Teacher Retirement System of Texas (TRS), en af de største offentlige pensionsfonde i USA, afsluttede 2024 med en betydelig sum på 1,4 milliarder dollars afsat til investeringer på det private marked. Dette strategiske træk understreger TRS’ forpligtelse til at diversificere sin portefølje og forbedre det langsigtede afkast for sine modtagere.
Investeringer i fast ejendom:
I 2024 bevilgede TRS 1,64 mia. dollars til private ejendomsfonde, hvilket er en stigning på 61 % i forhold til året før. En betydelig del af dette engagement var rettet mod amerikanske ejendomme, med 400 millioner dollars til en opportunistisk fond administreret af Blue Owl Capital. Derudover oprettede TRS en separat konto på 400 millioner dollars til at investere sammen med Blue Owls fonde med det formål at udnytte mulighederne for net-lease-ejendomme i USA.
Private equity og infrastruktur:
TRS udvidede også sine private equity- og infrastrukturinvesteringer. I oktober 2024 tildelte systemet 261 millioner dollars på tværs af fem fonde, herunder forpligtelser over for Thoma Bravo og Faropoint. Desuden godkendte TRS to tilsagn på 150 millioner dollars til Northampton Capital Partners og SP Nexus Holdings, der fokuserer på amerikanske infrastrukturprojekter med merværdi.
Strategiske målsætninger:
Den øgede allokering til private markeder er i overensstemmelse med TRS’ strategiske mål om at opnå en allokering på 35 % til private equity, reale aktiver og energi, naturressourcer og infrastruktur. Denne diversificerede tilgang har til formål at forbedre det langsigtede risikojusterede afkast og give stabilitet mod markedsvolatilitet. TRS’ betydelige investeringer i private markeder i løbet af 2024 afspejler en proaktiv strategi for at styrke porteføljen og sikre den økonomiske fremtid for undervisere i Texas. Ved at fokusere på fast ejendom, private equity og infrastruktur positionerer TRS sig til at navigere effektivt i det udviklende investeringslandskab.
Denne meddelelse er udelukkende til orientering. Damalion fokuserede på at rådgive familier om bevarelse af formue ved at identificere muligheder og udfordringer. Kontakt din Damalion-ekspert nu
