Пенсионная система учителей Техаса (TRS), один из крупнейших государственных пенсионных фондов США, завершила 2024 год с существенной суммой в $1,4 млрд, направленной на инвестиции в частные рынки. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление TRS к диверсификации своего портфеля и повышению долгосрочной доходности для своих бенефициаров.
Инвестиции в недвижимость:
В 2024 году TRS направила $1,64 млрд. в частные фонды недвижимости, что на 61% больше, чем в предыдущем году. Значительная часть этих обязательств была направлена на недвижимость США, при этом 400 миллионов долларов были выделены оппортунистическому фонду под управлением Blue Owl Capital. Кроме того, TRS открыла отдельный счет на сумму $400 млн. для совместного инвестирования с фондами Blue Owl с целью извлечения выгоды из возможностей чистой аренды недвижимости в США.
Частный капитал и инфраструктура:
TRS также расширила свои частные инвестиции в акции и инфраструктуру. В октябре 2024 года система выделила 261 млн. долларов на пять фондов, включая обязательства перед Thoma Bravo и Faropoint. Кроме того, TRS одобрила два обязательства на сумму 150 млн. долларов перед Northampton Capital Partners и SP Nexus Holdings, ориентированных на инфраструктурные проекты в США с добавленной стоимостью.
Стратегические цели:
Увеличение ассигнований на частные рынки соответствует стратегической цели TRS – достичь 35% целевого распределения на частные акции, реальные активы, энергетику, природные ресурсы и инфраструктуру. Такой диверсифицированный подход направлен на повышение долгосрочной доходности с поправкой на риск и обеспечение стабильности в условиях рыночной волатильности. Значительные инвестиции TRS в частные рынки в течение 2024 года отражают проактивную стратегию, направленную на укрепление портфеля и обеспечение финансового будущего техасских работников образования. Сосредоточившись на недвижимости, частном капитале и инфраструктуре, TRS стремится эффективно ориентироваться в меняющемся инвестиционном ландшафте.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер. Дамалион сосредоточился на консультировании семей по вопросам сохранения богатства, выявляя возможности и проблемы. Пожалуйста, свяжитесь с вашим экспертом по Damalion прямо сейчас
