Az alábbiakban három, a családi irodákkal, azaz a rendkívül nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket kiszolgáló vagyonkezelő cégekkel kapcsolatos legújabb fejleményt mutatunk be:
Az egyszerűségre és alkalmazkodóképességre összpontosít: A J.P. Morgan Private Bank 2024-es globális családi irodai jelentése szerint a családi irodák egyre inkább az egyszerűségre, a rugalmasságra és a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodásra törekszenek. A jelentés kiemeli, hogy az átlagos portfólió 11%-os hozamot céloz meg, jelentős, 45%-os allokációval olyan alternatív befektetések felé, mint a magántőke, az ingatlan, a kockázati tőke és a fedezeti alapok. Emellett a kiberbiztonság továbbra is aggodalomra ad okot: a családi irodák 25%-a számolt be kiberfenyegetettségről.
Utódlási tervezés és magántőke: A Deloitte jelentése hangsúlyozza, hogy az utódlási tervezés 2024-ben a családi irodák számára kritikus fontosságúvá válik. Számos iroda a képzési programok fejlesztésével, a személyzet létszámának növelésével és különböző szerepkörök kiszervezésével kezeli a vezetőváltásokra való felkészültségével kapcsolatos aggályokat. E megközelítés célja a zökkenőmentes generációváltás biztosítása és a családi örökség megőrzése.
Megnövekedett működési költségek: A J.P. Morgan jelentése azt is megjegyzi, hogy egy családi iroda működtetésének éves működési költsége átlagosan 3,2 millió dollár körül van. A fő költségtényezők közé tartozik a tehetségek toborzása és megtartása, amelyek a családi irodák összetett működésének sikeres kezeléséhez elengedhetetlenek.
Ezek a meglátások tükrözik a családi irodák szektorán belüli folyamatos trendeket és prioritásokat, különös tekintettel az alkalmazkodóképességre, a vezetés folyamatosságára és az alternatív befektetések portfóliókba való integrálására.
Ez a közlemény kizárólag tájékoztató jellegű. Damalion a családok vagyonmegőrzésével kapcsolatos tanácsadásra összpontosított a lehetőségek és kihívások azonosításával. Kérjük, most lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőjével.
