Oto trzy ostatnie wydarzenia związane z biurami rodzinnymi, prywatnymi firmami zarządzającymi majątkiem, które obsługują osoby o bardzo wysokiej wartości netto:
Koncentracja na prostocie i zdolności adaptacji: Według raportu J.P. Morgan Private Bank 2024 Global Family Office Report, biura rodzinne coraz częściej poszukują prostoty, elastyczności i możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. W raporcie podkreślono, że średni portfel dąży do 11% zwrotu, przy znacznej 45% alokacji w inwestycje alternatywne, takie jak private equity, nieruchomości, kapitał wysokiego ryzyka i fundusze hedgingowe. Ponadto, cyberbezpieczeństwo pozostaje przedmiotem troski, a 25% biur rodzinnych zgłasza narażenie na cyberzagrożenia.
Planowanie sukcesji i private equity: Raport Deloitte podkreśla, że planowanie sukcesji staje się kluczowym celem dla biur rodzinnych w 2024 roku. Wiele biur zajmuje się obawami dotyczącymi ich gotowości do zmiany przywództwa poprzez ulepszanie programów szkoleniowych, zwiększanie liczby pracowników i outsourcing różnych ról. Takie podejście ma na celu zapewnienie płynnego przekazania pokoleniowego i utrzymanie dziedzictwa rodzinnego.
Zwiększone koszty operacyjne: Raport J.P. Morgan zauważa również, że roczny koszt operacyjny prowadzenia biura rodzinnego wynosi średnio około 3,2 miliona dolarów. Kluczowe czynniki kosztowe obejmują rekrutację i utrzymanie talentów, które są postrzegane jako niezbędne do skutecznego zarządzania złożonymi operacjami biura rodzinnego.
Spostrzeżenia te odzwierciedlają bieżące trendy i priorytety w sektorze biur rodzinnych , w szczególności koncentrując się na zdolności adaptacyjnej, ciągłości przywództwa i integracji inwestycji alternatywnych z portfelami.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Damalion skupił się na doradzaniu rodzinom w zakresie zachowania majątku poprzez identyfikację możliwości i wyzwań. Prosimy o kontakt z ekspertem Damalion już teraz.
