Technologie blockchain se navzdory stagnujícímu stavu obchodování s digitálními aktivy nadále vyvíjí a přitahuje investory jako obchodní nástroj i investiční příležitost. Místo toho, aby se investoři zaměřovali na kolísání cen kryptoměn, jako jsou bitcoin a ether, uvědomují si potenciál základní technologie, která umožňuje existenci těchto aktiv. Prozkoumáme různé způsoby, jakými blockchainoví investoři utvářejí budoucnost financí, a upozorníme na jejich strategie, perspektivy a slibný vývoj v tomto odvětví.
Vstup do blockchainu: Výhled do budoucna
Odvětví hedgeových fondů využívá technologii blockchain prostřednictvím kryptografických hedgeových fondů, spekulací s digitálními aktivy a přímých investic do technologických společností Web3. Fondy hedgeových fondů zkoumají také příležitosti mimo digitální mince a představují si budoucnost financí. Společnost Evanston Capital, fond fondů se zaměřením na strategie hedgeových fondů, se před sedmi lety rozhodla alokovat prostředky do strategií rizikového kapitálu zaměřených na blockchain kvůli širokým investičním příležitostem, které nabízejí.
Uvolnění potenciálu: Blockchain Venture Capital
Společnost Evanston Capital se do oblasti blockchainu pustila v roce 2016 a počátkem roku 2022 založila specializovaný blockchainový fond rizikového kapitálu. Firma získala 58 milionů dolarů, přičemž se držela svého investičního přístupu založeného na přesvědčení a koncentraci. Úspěch investic do blockchainu spočívá v pochopení toho, jak startupy využívají technologii blockchainu k vylepšení stávajících systémů nebo k vytvoření nových uživatelských zkušeností. Vzhledem k tomu, že existuje přibližně 200 až 300 blockchainových venture manažerů, je pro identifikaci startupů s významným růstovým potenciálem zásadní pečlivý výběr.
Poučení z býčího trhu: Poučení z investování do blockchainu
Během býčího trhu s kryptoměnami se mnoho startupů nechalo unést myšlenkou na uvedení tokenů spojených s jejich protokoly. Některé však předčasně zavedly tokeny, aniž by si vytvořily udržitelnou uživatelskou základnu nebo generovaly příjmy, což vedlo ke spekulativní dynamice cen tokenů. Chování trhu v tomto období vedlo k uvědomění si potřeby sladění ekonomických pobídek, které upřednostňují růst a přijetí uživatelů před spekulacemi. Následná korekce trhu a důraz na due diligence jsou považovány za pozitivní vývoj pro budoucnost odvětví.
Blockchain Value Investing: Investice do blockchainu: maximalizace výnosů očištěných o riziko
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, nově založený hedgeový fond, využívá komplexní investiční přístup s cílem maximalizovat výnosy s ohledem na riziko. Fond kombinuje dlouhodobé hodnotové investice, krátkodobé systematické obchodování a aktivní zajištění pro řízení rizik a snižování volatility. Cílem fondu je investovat do akcií souvisejících s technologií blockchain v různých odvětvích a identifikovat hodnotu na základě dlouhodobého potenciálu blockchainu, nikoli přímo investovat do digitálních aktiv. Tato kvantitativně orientovaná strategie již vykázala solidní investiční zisky.
Řízení efektivity transakcí: Síla blockchainu
Technologie blockchain má obrovský potenciál pro zvýšení efektivity transakcí. Společnost Quadrata, která se specializuje na vytváření pasové sítě pro blockchainové transakce, věří, že blockchain způsobí revoluci ve finančním průmyslu. Aplikace Quadrata zefektivňují tok decentralizovaného finančního kapitálu a usnadňují bezpečné a efektivní transakce. S rostoucí dynamikou a širokým přijetím získává technologie blockchain na popularitě napříč alternativními investicemi a vyvolává zájem předních společností v oboru, jako je například BlackRock.
Nabídky tokenizovaných fondů: Demokratizace přístupu k institucionálním strategiím
V posledních letech se objevil nový trend, který nabízí investiční produkty na blockchainu. Fond Health Care Strategic Growth Fund II společnosti KKR se zapsal do historie jako první alternativní investiční fond této firmy, který byl nabízen na veřejném blockchainu. Tento krok umožňuje individuálním investorům přístup k institucionálním strategiím soukromého trhu. Další firmy, včetně Hamilton Lane a Apollo, rovněž využily technologii blockchain ke spuštění fondů, čímž snížily překážky a zvýšily dostupnost pro investory. Takový vývoj ukazuje potenciál blockchainu jako specializované třídy aktiv.
S tím, jak se finanční odvětví vyvíjí, technologie blockchain nadále utváří jeho budoucnost. Investoři si uvědomují potenciál blockchainu i mimo oblast kryptoměn a zkoumají jeho využití v různých odvětvích. Investice do rizikového kapitálu zaměřeného na blockchain, hodnotově orientované strategie a inovativní platformy poukazují na rostoucí zájem o využití síly této technologie.
Poučení ze spekulativní povahy předchozího býčího trhu vedlo k opatrnějšímu a pečlivějšímu přístupu, který zajišťuje, že investice jsou založeny na skutečných případech použití a dlouhodobém potenciálu. V odvětví se objevují řešení, která zvyšují efektivitu transakcí a usnadňují bezpečné transakce, což dále potvrzuje transformační schopnosti blockchainu.
Tokenizace investičních fondů na blockchainu navíc demokratizuje přístup k institucionálním strategiím a umožňuje individuálním investorům účastnit se dříve exkluzivních příležitostí. Tento vývoj představuje významný krok směrem k větší inkluzivitě a rozšíření investorské základny.
Zatímco potenciál technologie blockchain ve financích se teprve realizuje, pokrok, kterého dosáhli investoři a hráči v oboru, ukazuje pohled do budoucnosti. Očekává se, že s dalším vývojem bude tato technologie hrát klíčovou roli při utváření finančního prostředí, uvolňování nové efektivity a vytváření příležitostí pro růst a inovace.
Závěrem lze říci, že investoři do blockchainu se nezaměřují pouze na cenové pohyby kryptoměn, ale naopak využívají potenciálu základní technologie. Díky různým investičním strategiím, zaměření na reálné aplikace a vzniku inovativních platforem vypadá budoucnost financí slibně, protože blockchain připravuje půdu pro efektivnější, transparentnější a dostupnější finanční ekosystém.
Toto sdělení má pouze informativní charakter. Damalion podporuje blockchainové společnosti, které vyvíjejí infrastrukturu a spouštějí své investiční fondy v atraktivních jurisdikcích, jako je Lucembursko. Obraťte se nyní na odborníky společnosti Damalion.
