Pensjonsfondet i San Diego County i USA: Imponerende investeringsgevinster
I regnskapsåret 2024 rapporterte San Diego County Employees Retirement Association (SDCERA) en robust avkastning på 11,3 % på sin portefølje på 17,7 milliarder dollar, noe som viser fondets motstandsdyktighet i svingende markedsforhold.
Den positive avkastningen var bare litt under referanseavkastningen på 11,8 %, noe som understreker fondets forpliktelse til å levere jevn avkastning til sine investorer og pensjonister.
Den sterke avkastningen kommer etter en avkastning på 9,6 % i regnskapsåret 2023, noe som vitner om kontinuerlig vekst og forsiktig forvaltning.
Offentlige aksjer leder an i utviklingen
Offentlige aksjer spilte en viktig rolle i SDCERAsimponerende avkastning, med en gevinst på 16,9 %, noe som oversteg referanseindeksen på 16,1 %.
Med nesten 27,9 % av pensjonskassens midler allokert til amerikanske aksjer har denne sektoren vært avgjørende for fondets sterke resultater.
Veksten gjenspeiler den generelle oppgangen i aksjemarkedet det siste året, noe som gjenspeiler tilliten til den amerikanske økonomien og dens bedring.
Balansert portefølje med diversifiserte strategier
SDCERAsbalanserte tilnærming har vært en nøkkelfaktor i fondets suksess.
Fondets portefølje er diversifisert på tvers av ulike aktivaklasser, inkludert 19,4 % i rentepapirer, 12,1 % i internasjonale aksjer og 8,3 % i eiendom.
Renteinvesteringene leverte en beskjeden avkastning på 2,2 %, noe som var litt bedre enn referanseindeksen på 1,7 %. Eiendomsinvesteringene holdt seg flate, men gjorde det bedre enn referanseindeksen, som tapte 10,7 % i løpet av året.
Selv om private equity slet, med et tap på -6,0 % sammenlignet med en oppgang på 16,1 % for referanseindeksen, sørget SDCERAsoverordnede strategi for stabilitet.
Private realaktiva fikk en avkastning på 13,0 %, litt under referanseindeksen på 16,1 %.
Denne avkastningen viser fondets risikostyring i forhold til å navigere i mer volatile aktivaklasser og samtidig opprettholde en solid totalavkastning.
Utsikter for fremtidig vekst
SDCERAs stabile resultater kan tilskrives en diversifisert portefølje og en fornuftig aktivaallokering.
Pensjonsfondets strategiske allokering til amerikanske og internasjonale aksjer, i tillegg til rentepapirer, eiendom og private eiendeler, viser en fremtidsrettet tilnærming som prioriterer både vekst og risikostyring.
Investorer kan føle seg trygge på SDCERAs evne til å navigere i turbulente markeder og samtidig opprettholde fokus på langsiktig, bærekraftig avkastning.
Pensjonsfondet har konsekvent prestert nær eller over referanseindeksene i viktige aktivaklasser, og utsiktene er fortsatt positive.
SDCERA har som mål å fortsette å balansere risiko og muligheter, slik at investorene – både pensjonister og aktive deltakere – kan dra nytte av jevn vekst og sikker avkastning.
Viktige tips til investorer
For de som har investert i SDCERA, viser pensjonsfondets avkastning på 11,3 % i regnskapsåret 2024 at det er i stand til å prestere bedre enn konkurrentene i et konkurranseutsatt marked.
Investorer bør føle seg trygge på fondets robuste aktivaallokeringsstrategi, som kombinerer høyavkastende børsnoterte aksjer med stabiliteten i rentepapirer og eiendom.
Den noe svakere avkastningen innen private equity viser utfordringene i enkelte markedssektorer, men SDCERAs brede diversifisering bidrar til å redusere risikoen.
Samlet sett gjenspeiler SDCERAs resultater for regnskapsåret 2024 en godt forvaltet portefølje som er klar for fremtidig vekst.
Ved å balansere aksjer med høy avkastning med mer stabile aktiva tilbyr pensjonsfondet en stødig vei mot langsiktig økonomisk trygghet for deltakerne. Denne kommunikasjonen er kun for informative formål. Damalion fokuserer på å legge til rette for investeringsmuligheter for å optimalisere takket være investeringsfond i private equity- og venturekapitalsektoren. Ta kontakt med din Damalion-ekspert nå .
