Trots att handeln med digitala tillgångar stagnerar fortsätter blockkedjetekniken att utvecklas och attrahera investerare både som ett affärsredskap och en investeringsmöjlighet. Istället för att fokusera på prisfluktuationerna för kryptovalutor som Bitcoin och Ether inser investerare potentialen i den underliggande tekniken som gör det möjligt för dessa tillgångar att existera. Vi går in på olika sätt som blockchaininvesterare formar finansens framtid och lyfter fram deras strategier, perspektiv och den lovande utvecklingen inom branschen.
Att ta steget in i blockkedjan: En framåtblickande strategi
Hedgefondbranschen tar till sig blockkedjetekniken genom kryptohedgefonder, spekulation i digitala tillgångar och direkta investeringar i Web3-teknikföretag. Hedgefonder utforskar också möjligheter bortom digitala mynt och ser fram emot finansens framtid. Evanston Capital, ett fondföretag med fokus på hedgefondstrategier, fattade för sju år sedan ett beslut om att allokera till blockkedjefokuserade riskkapitalstrategier på grund av de breda investeringsmöjligheter som de erbjöd.
Frigör potentialen: Riskkapital för blockkedjor
Evanston Capitals satsning på blockchain började 2016 och kulminerade i början av 2022 med inrättandet av en särskild riskkapitalfond för blockchain. Företaget tog in 58 miljoner dollar och höll sig till sin investeringsstrategi som bygger på övertygelse och koncentration. Framgången för investeringar i blockkedjor ligger i att förstå hur nystartade företag utnyttjar blockkedjetekniken för att förbättra befintliga system eller skapa nya användarupplevelser. Eftersom det finns cirka 200-300 riskkapitalförvaltare inom blockkedjan är det viktigt att göra ett noggrant urval för att identifiera nystartade företag med stor tillväxtpotential.
Att lära sig av en tjurmarknad: Lärdomar om blockkedjeinvesteringar
Under den höga marknaden för kryptovalutor blev många nystartade företag fängslade av tanken på att lansera tokens förknippade med deras protokoll. Vissa introducerade dock tokens i förtid utan att etablera en hållbar användarbas eller generera intäkter, vilket ledde till spekulativ prisdynamik för tokens. Marknadsbeteendet under denna period ledde till en insikt om behovet av anpassade ekonomiska incitament som prioriterar användartillväxt och användning framför spekulation. Marknadens efterföljande korrigering och betoningen på due diligence ses som en positiv utveckling för branschens framtid.
Investering i värde genom blockkedjor: Maximering av riskjusterad avkastning
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, en nybildad hedgefond, använder en omfattande investeringsstrategi för att maximera riskjusterad avkastning. Fonden kombinerar långsiktiga värdeinvesteringar, kortsiktig systematisk handel och aktiv hedging för riskhantering och volatilitetsutnyttjande. Genom att investera i aktier med anknytning till blockkedjeteknik inom olika sektorer syftar fonden till att identifiera värde baserat på blockkedjans långsiktiga potential, snarare än att investera direkt i digitala tillgångar. Denna kvantitativt inriktade strategi har redan visat sig ge goda investeringsvinster.
Att främja transaktionseffektivitet: Kraften i blockkedjan
Blockkedjetekniken har en enorm potential för att förbättra transaktionseffektiviteten. Quadrata, ett företag som specialiserat sig på att skapa ett passnätverk för blockkedjetransaktioner, tror att blockkedjan kommer att revolutionera finansbranschen. Quadratas applikationer effektiviserar flödet av decentraliserat finanskapital och underlättar säkra och effektiva transaktioner. Blockkedjetekniken har fått allt större genomslagskraft och är på väg att bli allmänt accepterad, vilket har väckt intresse hos branschledare som BlackRock.
Tokeniserade fondemissioner: Demokratisering av tillgången till institutionella strategier
Under de senaste åren har en ny trend dykt upp, nämligen att erbjuda investeringsprodukter på blockkedjan. KKR:s Health Care Strategic Growth Fund II blev historisk som den första alternativa investeringsfond från företaget som erbjöds på en offentlig blockkedja. Detta gör det möjligt för enskilda investerare att få tillgång till institutionella strategier på den privata marknaden. Andra företag, bland annat Hamilton Lane och Apollo, har också utnyttjat blockkedjeteknik för att lansera fonder, vilket minskar hinder och ökar tillgängligheten för investerare. Denna utveckling visar på potentialen hos blockchain som en särskild tillgångsklass.
I takt med att finansbranschen utvecklas fortsätter blockkedjetekniken att forma dess framtid. Investerare inser blockkedjans potential bortom kryptovalutor och utforskar dess tillämpningar inom olika sektorer. Investeringarna i blockkedjefokuserat riskkapital, värdedrivna strategier och innovativa plattformar understryker det växande intresset för att utnyttja kraften i denna teknik.
Lärdomar från den tidigare tjurmarknadens spekulativa karaktär har lett till en mer försiktig och omsorgsfull strategi som säkerställer att investeringarna är grundade på verkliga användningsfall och långsiktig potential. Branschen ser lösningar som ökar transaktionseffektiviteten och underlättar säkra transaktioner, vilket ytterligare bekräftar blockkedjans transformativa förmåga.
Dessutom demokratiserar tokeniseringen av investeringsfonder på blockkedjan tillgången till institutionella strategier, vilket gör det möjligt för enskilda investerare att delta i tidigare exklusiva möjligheter. Denna utveckling är ett viktigt steg mot ökad integration och breddning av investerarbasen.
Även om blockkedjeteknologins potential inom finansbranschen fortfarande håller på att förverkligas, visar de framsteg som gjorts av investerare och aktörer i branschen en glimt av framtiden. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas förväntas den spela en central roll när det gäller att forma det finansiella landskapet, frigöra nya effektivitetsvinster och skapa möjligheter till tillväxt och innovation.
Sammanfattningsvis är blockkedjeinvesterare inte enbart inriktade på prisrörelser för kryptovalutor utan kapitaliserar istället på den underliggande teknikens potential. Med olika investeringsstrategier, fokus på verkliga tillämpningar och framväxten av innovativa plattformar ser framtiden för finansbranschen lovande ut eftersom blockchain banar väg för ett effektivare, öppnare och mer tillgängligt finansiellt ekosystem.
Detta meddelande är endast avsett som information. Damalion stöder blockkedjeföretag som utvecklar infrastrukturer och lanserar sina investeringsfonder i attraktiva jurisdiktioner som Luxemburg. Kontakta dina Damalion-experter nu.
