ABD San Diego İlçe Emeklilik Fonu: Etkileyici Yatırım Kazançları
2024 mali yılında San Diego İlçe Çalışanları Emeklilik Birliği (SDCERA), 17,7 milyar dolarlık portföyünde %11,3’lük güçlü bir getiri elde ederek fonun dalgalı piyasa koşullarındaki dayanıklılığını göstermiştir.
Bu olumlu performans, fonun yatırımcıları ve emeklileri için istikrarlı getiri sağlama konusundaki kararlılığının altını çizerek, %11,8’lik karşılaştırma ölçütü getirisinin biraz gerisinde kaldı.
Bu güçlü performans, 2023 mali yılında elde edilen %9,6’lık getiriyi takip ederek sürekli büyümeye ve ihtiyatlı yönetime işaret etmektedir.
Kamu Hisse Senetleri Lider Performans
Kamu hisse senetleri SDCERA‘nın etkileyici getirilerinde önemli bir rol oynamış ve %16,9’luk kazançla %16,1’lik karşılaştırma ölçütünü aşmıştır.
Emeklilik varlıklarının yaklaşık %27,9’unun ABD hisse senetlerine tahsis edildiği bu sektör, fonun genel olarak güçlü performans göstermesinde çok önemli bir rol oynamıştır.
Bu büyüme, ABD ekonomisine ve toparlanma yörüngesine olan güveni yansıtarak, geçtiğimiz yıl boyunca hisse senedi piyasasındaki daha geniş kazanımları yansıtmaktadır.
Çeşitlendirilmiş Stratejilerle Dengeli Portföy
SDCERA‘nın dengeli yaklaşımı, başarısında kilit bir faktör olmuştur.
Fon portföyü, %19,4 sabit gelir, %12,1 uluslararası hisse senedi ve %8,3 gayrimenkul olmak üzere çeşitli varlık sınıfları arasında çeşitlendirilmiştir.
Sabit gelirli yatırımlar %2,2’lik mütevazı bir getiri sağlayarak %1,7’lik karşılaştırma ölçütünün biraz üzerinde performans göstermiştir. Gayrimenkul varlıkları yatay seyretmiş ancak yıl için %10,7 kayıpla karşılaşan karşılaştırma ölçütünden daha iyi performans göstermiştir.
Özel sermaye, %16,1′ lik karşılaştırma ölçütü kazancına kıyasla -%6,0’lık bir kayıpla mücadele etse de, SDCERA‘nın genel stratejisi istikrar sağladı.
Özel reel varlıklar %16,1’lik karşılaştırma ölçütünün biraz altında %13,0 getiri sağlamıştır.
Bu performans, fonun sağlam genel getirileri korurken daha değişken varlık sınıflarında gezinme konusundaki risk yönetimini vurgulamaktadır.
Gelecekteki Büyüme Görünümü
SDCERA’nın istikrarlı performansı, çeşitlendirilmiş portföyüne ve ihtiyatlı varlık dağılımına bağlanabilir.
Emeklilik fonunun sabit gelir, gayrimenkul ve özel varlıkların yanı sıra ABD ve uluslararası hisse senetlerine stratejik tahsisi, hem büyümeye hem de risk yönetimine öncelik veren ileriye dönük bir yaklaşım sergilemektedir.
Yatırımcılar, SDCERA’nın uzun vadeli, sürdürülebilir getirilere odaklanmayı sürdürürken piyasa türbülansını yönetme becerisi ile kendilerini güvende hissedebilirler.
Emeklilik fonunun temel varlık sınıflarında sürekli olarak karşılaştırma ölçütlerine yakın veya üzerinde performans göstermesiyle görünüm olumlu olmaya devam etmektedir.
İleriye dönük olarak SDCERA, risk ve fırsatları dengelemeye devam ederek yatırımcılarının (hem emekliler hem de aktif katılımcılar) istikrarlı büyüme ve güvenli getirilerden yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Yatırımcılar için Önemli Çıkarımlar
SDCERA’ya yatırım yapanlar için, emeklilik fonunun 2024 mali yılında elde ettiği %11,3’lük getiri, rekabetçi bir piyasa ortamında daha iyi performans gösterme yeteneğini ortaya koymaktadır.
Yatırımcılar, fonun yüksek performanslı kamu hisse senetlerini sabit gelir ve gayrimenkul varlıklarının istikrarı ile birleştiren sağlam varlık tahsisi stratejisinden emin olmalıdır.
Özel sermayedeki hafif düşük performans, belirli piyasa sektörlerinin zorluklarını göstermektedir, ancak SDCERA’nın geniş çeşitlendirmesi riskleri azaltmaya yardımcı olmaktadır.
Genel olarak, SDCERA’nın 2024 mali yılı sonuçları, gelecekteki büyümeye hazır, iyi yönetilen bir portföyü yansıtmaktadır.
Yüksek getirili hisse senetlerini daha istikrarlı varlıklarla dengeleyen emeklilik fonu, katılımcıları için uzun vadeli finansal güvenliğe doğru istikrarlı bir yol sunuyor. Bu iletişim sadece bilgilendirme amaçlıdır. Damalion, özel sermaye, girişim sermayesi sektörlerindeki yatırım fonları sayesinde yatırım fırsatlarını optimize etmek için kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Lütfen hemen Damalion uzmanınızla iletişime geçin.
