米国最大級の公的年金基金であるテキサス州教職員退職年金基金（TRS）は、2024年の運用を14億ドルのプライベート・マーケット投資に振り向けることで終了した。この戦略的な動きは、ポートフォリオを多様化し、受益者のために長期リターンを高めるというTRSのコミットメントを強調するものである。
不動産投資
2024年、TRSは16.4億ドルを私募不動産ファンドにコミットし、前年比61％の伸びを示した。このコミットメントの大部分は米国不動産に向けられ、中でもBlue Owl Capitalが運用するオポチュニスティック・ビークルに4億ドルが割り当てられた。さらにTRSは、Blue Owlのファンドと共同で投資するために4億ドルの特別勘定を設立し、米国内のネットリース不動産の機会を活用することを目指した。
プライベート・エクイティとインフラストラクチャー
TRSはプライベート・エクイティとインフラ投資も拡大した。2024年10月、TRSはThoma BravoとFaropointへのコミットメントを含む5つのファンドに2億6,100万ドルを割り当てた。さらにTRSは、ノーザンプトン・キャピタル・パートナーズとSPネクサス・ホールディングスへの1億5,000万ドルのコミットメントを承認した。
戦略的目標
プライベート・マーケットへの配分の増加は、プライベート・エクイティ、実物資産、エネルギー・天然資源・インフラへの目標配分比率35％を達成するというTRSの戦略目標に沿ったものである。この多様なアプローチは、長期的なリスク調整後リターンを高め、市場のボラティリティに対する安定性を提供することを目的としている。2024年におけるTRSのプライベート・マーケットへの大幅な投資は、ポートフォリオを強化し、テキサスの教育者の財政的未来を確保するための積極的な戦略を反映している。不動産、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャーに重点を置くことで、TRSは進化する投資状況を効果的にナビゲートする体制を整えている。
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