اختتم نظام تقاعد المعلمين في تكساس (TRS)، وهو أحد أكبر صناديق المعاشات التقاعدية العامة في الولايات المتحدة، عام 2024 بتخصيص مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي لاستثمارات السوق الخاصة. تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام TRS بتنويع محفظتها وتعزيز العوائد طويلة الأجل للمستفيدين منها.
الاستثمارات العقارية:
في عام 2024، التزمت شركة TRS بمبلغ 1.64 مليار دولار أمريكي للصناديق العقارية الخاصة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61% عن العام السابق. وتم توجيه جزء كبير من هذا الالتزام نحو العقارات في الولايات المتحدة، مع تخصيص 400 مليون دولار أمريكي بشكل ملحوظ لأداة انتهازية تديرها شركة Blue Owl Capital. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة TRS حساباً منفصلاً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي للمشاركة في الاستثمار إلى جانب صناديق Blue Owl، بهدف الاستفادة من الفرص العقارية المستأجرة الصافية في الولايات المتحدة.
الأسهم الخاصة والبنية التحتية:
كما وسعت TRS استثماراتها في الأسهم الخاصة والبنية التحتية. ففي أكتوبر 2024، خصص النظام 261 مليون دولار أمريكي عبر خمسة صناديق، بما في ذلك التزامات لشركة توما برافو وفاروبوينت. وعلاوة على ذلك، وافقت TRS على التزامين بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لكل من شركة نورثامبتون كابيتال بارتنرز وشركة SP Nexus Holdings، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة في الولايات المتحدة.
الأهداف الاستراتيجية:
تتماشى زيادة المخصصات للأسواق الخاصة مع الهدف الاستراتيجي لشركة TRS لتحقيق تخصيص مستهدف بنسبة 35% للأسهم الخاصة والأصول العقارية والطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية. ويهدف هذا النهج المتنوع إلى تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل وتوفير الاستقرار في مواجهة تقلبات السوق. تعكس استثمارات TRS الكبيرة في الأسواق الخاصة خلال عام 2024 استراتيجية استباقية لتعزيز محفظتها وتأمين المستقبل المالي لمعلمي تكساس. من خلال التركيز على العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية، فإن TRS تضع نفسها في وضع يمكنها من التنقل في المشهد الاستثماري المتطور بفعالية.
هذا الاتصال هو لغرض إعلامي فقط. ركزت داماليون على تقديم المشورة للعائلات للحفاظ على الثروة من خلال تحديد الفرص والتحديات. يرجى الاتصال بخبير Damalion الخاص بك الآن
