מערכת הפנסיה של המורים של טקסס (TRS) , אחת מקרנות הפנסיה הציבוריות הגדולות בארצות הברית , סיכמה את 2024 עם סכום משמעותי של 1.4 מיליארד דולר שהוקצה להשקעות בשוק הפרטי. מהלך אסטרטגי זה מדגיש את המחויבות של TRS לגוון את תיק ההשקעות שלה ולשפר את התשואות לטווח ארוך עבור הנהנים שלה.
השקעות נדל”ן:
בשנת 2024 התחייבה TRS 1.64 מיליארד דולר לקרנות נדל”ן פרטיות, המהווה עלייה של 61% מהשנה הקודמת. חלק ניכר מהתחייבות זו הופנה לנדל”ן בארה”ב, עם 400 מיליון דולר ראוי לציון שהוקצה לרכב אופורטוניסטי בניהולו של Blue Owl Capital . בנוסף, TRS הקימה חשבון נפרד של 400 מיליון דולר להשקעה משותפת לצד הכספים של Blue Owl, במטרה לנצל הזדמנויות נדל”ן חכירות נטו בארה”ב
פרייבט אקוויטי ותשתיות:
TRS גם הרחיבה את ההשקעות הפרטיות שלה ותשתיות. באוקטובר 2024 הקצתה המערכת 261 מיליון דולר על פני חמש קרנות, כולל התחייבויות ל-Thoma Bravo ו- Faropoint . יתרה מכך, TRS אישרה שתי התחייבויות של 150 מיליון דולר לנורת’המפטון קפיטל פרטנרס ו-SP Nexus Holdings, תוך התמקדות בפרויקטי תשתית בעלי ערך מוסף בארה”ב.
יעדים אסטרטגיים:
ההקצאות המוגדלות לשווקים פרטיים תואמות את היעד האסטרטגי של TRS להשיג הקצאת יעד של 35% להון פרטי , נכסים ריאליים ואנרגיה , משאבי טבע ותשתיות . גישה מגוונת זו שמה לה למטרה לשפר תשואות מותאמות סיכון לטווח ארוך ולספק יציבות מול תנודתיות בשוק. ההשקעות המשמעותיות של TRS בשווקים הפרטיים במהלך 2024 משקפות אסטרטגיה פרואקטיבית לחיזוק הפורטפוליו שלה ולהבטחת עתידם הפיננסי של מחנכי טקסס. על ידי התמקדות בנדל”ן, הון פרטי ותשתיות, TRS ממצבת את עצמה כדי לנווט ביעילות את נוף ההשקעות המתפתח.
תקשורת זו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד. דמליון התמקדה בייעוץ למשפחות לשימור עושר על ידי זיהוי הזדמנויות ואתגרים. אנא צור קשר עם המומחה שלך בדמליון כעת
