Texasin opettajien eläkejärjestelmä (TRS), joka on yksi Yhdysvaltojen suurimmista julkisista eläkerahastoista, teki vuoden 2024 lopussa huomattavan 1,4 miljardin dollarin sijoitukset yksityisille markkinoille. Tämä strateginen siirto korostaa TRS:n sitoutumista salkkunsa monipuolistamiseen ja pitkän aikavälin tuottojen parantamiseen edunsaajilleen.
Kiinteistösijoitukset:
Vuonna 2024 TRS sitoi 1,64 miljardia dollaria yksityisiin kiinteistörahastoihin, mikä merkitsee 61 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Merkittävä osa sitoumuksesta kohdistui yhdysvaltalaisiin kiinteistörahastoihin, joista huomattava 400 miljoonaa dollaria osoitettiin Blue Owl Capitalin hallinnoimaan opportunistiseen rahastoon. Lisäksi TRS perusti 400 miljoonan dollarin arvoisen erillisen tilin Blue Owl Capitalin rahastojen rinnalle, jonka tarkoituksena on hyödyntää Yhdysvaltojen nettovuokrakiinteistömahdollisuuksia.
Pääomasijoittaminen ja infrastruktuuri:
TRS laajensi myös pääomasijoituksiaan ja infrastruktuurisijoituksiaan. Lokakuussa 2024 järjestelmä jakoi 261 miljoonaa dollaria viiteen rahastoon, mukaan lukien sitoumukset Thoma Bravolle ja Faropointille. Lisäksi TRS hyväksyi kaksi 150 miljoonan dollarin sitoumusta Northampton Capital Partnersille ja SP Nexus Holdingsille, jotka keskittyvät yhdysvaltalaisiin lisäarvoa tuottaviin infrastruktuurihankkeisiin.
Strategiset tavoitteet:
Lisääntynyt allokaatio yksityisille markkinoille vastaa TRS:n strategista tavoitetta saavuttaa 35 prosentin tavoiteallokaatio yksityisiin osakkeisiin, reaalivaroihin sekä energiaan, luonnonvaroihin ja infrastruktuuriin. Tällä hajautetulla lähestymistavalla pyritään parantamaan pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa ja tarjoamaan vakautta markkinoiden volatiliteettia vastaan. TRS:n huomattavat sijoitukset yksityisille markkinoille vuoden 2024 aikana kuvastavat ennakoivaa strategiaa, jolla vahvistetaan TRS:n salkkua ja turvataan teksasilaisten kouluttajien taloudellinen tulevaisuus. Keskittymällä kiinteistöihin, pääomasijoituksiin ja infrastruktuuriin TRS on valmistautunut liikkumaan tehokkaasti kehittyvässä sijoitusympäristössä.
Tämä tiedonanto on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen. Damalion keskittyi neuvomaan perheitä varallisuuden säilyttämisessä tunnistamalla mahdollisuuksia ja haasteita. Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan nyt
