USA San Diego maakonna pensionifond: Diego San Diego: muljetavaldav investeerimiskasum
2024. majandusaastal teatas San Diego County Employees Retirement Association (SDCERA ) oma 17,7 miljardi dollari suuruse portfelli tugevast 11,3% tootlusest, mis näitab fondi vastupidavust kõikuvate turutingimuste tingimustes.
See positiivne tulemus jäi vaid napilt alla 11,8 % suurusele võrdlustootlusele, mis rõhutab fondi pühendumust pakkuda investoritele ja pensionäridele stabiilset tootlust.
See tugev tulemus järgneb 9,6% tootlusele 2023. majandusaastal, mis näitab pidevat kasvu ja ettevaatlikku juhtimist.
Avalike aktsiate juhtivad tulemused
SDCERAmuljetavaldava tootluse saavutamisel mängisid olulist rolli avaliku sektori aktsiad, mis tõid 16,9% kasumit, mis ületas 16,1% võrdlusnäitaja.
Kuna peaaegu 27,9% pensioni varadest on paigutatud USA aktsiatesse, on see sektor olnud fondi üldise tugeva tulemuslikkuse saavutamisel keskse tähtsusega.
See kasv peegeldab laiemat aktsiaturu kasvu viimase aasta jooksul, mis peegeldab usaldust USA majanduse ja selle taastumise suunas.
Tasakaalustatud portfell mitmekesiste strateegiatega
SDCERAtasakaalustatud lähenemisviis on olnud selle edu võtmeteguriks.
Fondi portfell on hajutatud erinevate varaklasside vahel, sealhulgas 19,4% fikseeritud tuluga, 12,1% rahvusvahelistes aktsiates ja 8,3% kinnisvaras.
Fikseeritud tuluga investeeringute tootlus oli tagasihoidlik 2,2%, ületades veidi 1,7% võrdlusalust. Kinnisvarainvesteeringud jäid samale tasemele, kuid ületasid oma võrdlusalust, mis oli aasta jooksul 10,7% miinuses.
Kuigi erakapitali investeerimisfondid olid raskustes, andes -6,0% kahjumit võrreldes 16,1% suuruse võrdlusnäitajaga, tagas SDCERAüldine strateegia stabiilsuse.
Eraõiguslike kinnisvarade tootlus oli 13,0%, mis jäi veidi alla 16,1% võrdlusindeksile.
See tulemus näitab fondi riskijuhtimist, mis võimaldab tal liikuda volatiilsemate varaklasside vahel, säilitades samas kindla üldise tootluse.
Tulevase kasvu väljavaated
SDCERA järjepidevat tulemuslikkust võib seostada tema mitmekesise portfelli ja mõistliku varade jaotusega.
Pensionifondi strateegiline paigutus Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelistele aktsiatele koos fikseeritud tulude, kinnisvara ja eraväärtpaberitega näitab tulevikku suunatud lähenemist, mis seab prioriteediks nii kasvu kui ka riskijuhtimise.
Investorid võivad olla kindlad, et SDCERA suudab turuturbulentsis orienteeruda, keskendudes samal ajal pikaajalisele ja jätkusuutlikule tootlusele.
Kuna pensionifondi tulemused peamistes varaklassides on järjepidevalt võrdlusaluste lähedal või neist kõrgemad, on väljavaated jätkuvalt positiivsed.
Edaspidi püüab SDCERA jätkata riski ja võimaluste tasakaalustamist, tagades, et investorid – nii pensionärid kui ka aktiivsed osalejad – saavad kasu stabiilsest kasvust ja turvalisest tootlusest.
Peamised järeldused investoritele
SDCERA-sse investeerijatele näitab pensionifondi 11,3%-line tootlus 2024. majandusaastal selle võimet olla konkurentsivõimelises turukeskkonnas edukam.
Investorid peaksid tundma end kindlalt fondi tugeva varade jaotamise strateegia suhtes, mis ühendab kõrge tootlikkusega avaliku sektori aktsiad stabiilsuse ning fikseeritud tuluga ja kinnisvaraga seotud varad.
Erakapitali kerge alatootlus näitab teatavate turusektorite probleeme, kuid SDCERA lai hajutatus aitab riske vähendada.
Üldiselt peegeldavad SDCERA 2024. majandusaasta tulemused hästi juhitud portfelli, mis on valmis tulevaseks kasvuks.
Tasakaalustades kõrge tootlusega aktsiate ja stabiilsemate varade vahel, pakub pensionifond oma osalejatele kindlat teed pikaajalise finantskindluse suunas. Käesolev teatis on ainult teavitamise eesmärgil. Damalion keskendus investeerimisvõimaluste hõlbustamisele, et optimeerida tänu investeerimisfondidele erakapitali, riskikapitali sektorites. Palun võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga.
