미국 샌디에이고 카운티 연금 기금: 인상적인 투자 수익률
2024 회계연도에 샌디에이고 카운티 직원 은퇴 협회(SDCERA) 는 177억 달러 규모의 포트폴리오에서 11.3%의 견고한 수익률을 기록하여 변동하는 시장 상황 속에서도 펀드의 회복력을 보여주었습니다.
이러한 긍정적인 성과는 벤치마크 수익률인 11.8%에 약간 못 미치는 수치로, 투자자와 은퇴자에게 꾸준한 수익을 제공하려는 펀드의 노력을 보여줍니다.
2023 회계연도의 9.6% 수익률에 이은 이러한 높은 성과는 지속적인 성장과 신중한 운용의 신호탄입니다.
공공 주식 리드 성과
상장 주식은 16.9%의 수익률을 기록하여 벤치마크인 16.1%를 상회하는 16.9%의 수익률을 기록하며 SDCERA의인상적인 수익률을 견인하는 데 중요한 역할을 했습니다.
연금 자산의 약 27.9%가 미국 주식에 할당되어 있는 이 부문은 펀드의 전반적으로 강력한 성과를 달성하는 데 중추적인 역할을 했습니다.
이러한 성장은 지난 한 해 동안 미국 경제와 회복 궤도에 대한 신뢰를 반영하는 광범위한 주식 시장 상승을 반영합니다.
다각화된 전략을 통한 균형 잡힌 포트폴리오
SDCERA의균형 잡힌 접근 방식은 성공의 핵심 요소였습니다.
이 펀드의 포트폴리오는 채권 19.4%, 해외 주식 12.1%, 부동산 8.3% 등 다양한 자산군에 걸쳐 다각화되어 있습니다.
채권 투자는 2.2%의 소폭 수익률을 기록하여 벤치마크 1.7%를 약간 상회했습니다. 부동산 자산은 보합세를 유지했지만 한 해 동안 10.7%의 손실을 기록한 벤치마크를 상회하는 성과를 거두었습니다.
사모 주식은 16.1%의 벤치마크 수익률에 비해 -6.0%의 손실을 기록하며 고전했지만, SDCERA의전반적인 전략은 안정성을 보장했습니다.
사모 실물자산은 13.0%의 수익률로 벤치마크 16.1%를 약간 밑돌았습니다.
이러한 성과는 변동성이 큰 자산군에 투자하면서도 전체 수익률을 견고하게 유지한 펀드의 리스크 관리 능력을 잘 보여줍니다.
향후 성장 전망
SDCERA의 일관된 성과는 다각화된 포트폴리오와 신중한 자산 배분 덕분입니다.
이 연금 펀드의 미국 및 해외 주식에 대한 전략적 배분은 채권, 부동산, 사모 자산과 함께 성장과 위험 관리를 모두 우선시하는 미래 지향적인 접근 방식을 보여줍니다.
투자자들은 장기적이고 지속 가능한 수익에 초점을 유지하면서 시장 격변기를 헤쳐나가는 SDCERA의 능력에 안심할 수 있습니다.
연금 기금은 주요 자산군에서 벤치마크에 근접하거나 그 이상의 성과를 지속적으로 달성하고 있어 전망은 여전히 긍정적입니다.
앞으로도 SDCERA는 위험과 기회의 균형을 지속적으로 유지하여 은퇴자와 현역 참여자 모두에게 꾸준한 성장과 안정적인 수익을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
투자자를 위한 핵심 사항
2024 회계연도 11.3%의 수익률은 경쟁이 치열한 시장 환경에서도 뛰어난 성과를 거둘 수 있다는 것을 보여줍니다.
투자자들은 높은 성과를 내는 상장 주식과 채권 및 부동산 자산의 안정성을 결합한 펀드의 강력한 자산 배분 전략에 확신을 가져야 합니다.
사모 주식의 약간의 저조한 성과는 특정 시장 부문의 어려움을 보여 주지만 SDCERA의 광범위한 다각화는 위험을 완화하는 데 도움이됩니다.
전반적으로 SDCERA의 2024 회계연도 실적은 미래 성장을 위해 잘 관리된 포트폴리오를 반영합니다.
이 연금 기금은 고수익 주식과 보다 안정적인 자산의 균형을 유지함으로써 참가자들에게 장기적인 재정적 안정을 위한 안정적인 경로를 제공합니다. 이 커뮤니케이션은 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 다말리온은 사모펀드, 벤처캐피털 분야의 투자 펀드를 통해 투자 기회를 최적화하는 데 주력했습니다. 지금 Damalion 전문가에게 문의하십시오 .
