Den amerikanske San Diego County Pension Fund: Imponerende investeringsgevinster
I regnskabsåret 2024 rapporterede San Diego County Employees Retirement Association (SDCERA) et robust afkast på 11,3 % på sin portefølje på 17,7 milliarder dollars, hvilket viser fondens modstandsdygtighed midt i svingende markedsforhold.
Dette positive resultat var kun lige under fondens benchmarkafkast på 11,8 %, hvilket understreger fondens forpligtelse til at levere stabile afkast til sine investorer og pensionister.
Dette stærke resultat følger efter et afkast på 9,6 % i regnskabsåret 2023, hvilket signalerer kontinuerlig vækst og forsigtig forvaltning.
Offentlige aktier fører an i udviklingen
Offentlige aktier spillede en væsentlig rolle i SDCERA’s imponerende afkast med en gevinst på 16,9 %, hvilket oversteg benchmark på 16,1 %.
Med næsten 27,9 % af pensionens aktiver allokeret til amerikanske aktier har denne sektor været afgørende for fondens samlede stærke resultater.
Denne vækst afspejler de bredere aktiemarkedsgevinster i løbet af det seneste år, hvilket afspejler tilliden til den amerikanske økonomi og dens genopretningskurs.
Afbalanceret portefølje med diversificerede strategier
SDCERA’s afbalancerede tilgang har været en nøglefaktor i dens succes.
Fondens portefølje er diversificeret på tværs af forskellige aktivklasser, herunder 19,4 % i fast indkomst, 12,1 % i internationale aktier og 8,3 % i fast ejendom.
Fastforrentede investeringer gav et beskedent afkast på 2,2 %, hvilket var lidt bedre end benchmark på 1,7 %. Ejendomsaktiver forblev flade, men klarede sig bedre end deres benchmark, som havde et tab på 10,7 % for året.
Selv om private equity havde det svært og gav et tab på -6,0 % i forhold til benchmarkets gevinst på 16,1 %, sikrede SDCERA’s overordnede strategi stabilitet.
Private realaktiver gav et afkast på 13,0 %, lidt under benchmarket på 16,1 %.
Dette resultat fremhæver fondens risikostyring ved at navigere i mere ustabile aktivklasser og samtidig opretholde et solidt samlet afkast.
Udsigt til fremtidig vækst
SDCERA’s konstante resultater kan tilskrives dens diversificerede portefølje og forsigtige allokering af aktiver.
Pensionskassens strategiske allokering til amerikanske og internationale aktier, sammen med fast indkomst, fast ejendom og private aktiver, viser en fremadrettet tilgang, der prioriterer både vækst og risikostyring.
Investorer kan føle sig trygge ved SDCERA’s evne til at navigere i markedsturbulens og samtidig bevare fokus på langsigtede, bæredygtige afkast.
Da pensionsfonden konsekvent præsterer tæt på eller over sine benchmarks i de vigtigste aktivklasser, er udsigterne fortsat positive.
Fremover vil SDCERA fortsætte med at afbalancere risiko og muligheder og sikre, at investorerne – både pensionister og aktive deltagere – får gavn af stabil vækst og sikre afkast.
Det vigtigste at vide for investorer
For dem, der har investeret i SDCERA, viser pensionsfondens afkast på 11,3 % i regnskabsåret 2024 dens evne til at klare sig bedre i et konkurrencepræget markedsmiljø.
Investorer bør have tillid til fondens robuste aktivallokeringsstrategi, som kombinerer højtydende offentlige aktier med stabiliteten i rente- og ejendomsaktiver.
Den svage underperformance i private equity viser udfordringerne i visse markedssektorer, men SDCERA’s brede diversificering hjælper med at afbøde risici.
Samlet set afspejler SDCERA’s resultater for regnskabsåret 2024 en velforvaltet portefølje, der er klar til fremtidig vækst.
Ved at afbalancere aktier med højt afkast med mere stabile aktiver tilbyder pensionskassen en stabil vej mod langsigtet økonomisk sikkerhed for sine deltagere. Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalion fokuserede på at facilitere investeringsmuligheder for at optimere takket være investeringsfonde i private equity- og venturekapitalsektoren. Kontakt din Damalion-ekspert nu.
