U.S. San Diego County Pensioenfonds: Indrukwekkende beleggingswinsten
In het fiscale jaar 2024 rapporteerde de San Diego County Employees Retirement Association (SDCERA) een robuust rendement van 11,3% op haar portefeuille van $ 17,7 miljard, wat de veerkracht van het fonds onder fluctuerende marktomstandigheden aantoont.
Deze positieve prestatie lag net onder het benchmarkrendement van 11,8% en onderstreept de toewijding van het fonds om stabiele rendementen te leveren voor zijn beleggers en gepensioneerden.
Deze sterke prestatie volgt op een rendement van 9,6% in het fiscale jaar 2023, wat duidt op voortdurende groei en voorzichtig beheer.
Publieke aandelen leiden de prestaties
Publieke aandelen speelden een belangrijke rol in het indrukwekkende rendement van SDCERAmet een winst van 16,9%, waarmee de benchmark van 16,1% werd overtroffen.
Met bijna 27,9% van de activa van het pensioen toegewezen aan Amerikaanse aandelen, is deze sector de spil geweest in het leveren van de algehele sterke prestaties van het fonds.
Deze groei weerspiegelt de bredere beurswinsten van het afgelopen jaar en weerspiegelt het vertrouwen in de Amerikaanse economie en haar hersteltraject.
Evenwichtige portefeuille met gediversifieerde strategieën
De evenwichtige benadering van SDCERAis een belangrijke factor geweest in het succes van het fonds.
De portefeuille van het fonds is gespreid over verschillende beleggingscategorieën, waaronder 19,4% vastrentende waarden, 12,1% internationale aandelen en 8,3% onroerend goed.
Beleggingen in vastrentende waarden leverden een bescheiden rendement van 2,2% op en presteerden daarmee iets beter dan de benchmark van 1,7%. Vastgoedbeleggingen bleven vlak, maar presteerden beter dan hun benchmark, die een verlies van 10,7% leed.
Hoewel private equity het moeilijk had, met een verlies van -6,0% ten opzichte van een benchmarkwinst van 16,1%, zorgde de algehele strategie van SDCERAvoor stabiliteit.
Private real assets behaalden een rendement van 13,0%, iets onder de benchmark van 16,1%.
Deze prestatie benadrukt het risicobeheer van het fonds bij het navigeren door meer volatiele beleggingscategorieën met behoud van een solide totaalrendement.
Vooruitzichten voor toekomstige groei
De consistente prestaties van SDCERA kunnen worden toegeschreven aan de gediversifieerde portefeuille en zorgvuldige allocatie van activa.
De strategische allocatie van het pensioenfonds aan Amerikaanse en internationale aandelen, naast vastrentende waarden, onroerend goed en particulier vermogen, getuigt van een toekomstgerichte benadering die prioriteit geeft aan zowel groei als risicobeheer.
Beleggers kunnen zich gerustgesteld voelen door SDCERA’s vermogen om door marktturbulenties te navigeren terwijl de focus blijft liggen op duurzame rendementen op de lange termijn.
Het pensioenfonds presteert consistent dichtbij of boven zijn benchmarks in de belangrijkste beleggingscategorieën en de vooruitzichten blijven positief.
In de toekomst streeft SDCERA ernaar risico’s en kansen in evenwicht te houden, zodat beleggers – zowel gepensioneerden als actieve deelnemers – kunnen profiteren van gestage groei en veilige rendementen.
Belangrijkste conclusies voor investeerders
Voor beleggers in SDCERA laat het rendement van 11,3% van het pensioenfonds in het fiscale jaar 2024 zien dat het in staat is om beter te presteren in een concurrerende marktomgeving.
Beleggers moeten vertrouwen hebben in de robuuste assetallocatiestrategie van het fonds, die goed presterende publieke aandelen combineert met de stabiliteit van vastrentende en vastgoedactiva.
De lichte underperformance in private equity toont de uitdagingen van bepaalde marktsectoren, maar de brede diversificatie van SDCERA helpt de risico’s te beperken.
Over het geheel genomen weerspiegelen de resultaten van SDCERA voor het boekjaar 2024 een goed beheerde portefeuille die klaar is voor toekomstige groei.
Door een balans te vinden tussen goed renderende aandelen en stabielere activa, biedt het pensioenfonds een gestage weg naar financiële zekerheid op de lange termijn voor haar deelnemers. Deze mededeling is louter informatief. Damalion richt zich op het faciliteren van investeringsmogelijkheden te optimaliseren dankzij beleggingsfondsen in private equity, durfkapitaal sectoren. Neem nu contact op met uw Damalion expert.
