Teacher Retirement System of Texas (TRS), jeden z największych publicznych funduszy emerytalnych w Stanach Zjednoczonych, zakończył 2024 r. ze znaczną kwotą 1,4 mld USD przeznaczoną na inwestycje na rynku prywatnym. To strategiczne posunięcie podkreśla zaangażowanie TRS w dywersyfikację portfela i zwiększanie długoterminowych zwrotów dla beneficjentów.
Inwestycje w nieruchomości:
W 2024 r. TRS przeznaczył 1,64 mld USD na prywatne fundusze nieruchomości, co oznacza wzrost o 61% w porównaniu z rokiem poprzednim. Znaczna część tego zaangażowania została skierowana na amerykańskie nieruchomości, z czego 400 mln USD przeznaczono na oportunistyczny instrument zarządzany przez Blue Owl Capital. Ponadto TRS utworzył oddzielne konto o wartości 400 mln USD w celu współinwestowania wraz z funduszami Blue Owl, mając na celu wykorzystanie możliwości wynajmu nieruchomości netto w USA.
Private Equity i infrastruktura:
TRS rozszerzył również swoje inwestycje private equity i infrastrukturalne. W październiku 2024 r. system przeznaczył 261 mln USD na pięć funduszy, w tym zobowiązania wobec Thoma Bravo i Faropoint. Ponadto TRS zatwierdził dwa zobowiązania w wysokości 150 mln USD na rzecz Northampton Capital Partners i SP Nexus Holdings, koncentrując się na amerykańskich projektach infrastrukturalnych o wartości dodanej.
Cele strategiczne:
Zwiększona alokacja na rynki prywatne jest zgodna ze strategicznym celem TRS, jakim jest osiągnięcie 35% docelowej alokacji w private equity, aktywa rzeczywiste oraz energię, zasoby naturalne i infrastrukturę. To zdywersyfikowane podejście ma na celu zwiększenie długoterminowych zwrotów skorygowanych o ryzyko i zapewnienie stabilności przed zmiennością rynku. Znaczące inwestycje TRS na rynkach prywatnych w 2024 r. odzwierciedlają proaktywną strategię mającą na celu wzmocnienie portfela i zabezpieczenie przyszłości finansowej teksańskich nauczycieli. Koncentrując się na nieruchomościach, private equity i infrastrukturze, TRS pozycjonuje się tak, aby skutecznie poruszać się po zmieniającym się krajobrazie inwestycyjnym.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Damalion skupił się na doradzaniu rodzinom w zakresie zachowania majątku poprzez identyfikację możliwości i wyzwań. Prosimy o kontakt z ekspertem Damalion teraz
