Пенсійний фонд округу Сан-Дієго, США: Вражаючі інвестиційні прибутки
У 2024 фінансовому році Пенсійна асоціація працівників округу Сан-Дієго (SDCERA) повідомила про стабільну прибутковість у 11,3% від свого портфеля на суму 17,7 мільярда доларів, що демонструє стійкість фонду в умовах мінливої кон’юнктури ринку.
Цей позитивний результат трохи не дотягнув до базового показника дохідності в 11,8%, що підкреслює прагнення фонду забезпечувати стабільний дохід для своїх інвесторів та пенсіонерів.
Ці високі показники слідують за дохідністю у 9,6% у 2023 фінансовому році, що свідчить про безперервне зростання та виважений менеджмент.
Публічні акції лідирують за ефективністю
Публічні акції відіграли значну роль у досягненні вражаючих результатів SDCERA, показавши приріст на 16,9%, що перевищило контрольний показник у 16,1%.
Оскільки майже 27,9% активів фонду розміщено в американських акціях, цей сектор відіграв ключову роль у досягненні загальних високих показників фонду.
Це зростання віддзеркалює більш широке зростання фондового ринку за останній рік, що відображає впевненість в економіці США та траєкторії її відновлення.
Збалансований портфель з диверсифікованими стратегіями
Збалансований підхід SDCERAстав ключовим фактором успіху фонду.
Портфель фонду диверсифікований між різними класами активів, у тому числі 19,4% в інвестиції з фіксованим доходом, 12,1% в міжнародні акції та 8,3% в нерухомість.
Інвестиції з фіксованим доходом принесли скромні 2,2% доходу, що трохи перевищило контрольний показник у 1,7%. Інвестиції в нерухомість залишилися незмінними, але перевершили свій базовий показник, який за рік втратив 10,7%.
Хоча приватний акціонерний капітал зазнав труднощів, отримавши -6,0% збитків порівняно з 16,1% прибутку за базовим показником, загальна стратегія SDCERAзабезпечила стабільність.
Прибутковість приватних реальних активів склала 13,0%, що трохи нижче базового показника у 16,1%.
Такі результати підкреслюють управління ризиками фонду в управлінні більш волатильними класами активів, зберігаючи при цьому стабільну загальну доходність.
Перспективи майбутнього зростання
Стабільні результати діяльності SDCERA можна пояснити диверсифікованим портфелем і виваженим розподілом активів.
Стратегічний розподіл пенсійного фонду на американські та міжнародні акції, а також акції з фіксованим доходом, нерухомість та приватні активи демонструє далекоглядний підхід, який ставить на перше місце як зростання, так і управління ризиками.
Інвестори можуть бути впевнені у здатності SDCERA долати ринкову турбулентність, зберігаючи при цьому фокус на довгостроковій, стабільній прибутковості.
Оскільки пенсійний фонд постійно демонструє показники, близькі до своїх контрольних показників у ключових класах активів або навіть вищі за них, перспективи залишаються позитивними.
У майбутньому SDCERA планує продовжувати балансувати між ризиками та можливостями, гарантуючи своїм інвесторам – як пенсіонерам, так і активним учасникам – стабільне зростання та надійну прибутковість.
Основні висновки для інвесторів
Для тих, хто інвестує в SDCERA, дохідність пенсійного фонду у розмірі 11,3% у 2024 фінансовому році демонструє його здатність випереджати конкурентів у конкурентному ринковому середовищі.
Інвестори повинні відчувати впевненість у надійній стратегії розподілу активів фонду, яка поєднує високоефективні публічні акції зі стабільністю активів з фіксованим доходом та нерухомості.
Незначне відставання у приватних інвестиціях свідчить про проблеми певних секторів ринку, але широка диверсифікація SDCERA допомагає пом’якшити ризики.
Загалом, результати SDCERA за 2024 фінансовий рік відображають добре керований портфель, готовий до майбутнього зростання.
Балансуючи високоприбуткові акції з більш стабільними активами, пенсійний фонд пропонує стійкий шлях до довгострокової фінансової безпеки для своїх учасників. Це повідомлення носить виключно інформаційний характер. Дамаліон зосередився на сприянні оптимізації інвестиційних можливостей завдяки інвестиційним фондам у секторах прямих інвестицій, венчурного капіталу. Будь ласка , зв’яжіться зі своїм експертом Damalion зараз .
