He aquí tres acontecimientos recientes relacionados con las oficinas familiares, las empresas de gestión de patrimonios privados que atienden a personas con un patrimonio muy elevado:
Centrarse en la sencillez y la adaptabilidad: Según el Informe Global 2024 sobre Family Office de J.P. Morgan Private Bank, las family offices buscan cada vez más la sencillez, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. El informe destaca que la cartera media tiene como objetivo una rentabilidad del 11%, con una importante asignación del 45% a inversiones alternativas como capital riesgo, inmobiliario, capital inversión y fondos de cobertura. Además, la ciberseguridad sigue siendo una preocupación, y el 25% de las family offices declaran estar expuestas a ciberamenazas.
Planificación de la sucesión y capital riesgo: Un informe de Deloitte subraya que la planificación de la sucesión se está convirtiendo en un punto crítico para las family offices en 2024. Muchas oficinas están abordando las preocupaciones sobre su preparación para las transiciones de liderazgo mejorando los programas de formación, aumentando la dotación de personal y externalizando diversas funciones. Este enfoque pretende garantizar un relevo generacional fluido y mantener el legado familiar.
Mayores costes operativos: El informe de J.P. Morgan también señala que el coste operativo anual de gestionar una family office ronda los 3,2 millones de dólares de media. Entre los factores clave de los costes se encuentran la contratación y la retención del talento, que se consideran vitales para gestionar con éxito las complejidades de las operaciones de las family offices.
Estas ideas reflejan las tendencias y prioridades actuales del sector de las oficinas familiares , centrándose especialmente en la adaptabilidad, la continuidad del liderazgo y la integración de inversiones alternativas en las carteras.
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Damalion se centró en asesorar a las familias para preservar su patrimonio, identificando oportunidades y retos. Póngase en contacto con su experto en Damalion.
