U.S. San Diego County Pension Fund: Beeindruckende Anlagegewinne
Im Steuerjahr 2024 meldete die San Diego County Employees Retirement Association (SDCERA) eine robuste Rendite von 11,3 % auf ihr 17,7 Mrd. $ schweres Portfolio und bewies damit die Widerstandsfähigkeit des Fonds inmitten schwankender Marktbedingungen.
Diese positive Performance lag nur knapp unter der Benchmark-Rendite von 11,8% und unterstreicht das Engagement des Fonds, seinen Anlegern und Rentnern stetige Erträge zu liefern.
Diese starke Performance folgt auf eine Rendite von 9,6 % im Geschäftsjahr 2023 und ist ein Zeichen für kontinuierliches Wachstum und umsichtiges Management.
Öffentliche Aktien führen Performance an
Öffentliche Aktien spielten eine wichtige Rolle bei den beeindruckenden Renditen von SDCERA, die mit einem Plus von 16,9% die Benchmark von 16,1% übertrafen.
Mit einem Anteil von fast 27,9% an US-Aktien war dieser Sektor entscheidend für die starke Gesamtperformance des Fonds.
Dieses Wachstum spiegelt die breiteren Aktienmarktgewinne des letzten Jahres wider und spiegelt das Vertrauen in die US-Wirtschaft und ihren Erholungspfad wider.
Ausgewogenes Portfolio mit diversifizierten Strategien
Der ausgewogene Ansatz von SDCERAwar ein Schlüsselfaktor für seinen Erfolg.
Das Portfolio des Fonds ist über verschiedene Anlageklassen diversifiziert, darunter 19,4% in festverzinslichen Anlagen, 12,1% in internationalen Aktien und 8,3% in Immobilien.
Festverzinsliche Anlagen erzielten eine bescheidene Rendite von 2,2% und übertrafen damit leicht die Benchmark von 1,7%. Immobilienanlagen blieben unverändert, übertrafen jedoch ihre Benchmark, die für das Jahr einen Verlust von 10,7% hinnehmen musste.
Obwohl Private Equity zu kämpfen hatte und einen Verlust von -6,0% gegenüber dem Gewinn von 16,1% der Benchmark verzeichnete, sorgte die Gesamtstrategie von SDCERAfür Stabilität.
Private Real Assets erzielten eine Rendite von 13,0% und lagen damit leicht unter der Benchmark von 16,1%.
Diese Performance unterstreicht das Risikomanagement des Fonds bei der Navigation durch volatilere Anlageklassen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung solider Gesamtrenditen.
Ausblick auf zukünftiges Wachstum
Die beständige Performance von SDCERA ist auf sein diversifiziertes Portfolio und seine umsichtige Vermögensallokation zurückzuführen.
Die strategische Allokation des Pensionsfonds in US-amerikanische und internationale Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Privatvermögen zeugt von einem zukunftsorientierten Ansatz, der sowohl Wachstum als auch Risikomanagement in den Vordergrund stellt.
Die Anleger können sich darauf verlassen, dass SDCERA in der Lage ist, Marktturbulenzen zu meistern und sich dabei auf langfristige, nachhaltige Erträge zu konzentrieren.
Da der Pensionsfonds in den wichtigsten Anlageklassen durchweg in der Nähe seiner Benchmarks oder darüber liegt, sind die Aussichten weiterhin positiv.
SDCERA wird auch in Zukunft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiken und Chancen anstreben, um sicherzustellen, dass seine Anleger – sowohl Rentner als auch aktive Teilnehmer – von stetigem Wachstum und sicheren Erträgen profitieren.
Wichtige Erkenntnisse für Investoren
Für diejenigen, die in SDCERA investiert sind, zeigt die Rendite von 11,3 % im Geschäftsjahr 2024 die Fähigkeit des Rentenfonds, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld besser abzuschneiden.
Anleger sollten sich von der robusten Asset Allocation-Strategie des Fonds überzeugen lassen, die leistungsstarke öffentliche Aktien mit der Stabilität von festverzinslichen Wertpapieren und Immobilienanlagen kombiniert.
Die leichte Underperformance bei Private Equity zeigt die Herausforderungen bestimmter Marktsektoren, aber die breite Diversifizierung von SDCERA trägt zur Risikominderung bei.
Insgesamt spiegeln die Ergebnisse von SDCERA für das Geschäftsjahr 2024 ein gut verwaltetes Portfolio wider, das für zukünftiges Wachstum gerüstet ist.
Durch das Gleichgewicht zwischen renditestarken Aktien und stabileren Vermögenswerten bietet der Pensionsfonds seinen Teilnehmern einen stabilen Weg zu langfristiger finanzieller Sicherheit. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken. Damalion hat sich darauf konzentriert, Investitionsmöglichkeiten dank Investmentfonds in den Bereichen Private Equity und Venture Capital zu optimieren. Bitte kontaktieren Sie jetzt Ihren Damalion-Experten.
