Ecco tre recenti sviluppi relativi ai family office, le società di gestione patrimoniale privata che si rivolgono agli individui con un patrimonio netto ultra elevato:
Concentrarsi su semplicità e adattabilità: Secondo il Global Family Office Report 2024 di J.P. Morgan Private Bank, i family office sono sempre più alla ricerca di semplicità, flessibilità e capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Il rapporto evidenzia che il portafoglio medio punta a un rendimento dell’11%, con un’allocazione significativa del 45% verso investimenti alternativi come private equity, immobili, venture capital e hedge fund. Inoltre, la sicurezza informatica rimane una preoccupazione, con il 25% dei family office che dichiara di essere esposto a minacce informatiche.
Pianificazione della successione e Private Equity: Un rapporto di Deloitte sottolinea che la pianificazione della successione sta diventando un punto cruciale per i family office nel 2024. Molti uffici stanno affrontando le preoccupazioni relative alla loro preparazione per le transizioni di leadership migliorando i programmi di formazione, aumentando il personale e esternalizzando vari ruoli. Questo approccio mira a garantire un passaggio generazionale senza problemi e a mantenere l’eredità familiare.
Aumento dei costi operativi: Il rapporto di J.P. Morgan rileva inoltre che il costo operativo annuale della gestione di un family office si aggira in media intorno ai 3,2 milioni di dollari. I principali fattori di costo includono il reclutamento e il mantenimento dei talenti, considerati fondamentali per gestire con successo le complessità delle operazioni dei family office.
Questi approfondimenti riflettono le tendenze e le priorità in atto nel settore dei family office , con particolare attenzione all’adattabilità, alla continuità della leadership e all’integrazione degli investimenti alternativi nei portafogli.
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