作为美国最大的公共养老基金之一，得克萨斯州教师退休系统（TRS）在 2024 年结束时将 14 亿美元的巨额资金分配给了私人市场投资。这一战略举措彰显了 TRS 致力于实现投资组合多样化并为其受益人提高长期回报的承诺。
房地产投资：
2024 年，TRS 向私人房地产基金投入了 16.4 亿美元，比上一年增长了 61%。其中很大一部分投向了美国房地产，其中值得注意的 4 亿美元分配给了蓝猫头鹰资本管理的机会主义工具。此外，TRS 还设立了一个 4 亿美元的独立账户，与蓝猫头鹰基金共同投资，旨在利用美国净租赁房地产的机会。
私募股权投资与基础设施：
TRS 还扩大了私募股权和基础设施投资。2024 年 10 月，该系统为五个基金拨款 2.61 亿美元，其中包括对 Thoma Bravo 和Faropoint 的承付款。此外，TRS 还批准了对Northampton Capital Partners和 SP Nexus Holdings 的两笔 1.5 亿美元承付款，重点投资于美国增值基础设施项目。
战略目标：
增加对私募市场的配置符合 TRS 的战略目标，即实现对私募股权、实物资产以及能源、自然资源和基础设施 35% 的目标配置。这种多元化的方法旨在提高经风险调整后的长期回报，并在市场波动中保持稳定。TRS 在 2024 年期间对私募市场的大量投资反映了其加强投资组合和确保德克萨斯州教育工作者未来财务的积极战略。通过将重点放在房地产、私募股权和基础设施上，TRS 定位为有效驾驭不断变化的投资环境。
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