فيما يلي ثلاثة تطورات حديثة تتعلق بالمكاتب العائلية، وهي شركات إدارة الثروات الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للغاية:
التركيز على البساطة والقدرة على التكيف: وفقًا لتقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024 الصادر عن بنك J.P. Morgan Private Bank، تسعى المكاتب العائلية بشكل متزايد إلى البساطة والمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يسلط التقرير الضوء على أن متوسط المحفظة يستهدف عائدًا بنسبة 11%، مع تخصيص 45% من عائدها للاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوط. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الأمن السيبراني يمثل مصدر قلق، حيث أبلغت 25% من المكاتب العائلية عن تعرضها للتهديدات السيبرانية.
تخطيط التعاقب الوظيفي والأسهم الخاصة: يؤكد تقرير ديلويت على أن تخطيط التعاقب الوظيفي أصبح محط تركيز حاسم للمكاتب العائلية في عام 2024. تعالج العديد من المكاتب المخاوف بشأن استعدادها لانتقال القيادة من خلال تعزيز برامج التدريب وزيادة عدد الموظفين والاستعانة بمصادر خارجية في مختلف الأدوار. ويهدف هذا النهج إلى ضمان انتقال سلس للأجيال والحفاظ على الإرث العائلي.
زيادة التكاليف التشغيلية: يشير تقرير جي بي مورغان أيضًا إلى أن التكلفة التشغيلية السنوية لإدارة مكتب عائلي تبلغ في المتوسط حوالي 3.2 مليون دولار. وتشمل العوامل الرئيسية للتكاليف توظيف المواهب والاحتفاظ بها، والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لإدارة تعقيدات عمليات المكاتب العائلية بنجاح.
وتعكس هذه الرؤى الاتجاهات والأولويات المستمرة في قطاع المكاتب العائلية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على التكيف واستمرارية القيادة ودمج الاستثمارات البديلة في المحافظ الاستثمارية.
هذا الاتصال هو لغرض إعلامي فقط. ركزت داماليون على تقديم المشورة للعائلات للحفاظ على الثروة من خلال تحديد الفرص والتحديات. يرجى الاتصال بخبير Damalion الخاص بك الآن .
