米国サンディエゴ郡年金基金：印象的な投資利益
2024会計年度、サンディエゴ郡職員退職年金組合（SDCERA）は、177億ドルのポートフォリオで11.3％の堅調なリターンを報告し、市場環境が変動する中、同基金の回復力を実証した。
この好パフォーマンスは、ベンチマーク・リターンの11.8%にわずかに及ばず、投資家と退職者のために安定したリターンを提供するという基金のコミットメントを強調するものであった。
この好調なパフォーマンスは、2023年度の9.6％のリターンに続くもので、継続的な成長と慎重な運用を示すものである。
公共株がパフォーマンスをリード
公共株はSDCERAの目覚しいリターンの原動力として重要な役割を果たし、16.9%の上昇を記録し、ベンチマークの16.1%を上回った。
年金資産の27.9%近くを米国株に配分しているこのセクターは、ファンド全体の好調なパフォーマンスを実現する上で極めて重要であった。
この伸びは、米国経済とその回復軌道に対する自信を反映したもので、過去1年間の幅広い 株式市場の上昇を反映している。
分散戦略によるバランス・ポートフォリオ
SDCERAのバランスの取れたアプローチが成功の重要な要因となっている。
当ファンドのポートフォリオは、債券19.4％、国際株式12.1％、不動産8.3％など、様々な資産クラスに分散されている。
債券投資のリターンは2.2%と小幅で、ベンチマークの1.7%をわずかに上回った。不動産資産は横ばいであったが、ベンチマークをアウトパフォームした。
プライベート・エクイティは苦戦し、ベンチマークの16.1%の利益に対し-6.0%の損失となったが、SDCERAの全体的な戦略は安定性を確保した。
プライベート・リアル資産のリターンは13.0%で、ベンチマークの16.1%をわずかに下回った。
この実績は、全体として堅調なリターンを維持しながら、より変動性の高い資産クラスへの対応というファンドのリスク管理を浮き彫りにしている。
今後の成長見通し
SDCERAの安定した運用実績は、分散されたポートフォリオと慎重な資産配分に起因している。
米国株式、国際株式、債券、不動産、個人資産への戦略的配分は、成長とリスク管理の両方を優先する将来を見据えたアプローチを示している。
投資家は、長期的かつ持続可能なリターンを重視しながら市場の乱高下を乗り切るSDCERAの能力に安心感を抱くことができる。
年金基金が主要資産クラスで常にベンチマークに近い、またはベンチマークを上回る運用成績をあげていることから、見通しは引き続き明るい。
今後もSDCERAは、リスクと機会のバランスをとり続け、投資家（退職者と現役加入者の両方）が着実な成長と確実なリターンから利益を得られるようにすることを目指している。
投資家にとって重要なこと
SDCERAに投資している人々にとって、2024年度の年金基金の11.3％のリターンは、競争的な市場環境においてアウトパフォームする能力を示している。
投資家は、パフォーマンスの高い公募株式と債券および不動産資産の安定性を組み合わせたファンドの強固な資産配分戦略に自信を持つべきである。
プライベート・エクイティのパフォーマンスが若干低かったことは、特定の市場セクターの課題を示しているが、SDCERAの広範な分散投資はリスクの軽減に役立っている。
全体として、SDCERAの2024会計年度の実績は、将来の成長に向けたよく管理されたポートフォリオを反映している。
高リターンの株式とより安定した資産とのバランスをとることで、年金基金は加入者の長期的な財政保障に向けた着実な道筋を提供している。 この通信は、情報提供のみを目的としています。 ダマリオンは、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタル分野の投資ファンドのおかげで、最適な投資機会を促進することに注力している。 今すぐダマリオンエキスパートにご連絡ください。
