Blockchain-teknologien fortsætter med at udvikle sig og tiltrække investorer som både et forretningsværktøj og en investeringsmulighed på trods af den stagnerende tilstand for handel med digitale aktiver. I stedet for at fokusere på prisudsvingene på kryptovalutaer som Bitcoin og Ether anerkender investorerne potentialet i den underliggende teknologi, som gør det muligt for disse aktiver at eksistere. Vi dykker ned i de forskellige måder, hvorpå blockchain-investorer former fremtiden for finansverdenen, og fremhæver deres strategier, perspektiver og den lovende udvikling i branchen.
At vove sig ind i Blockchain: En fremadskuende tilgang
Hedgefondbranchen tager blockchain-teknologien til sig gennem krypto hedge funds, spekulation i digitale aktiver og direkte investeringer i Web3-teknologivirksomheder. Hedgefonde udforsker også muligheder ud over digitale mønter og forestiller sig fremtiden for finanssektoren. Evanston Capital, et fondsmæglerselskab med fokus på hedgefondstrategier, besluttede for syv år siden at allokere til blockchain-fokuserede venturekapitalstrategier på grund af de brede investeringsmuligheder, de tilbød.
Frigørelse af potentialet: Blockchain Venture Capital
Evanston Capital begyndte sit venture i blockchain-området i 2016 og kulminerede med etableringen af en dedikeret blockchain venturekapitalfond i begyndelsen af 2022. Firmaet rejste 58 mio. dollars og fulgte sin investeringstilgang, som er baseret på overbevisning og koncentration. Succesen af blockchain-investeringer ligger i at forstå, hvordan startups udnytter blockchain-teknologien til at forbedre eksisterende systemer eller skabe nye brugeroplevelser. Der findes ca. 200-300 blockchain venture managers, og det er derfor vigtigt at foretage en omhyggelig udvælgelse for at identificere nystartede virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale.
Læring fra bull market: Lektioner i Blockchain Investering
I løbet af det store marked for kryptovalutaer blev mange nystartede virksomheder betaget af idéen om at lancere tokens, der er forbundet med deres protokoller. Nogle af dem introducerede dog tokens for tidligt uden at etablere en bæredygtig brugerbase eller generere indtægter, hvilket førte til spekulativ prisdynamik for tokens. Markedsadfærden i denne periode førte til en erkendelse af behovet for tilpassede økonomiske incitamenter, der prioriterer brugervækst og -anvendelse frem for spekulation. Den efterfølgende korrektion af markedet og den vægt, der lægges på due diligence, betragtes som en positiv udvikling for branchens fremtid.
Blockchain Value Investing: Maximering af risikojusteret afkast
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, en nyoprettet hedgefond, anvender en omfattende investeringstilgang for at maksimere det risikojusterede afkast. Fonden kombinerer langsigtede værdiinvesteringer, kortsigtet systematisk handel og aktiv afdækning med henblik på risikostyring og høst af volatilitet. Ved at investere i aktier med relation til blockchain-teknologi på tværs af forskellige sektorer har fonden til formål at identificere værdi baseret på blockchain-potentialets langsigtede potentiale snarere end at investere direkte i digitale aktiver. Denne kvantitativt orienterede strategi har allerede vist solide investeringsgevinster.
Fremme af transaktionseffektivitet: Blockchain’s styrke
Blockchain-teknologien har et enormt potentiale for at øge transaktionernes effektivitet. Quadrata, et firma, der har specialiseret sig i at skabe et pasnetværk til blockchain-transaktioner, mener, at blockchain vil revolutionere den finansielle sektor. Quadrata’s applikationer strømliner strømmen af decentraliseret finansiel kapital og letter sikre og effektive transaktioner. Med stigende momentum og udbredt vedtagelse er blockchain-teknologien ved at vinde indpas i det alternative investeringslandskab, hvilket har vakt interesse fra branchens ledere som BlackRock.
Tokenized Fund Offerings: Demokratisering af adgangen til institutionelle strategier
I de seneste år er der opstået en ny tendens, der tilbyder investeringsprodukter på blockchain. KKR‘s Health Care Strategic Growth Fund II skrev historie som den første alternative investeringsfond fra firmaet, der blev tilbudt på en offentlig blockchain. Dette gør det muligt for individuelle investorer at få adgang til institutionelle private markedsstrategier. Andre virksomheder, herunder Hamilton Lane og Apollo, har også udnyttet blockchain-teknologi til at lancere fonde, hvilket har reduceret barrierer og øget tilgængeligheden for investorer. En sådan udvikling viser potentialet i blockchain som en dedikeret aktivklasse.
I takt med at finanssektoren udvikler sig, fortsætter blockchain-teknologien med at forme dens fremtid. Investorerne erkender potentialet i blockchain ud over kryptovalutaer og udforsker dets anvendelsesmuligheder i forskellige sektorer. Investeringerne i blockchain-fokuseret venturekapital, værdidrevne strategier og innovative platforme understreger den stigende interesse for at udnytte denne teknologis muligheder.
Erfaringerne fra det tidligere bull markets spekulative karakter har ført til en mere forsigtig og omhyggelig tilgang, der sikrer, at investeringerne er baseret på reelle brugssituationer og langsigtet potentiale. Branchen er vidne til fremkomsten af løsninger, der øger transaktionseffektiviteten og letter sikre transaktioner, hvilket yderligere bekræfter blockchain’s transformative evner.
Desuden demokratiserer tokeniseringen af investeringsfonde på blockchain adgangen til institutionelle strategier, hvilket giver individuelle investorer mulighed for at deltage i tidligere eksklusive muligheder. Denne udvikling er et vigtigt skridt i retning af større inklusivitet og en udvidelse af investorbasen.
Mens potentialet i blockchain-teknologien inden for finanssektoren stadig er ved at blive realiseret, viser de fremskridt, som investorer og brancheaktører har gjort, et glimt af fremtiden. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig, forventes den at spille en central rolle i udformningen af det finansielle landskab, frigøre nye effektivitetsgevinster og skabe muligheder for vækst og innovation.
Afslutningsvis vil jeg sige, at blockchain-investorer ikke kun fokuserer på prisbevægelserne på kryptovalutaer, men i stedet udnytter den underliggende teknologis potentiale. Med forskellige investeringsstrategier, et fokus på virkelige anvendelser og fremkomsten af innovative platforme ser fremtiden for finanssektoren lovende ud, da blockchain baner vejen for et mere effektivt, gennemsigtigt og tilgængeligt finansielt økosystem.
Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalion støtter blockchain-virksomheder, der udvikler infrastrukturer og lancerer deres investeringsfonde i attraktive jurisdiktioner som Luxembourg. Kontakt dine Damalion-eksperter nu.
