להלן שלושה התפתחויות אחרונות הקשורות ל- Family Offices , חברות ניהול הון פרטיות המשרתות אנשים בעלי הון גבוה במיוחד :
התמקדות בפשטות וביכולת הסתגלות: לפי דו”ח ה-Family Office העולמי לשנת 2024 של JP Morgan Private Bank , משרדי משפחה מחפשים יותר ויותר פשטות, גמישות ויכולת להסתגל לתנאי השוק המשתנים. הדו”ח מדגיש שהתיק הממוצע מכוון לתשואה של 11%, עם הקצאה משמעותית של 45% להשקעות אלטרנטיביות כמו הון פרטי , נדל”ן , הון סיכון וקרנות גידור . בנוסף, אבטחת סייבר נותרה דאגה, כאשר 25% מהמשרדים המשפחתיים מדווחים על חשיפה לאיומי סייבר.
תכנון ירושה והון פרטי: דו”ח של Deloitte מדגיש שתכנון הירושה הופך למוקד קריטי עבור משרדי משפחה בשנת 2024. משרדים רבים מתייחסים לחששות לגבי מוכנותם למעברי מנהיגות על ידי שיפור תוכניות ההכשרה, הגדלת כוח האדם ומיקור חוץ של תפקידים שונים. גישה זו שואפת להבטיח מסירת דורות חלקה ולשמור על המורשת המשפחתית.
עלויות תפעול מוגברות: הדו”ח של JP Morgan מציין גם כי עלות התפעול השנתית של ניהול משרד משפחתי עומדת על כ-3.2 מיליון דולר בממוצע. מניעי העלויות העיקריים כוללים גיוס ושימור כישרונות, אשר נתפסים כחיוניים לניהול מוצלח של המורכבות של פעולות Family Office .
תובנות אלו משקפות מגמות וסדרי עדיפויות מתמשכים במגזר ה- Family Office , במיוחד תוך התמקדות בהתאמה, המשכיות מנהיגותית ושילוב של השקעות אלטרנטיביות בתיקים.
תקשורת זו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד. דמליון התמקדה בייעוץ למשפחות לשימור עושר על ידי זיהוי הזדמנויות ואתגרים. אנא צור קשר עם המומחה שלך בדמליון כעת .
