超富裕層を対象としたプライベート・ウェルス・マネジメント会社であるファミリー・オフィスに関する最近の動きを3つ紹介しよう：
シンプルさと適応力を重視： J.P.モルガン・プライベートバンクの「2024年グローバル・ファミリー・オフィス・レポート」によると、ファミリー・オフィスはますますシンプルさ、柔軟性、変化する市場環境に適応する能力を求めている。 同レポートによると、平均的なポートフォリオは11％のリターンを目標としており、プライベート・エクイティ、不動産、ベンチャー・キャピタル、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資に45％という大幅な配分がなされている。 さらに、サイバーセキュリティは依然として懸念事項であり、ファミリーオフィスの25％がサイバー脅威にさらされていると報告している。
サクセッション・プランニングとプライベート・エクイティ デロイトのレポートによると、2024年において、ファミリー・オフィスにとって後継者育成が重要な焦点になりつつあるという。 多くのオフィスは、研修プログラムの強化、スタッフの増員、様々な役割のアウトソーシングなどにより、リーダー交代への備えに関する懸念に対処している。 このアプローチは、世代交代をスムーズに行い、ファミリー・レガシーを維持することを目的としている。
運用コストの増加： J.P.モルガンのレポートによると、ファミリー・オフィスの運営にかかる年間コストは平均320万ドル程度である。 主なコスト要因は、ファミリー・オフィスの複雑な運営を成功させるために不可欠とされる人材の採用と確保である。
これらの洞察は、ファミリーオフィス 部門における継続的な傾向と優先事項を反映しており、特に適応性、リーダーシップの継続性、ポートフォリオへのオルタナティブ投資の統合に焦点を当てている。
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