Teacher Retirement System of Texas (TRS), en av de största offentliga pensionsfonderna i USA, avslutade 2024 med en betydande summa på 1,4 miljarder dollar allokerad till investeringar på den privata marknaden. Detta strategiska steg understryker TRS:s åtagande att diversifiera sin portfölj och förbättra den långsiktiga avkastningen för sina förmånstagare.
Investeringar i fastigheter:
Under 2024 utfäste TRS 1,64 miljarder USD till privata fastighetsfonder, vilket var en ökning med 61% jämfört med föregående år. En betydande del av detta åtagande riktades mot amerikanska fastigheter, med 400 miljoner dollar allokerade till ett opportunistiskt instrument som förvaltas av Blue Owl Capital. Dessutom etablerade TRS ett separat konto på 400 MUSD för att saminvestera med Blue Owls fonder i syfte att kapitalisera på fastighetsmöjligheter med nettouthyrning i USA.
Private Equity och infrastruktur:
TRS utökade också sina investeringar i private equity och infrastruktur. I oktober 2024 fördelade systemet 261 miljoner USD på fem fonder, inklusive åtaganden till Thoma Bravo och Faropoint. Dessutom godkände TRS två åtaganden på 150 miljoner USD till Northampton Capital Partners och SP Nexus Holdings, med fokus på amerikanska infrastrukturprojekt med mervärde.
Strategiska mål:
De ökade allokeringarna till privata marknader ligger i linje med TRS strategiska mål att uppnå en målallokering på 35% till private equity, reala tillgångar samt energi, naturresurser och infrastruktur. Detta diversifierade tillvägagångssätt syftar till att förbättra den långsiktiga riskjusterade avkastningen och ge stabilitet mot marknadsvolatilitet. TRS betydande investeringar i privata marknader under 2024 återspeglar en proaktiv strategi för att stärka sin portfölj och säkra den ekonomiska framtiden för Texas lärare. Genom att fokusera på fastigheter, private equity och infrastruktur positionerar sig TRS för att effektivt kunna navigera i det föränderliga investeringslandskapet.
Detta meddelande är endast avsett som information. Damalion fokuserade på att ge familjer råd om hur de kan bevara sin förmögenhet genom att identifiera möjligheter och utmaningar. Kontakta din Damalion-expert nu
