waarde identificeren op basis van het langetermijnpotentieel van blockchain, in plaats van rechtstreeks te beleggen in digitale activa. Deze kwantitatief georiënteerde strategie heeft al een solide beleggingswinst laten zien.
Transactie-efficiëntie bevorderen: De kracht van Blockchain
Blockchaintechnologie heeft een enorm potentieel voor het verbeteren van de efficiëntie van transacties. Quadrata, een bedrijf gespecialiseerd in het creëren van een paspoortnetwerk voor blockchaintransacties, gelooft dat blockchain een revolutie teweeg zal brengen in de financiële sector. De toepassingen van Quadrata stroomlijnen de stroom van gedecentraliseerd financieel kapitaal en vergemakkelijken veilige en efficiënte transacties. Door het toenemende momentum en de wijdverspreide toepassing wint blockchain-technologie aan belang in het alternatieve beleggingslandschap, wat de belangstelling wekt van industrieleiders als BlackRock.
Tokenized Fund Offerings: Democratisering van de toegang tot institutionele strategieën
In de afgelopen jaren is een nieuwe trend ontstaan, het aanbieden van beleggingsproducten op de blockchain. KKR‘s Health Care Strategic Growth Fund II schreef geschiedenis als het eerste alternatieve beleggingsfonds van de firma dat op een openbare blockchain werd aangeboden. Hierdoor krijgen individuele beleggers toegang tot institutionele strategieën voor de particuliere markt. Andere bedrijven, waaronder Hamilton Lane en Apollo, hebben ook gebruik gemaakt van blockchaintechnologie om fondsen te lanceren, waardoor barrières worden verlaagd en de toegankelijkheid voor beleggers wordt vergroot. Dergelijke ontwikkelingen tonen het potentieel van blockchain als een specifieke activaklasse.
Terwijl de financiële sector zich ontwikkelt, blijft blockchaintechnologie de toekomst ervan vormgeven. Investeerders erkennen het potentieel van blockchain buiten het domein van de cryptocurrencies en onderzoeken de toepassingen ervan in verschillende sectoren. De investeringen in op blockchain gericht durfkapitaal, waardegedreven strategieën en innovatieve platforms onderstrepen de groeiende belangstelling voor het benutten van de kracht van deze technologie.
De lering die is getrokken uit het speculatieve karakter van de vorige haussemarkt heeft geleid tot een voorzichtiger en zorgvuldiger aanpak, die ervoor zorgt dat investeringen zijn gebaseerd op echte gebruikssituaties en potentieel op lange termijn. De sector is getuige van de opkomst van oplossingen die de efficiëntie van transacties verbeteren en veilige transacties vergemakkelijken, wat de transformerende mogelijkheden van blockchain verder bevestigt.
Bovendien democratiseert de tokenisering van beleggingsfondsen op de blockchain de toegang tot institutionele strategieën, waardoor individuele beleggers kunnen deelnemen aan voorheen exclusieve mogelijkheden. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap naar meer inclusiviteit en een verbreding van de investeerdersbasis.
Terwijl het potentieel van blockchaintechnologie in de financiële wereld nog steeds wordt gerealiseerd, toont de vooruitgang die door investeerders en spelers in de sector is geboekt een glimp van de toekomst. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zal zij naar verwachting een centrale rol spelen bij de vormgeving van het financiële landschap, nieuwe efficiëntieverbeteringen mogelijk maken en kansen voor groei en innovatie creëren.
Kortom, blockchainbeleggers richten zich niet alleen op de prijsbewegingen van cryptocurrencies, maar kapitaliseren op het potentieel van de onderliggende technologie. Met diverse beleggingsstrategieën, een focus op reële toepassingen en de opkomst van innovatieve platforms ziet de toekomst van financiën er veelbelovend uit nu blockchain de weg vrijmaakt voor een efficiënter, transparanter en toegankelijker financieel ecosysteem.
Deze mededeling is louter informatief. Damalion ondersteunt blockchainbedrijven die infrastructuren ontwikkelen en hun investeringsfondsen lanceren in aantrekkelijke rechtsgebieden zoals Luxemburg. Neem nu contact op met uw Damalion experts.
