Teacher Retirement System of Texas (TRS), et av de største offentlige pensjonsfondene i USA, avsluttet 2024 med en betydelig andel på 1,4 milliarder dollar allokert til investeringer i det private markedet. Dette strategiske grepet understreker TRS’ forpliktelse til å diversifisere porteføljen og øke den langsiktige avkastningen for pensjonsmottakerne.
Eiendomsinvesteringer:
I 2024 forpliktet TRS seg til å investere 1,64 milliarder dollar i private eiendomsfond, en økning på 61 % fra året før. En betydelig del av disse investeringene var rettet mot eiendom i USA, og hele 400 millioner dollar ble allokert til et opportunistisk fond forvaltet av Blue Owl Capital. I tillegg opprettet TRS en egen konto på 400 millioner dollar for å investere sammen med Blue Owls fond, med sikte på å kapitalisere på nettoleasing av eiendomsmuligheter i USA.
Private equity og infrastruktur:
TRS utvidet også sine investeringer i private equity og infrastruktur. I oktober 2024 bevilget systemet 261 millioner dollar fordelt på fem fond, inkludert forpliktelser til Thoma Bravo og Faropoint. I tillegg godkjente TRS to forpliktelser på 150 millioner dollar til Northampton Capital Partners og SP Nexus Holdings, som fokuserer på infrastrukturprosjekter med merverdi i USA.
Strategiske målsetninger:
Den økte allokeringen til private markeder er i tråd med TRS’ strategiske mål om å oppnå en allokering på 35 % til private equity, realaktiva samt energi, naturressurser og infrastruktur. Denne diversifiserte tilnærmingen har som mål å øke den langsiktige risikojusterte avkastningen og gi stabilitet mot markedsvolatilitet. TRS’ betydelige investeringer i private markeder i løpet av 2024 gjenspeiler en proaktiv strategi for å styrke porteføljen og sikre den økonomiske fremtiden til lærere i Texas. Ved å fokusere på eiendom, private equity og infrastruktur posisjonerer TRS seg for å navigere effektivt i et investeringslandskap i stadig utvikling.
Denne kommunikasjonen er kun for informative formål. Damalion fokuserte på å gi familier råd om formuesbevaring ved å identifisere muligheter og utfordringer. Ta kontakt med din Damalion-ekspert nå
