Il Teacher Retirement System of Texas (TRS), uno dei più grandi fondi pensione pubblici degli Stati Uniti, ha concluso il 2024 con ben 1,4 miliardi di dollari destinati agli investimenti nel mercato privato. Questa mossa strategica sottolinea l’impegno del TRS a diversificare il suo portafoglio e a migliorare i rendimenti a lungo termine per i suoi beneficiari.
Investimenti immobiliari:
Nel 2024, TRS ha impegnato 1,64 miliardi di dollari in fondi immobiliari privati, segnando un aumento del 61% rispetto all’anno precedente. Una parte significativa di questo impegno è stata indirizzata verso il settore immobiliare statunitense, con un notevole stanziamento di 400 milioni di dollari per un veicolo opportunistico gestito da Blue Owl Capital. Inoltre, TRS ha creato un conto separato da 400 milioni di dollari per co-investire insieme ai fondi di Blue Owl, con l’obiettivo di capitalizzare le opportunità immobiliari in net-lease negli Stati Uniti.
Private Equity e infrastrutture:
TRS ha anche ampliato i suoi investimenti in private equity e infrastrutture. Nell’ottobre 2024, il sistema ha stanziato 261 milioni di dollari in cinque fondi, compresi gli impegni per Thoma Bravo e Faropoint. Inoltre, TRS ha approvato due impegni da 150 milioni di dollari a Northampton Capital Partners e SP Nexus Holdings, che si concentrano su progetti infrastrutturali a valore aggiunto negli Stati Uniti.
Obiettivi strategici:
L’aumento delle allocazioni nei mercati privati è in linea con l’obiettivo strategico di TRS di raggiungere un’allocazione target del 35% in private equity, asset reali, energia, risorse naturali e infrastrutture. Questo approccio diversificato mira a migliorare i rendimenti corretti per il rischio a lungo termine e a fornire stabilità contro la volatilità del mercato. I consistenti investimenti del TRS nei mercati privati nel corso del 2024 riflettono una strategia proattiva per rafforzare il suo portafoglio e garantire il futuro finanziario degli educatori del Texas. Concentrandosi su immobili, private equity e infrastrutture, TRS si sta posizionando per navigare efficacemente nel panorama degli investimenti in continua evoluzione.
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